סנטינל וואן מעדכנת שוב כלפי למעלה: תחל להיסחר היום לפי שווי של 10.5 מיליארד דולר
חברת אבטחת הסייבר סנטינל וואן מעדכנת שוב את השווי כלפי מעלה. החברה תגייס למעלה מ-1.2 מיליארד דולר ותחל להיסחר היום בבורסת ניו יורק בשווי של 8.87 מיליארד דולר (כ-10.5 מיליארד דולר בהנחת מימוש מלא של החתמים), לאחר שבשבוע שעבר צפתה כי ההנפקה תהיה לפי שווי של 7 מיליארד דולר. המניה תחל להיסחר היום, רביעי ה-30.6, תחת הסימול S.
חברת פתרונות הסייבר שהייתה אמורה להנפיק 32 מיליון מניות בטווח מחירים של 31-32 דולר למניה (לאחר שקודם לכן ציפתה להנפיק את אותה כמות בטווח של 26-29 דולר למניה), מנפיקה לבסוף 35 מיליון מניות במחיר של 35 דולר למניה, כך על פי גורמים המקורבים להנפקה, שביקשו להישאר בעילום שם מאחר שההנפקה טרם נסגרה. בסופו של דבר, הסכום המגויס המקסימלי יהיה למעלה מ-1.2 מיליארד דולר.
החתמים המובילים בהנפקה הם מורגן סטנלי וגולדמן זאקס, ולצדם משמשים כחתמים נוספים ברקליס, וולס פארגו, בנק אוף אמריקה, UBS, ג'פריס, דויטשה בנק ועוד. אלה יקבלו אופציה לרכישת 4.8 מיליון מניות נוספות, ואם תמומש יעלה סך הגיוס בעד כ-140 מיליון דולר. ללא האופציות השווי של החברה יעמוד על 8.87 מיליארד דולר, ואם החתמים יממשו את האופציות השווי יגיע כאמור ל-10.5 מיליארד דולר.
החברה עדיין הפסדית סנטינל וואן הכפילה את הכנסותיה ברבעון הראשון של 2021, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, לסך כ-37.4 מיליון דולר. עם זאת, גם הפסד החברה העמיק ב-135% ל-63 מיליון דולר, לעומת 27 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
החברה הוקמה בשנת 2013 בהובלת אלמוג כהן, ומנכ"ל החברה תומר ויינגרטן. החברה מעסיקה מעל ל-700 עובדים במשרדיה ברחבי העולם - לחברה סניפים בתל אביב, בוסטון, טוקיו, סינגפור, אמסטדרם, דרום קוריאה ומאונטיין ויו.
בסבב הגיוס האחרון שלה, בנובמבר 2020 גייסה 270 מיליון דולר לפי שווי של כשלושה מיליארד דולר, שהיה כמעט משולש מזה של סבב גיוס מפברואר 2020. עתה נראה כי הכפילה את השווי שוב בתוך פחות משנה. החברה גייסה בסך הכול סביב החצי מיליארד דולר בשנה שעברה בלבד. בין המשקיעים הבולטים של החברה: טייגר גלובל, סקויה, אינסייט, קוואלקום ועוד.
- 4.ברצינות? 30/06/2021 22:06הגב לתגובה זותומר הוזמן להצטרף לחברה.
- 3.אנגל 30/06/2021 21:03הגב לתגובה זועוד בלוף בלון אויר הייטקיסטי. חברה מפסידה עם מוצר שאין בו שום ייחודיות.
- 2.נתן 30/06/2021 11:31הגב לתגובה זוחזירות ששולטת בשוק בחודשים החאורנים בכל ההנפקות. תפוס ככל יכולתך, ואם אתה יכול, גם מעבר ליכולתך. מאחל להם שיקרסו עד לשווי של 1 מיליארד בתיקון הבא עלינו לטובה.
- מה קרה ? מתבאס שאין לך מניות? אולי בפעם הבאה חמוד. (ל"ת)לקח 30/06/2021 12:07הגב לתגובה זו
- 1.נשמע מופרח כמו שאר הבלונים שהופרחו השבוע (ל"ת)מספרים. תביאו מספרים 30/06/2021 09:19הגב לתגובה זו
