התכוננה לדלתא: איזו מניה קנתה ענקית הפנסיה מאוהיו ואילו מכרה?

כמו קרנות פנסיה גדולות אחרות, גם קרן הפנסיה של המורים במדינת אוהיו (STRS Ohio), שמנהלת כמעט 80 מיליארד דולר, משחקת עם המניות בפורטפוליו שלה. אז ברבעון השני היא כמעט והכפילה את הפוזיציה שלה במניית מודרנה MODERNA (MRNA), כשרכשה קצת יותר מ-146 אלף מניות, לעומת קרוב ל-157 אלף מניות שהיו לה לפני כן.   היא עשתה עסק מצוין. כי בסוף יוני מחיר המניה עמד על 235 דולר, כשנכון לכרגע, כשהיא רכובה על המשך מבצע החיסונים העולמי וגם הוספתה למדד ה-S&P500 ביולי, היא כבר עומדת על קצת פחות 354 דולר למניה. או 50.5% אפסייד בחודש. וזה רק אם הם קנו מניות רק ממש בסוף הרבעון. מתחילת אפריל השנה ועד סוף יוני המניה עלתה ביותר מ-77%. לשם השוואה, ה-S&P עלה בחצי הראשון של השנה ב-14.4% בלבד.   במקביל, ה-STRS מכרה מניות של סטארבאקס STARBUCKS (SBUX), יונייטד איירליינס UNITED AIRLINES (UAL) וענקית התרופות אלי לילי ELI LILLY & COMPANY (LLY). היא מכרה למעלה מ-50 אלף מניות של SBUX ונותרה עם 435 אלף מניות, למניה שצמחה רק ב-4.5% במחצית הראשונה, כשהרשת מתמודדת עם בעיות של כוח אדם מהקורונה וגם מבעיית מלאים בשל השבר בשרשרת האספקה.   הקרן גם מכרה 122 אלף מניות של יונייטד ונותרה עם למעלה מ-850 אלף מניות, כשמניית UAL עלתה בחצי הראשון בכמעט 21%, רק כדי לרדת בחודש האחרון, ועל רקע התפשטות ורייאנט הדלתא, בקרוב ל-11%. UAL צופה כי תחזור לרווחיות כבר בסתיו, בעקבות גל הזמנות שלה מבואינג ואיירבוס.   כמו כן STRS מכרה למעלה מ-71 אלף מניות של LLY, ונותרה עם למעלה מ-595 אלף מניות, שבמחצית הראשונה עלתה בכמעט 36% וברבעון הנוכחי היא כבר בתשואה של 6%.