טאבולה: אושר המיזוג עם שלד הספאק; תחל להסחר ממחר בנאסד"ק
חברת המלצות התוכן מישראל טאבולה תחל להיסחר מחר בבורסת נאסד"ק תחת הסימול TBLA, זאת לאחר שבעלי המניות של שלד הספאק ION Aqcuisation Corp (סימול: IACA) אישרו את המהלך באסיפה שכונסה. המיזוג נעשה לפי שווי של 2.6 מיליארד דולר לטאבולה.
במסגרת המיזוג תגייס 545 מיליון דולר, כ-260 מיליון מחברת השלד והיתרת דרך גיוס PIPE בו יקחו חלק בלקרוק, בארון, קרן פידליטי וכן חברת הביטוח הישראלית הפניקס. מאחורי הספאק עומדים יונתן קולבר וגלעד שני, הראשון שותף בקרן ההשקעות ויולה ובעברו מנכ"ל כור, והאחרון מנהל את קרן ION על שמה קרוי הספאק, שמקדמת סטארט-אפים בשלבים מתקדמים לעבר הנפקה.
באחרונה בטאבולה פרסמו תוצאות מקדמיות לרבעון הראשון של 2021 שהיו גבוהות מהערכותיה הראשונות של החברה: ההכנסות צפויות להיות בין 300-303 מיליון דולר, לעומת 286 מיליון דולר בתחזית הקודמת. הרווח הגולמי יסתכם בכ-87-90 מיליון דולר, מול 78 מיליון דולר בפרסום הקודם, ואילו ההכנסת ex-TAC, סעיף המנטרל את ההוצאות על רכישת טראפיק שהולכות ללקוחות לחברה ומותיר את ההכנסות שהולכות לחברה עצמה, יעמדו על 104-107 מיליון דולר, גבוה מהצפי הקודם שהיה 97 מיליון דולר.
- כל הכותרות
מנכ"ל ומייסד טאבולה הוא אדם סינגולדה, בנו של המוזיקאי והגיטריסט אבי סינגולדה. החברה מבצעת שיווק באמצעות מאמרים וכתבות אליהם מפנים אתרים, שהם הלקוחות של טאבולה, אשר בעזרתה מגדילים את ההכנסות מפרסום. למעשה זו פעילות מקבילה לזו של גוגל אדסנס. מאז הקמתה ב-2007 ועד לעסקת המיזוג גייסה טאבולה 160 מיליון דולר, וב-2020 הציגה הכנסות בסך 1.2 מיליארד דולר והכנסות ex-TAC של 375 מיליון דולר.
יצוין כי זה עתה אושר ע"י בית המשפט בישראל קנס שהטילה רשות התחרות על טאבולה בהיקף של 5 מיליון שקל על כך שבטאבולה לא חשפו כי הם אלה שביקשו מאתר החדשות YNET, שהוא לקוח שלהם, להעביר לרשות עמדה שתומכת באישור מיזוג טבולה-אאוטבריין בזמנו - מיזוג שלבסוף בוטל ועל כן כל אחת מהחברות יצאה להנפיק לבדה בוול סטריט.
לפי ההסכם ההוא בין השתיים, בעלי המניות של אאוטבריין היו אמורים לקבל 30% ממניות החברה המאוחדת ו-250 מיליון דולר במזומן, והניהול היה נשאר בידיו של סינגולדה.
אאוטבריין הוקמה ב-2006 על ידי ירון ואיתן גלאי ואורי וגייסה כחברה פרטית סכום כסף דומה לזה של המתחרה טאבולה בשנות פעילותה. בשונה מהאחרונה, אאוטבריין בחרה בדרך של הנפקה רגילה ולא מיזוג לתוך שלד ספאק. הנפקתה תעשה לפי שווי המוערך בכ-2 מיליארד דולר. למעשה, כבר ב-2015 לחברה היו תכנית להנפיק, אותן קידמה עם גולדמן זאקס וג'יי.פי מורגן שהיו אמורים לשמש חתמים.
בין המשקיעים באאוטבריין נמנים קרן גלנרוק, ויולה, אינדקס, לייטספיד ועוד. הפלטפורמה של החברה משמשת אתרי חדשות כמו אלה של CNN בארה"ב, ה-BBC בבריטניה והדר שפיגל הגרמני.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
