פייבר התרסקה ב-23%, למונייד צללה ב-11%; סטרטסיס קפצה ב-11% ואורמד פארמה זינקה ב-15%

המדדים המרכזיים:

S&P 500 -4.84% דאו ג'ונס -4.22% נאסד"ק -4.88% BITCOIN 0.75%

מאקרו

קיצוצי המשרות בארצות הברית ביולי היו ברמה הנמוכה ביותר מאז יוני של שנת 2,000. מספר המשרות שבוטלו היה נמוך ב-93% מאשר הנתון של יולי 2020 בשלהי הקורונה. ביוני האחרון הנתון ירד ב-88% לעומת זה של שנה קודם לכן. מי שבכל זאת הובילו בקיצוצי המשרות היו סקטור הרפואה עם הירידה בביקוש לבדיקות קורונה. בתחום התעשייה היו השניים.

נתוני תביעות האבטלה בארצות הברית הפתיעו לרעה: 385 אלף תביעות חדשות בשבוע שעבר מול צפי ל-383 אלף. הנתון בשבוע שלפני כן עודכן מטה באלף תביעות ל-399 אלף כאלה.באשר לתביעות נמשכות, כאן הנתונים הפתיעו לטובה: 2.93 מיליון תביעות בשבוע שהסתיים ב-24 ביולי מול תחזית הכלכלנים ל-3.255 מיליון. בשבוע קודם לכן הנתון עודכן מעלה מ-3.269 מיליון ל-3.296 מיליון.

• וול-סטריט ננעלה באדום בוהק: הנאסד"ק צנח ב-6%, ה-S&P ב-5%
• הנאסד"ק עלה ב-0.9%; טסלה קפצה ב-5%, קוגנייט זינקה ב-21%

גולדמן זאקס שוריים על ה-S&P בגלל הבייבאקים ומשקי הבית. בנק ההשקעות הגדול בעולם העלו את התחזית למדד החשוב בוול סטריט מ-4,300 ל-4,700 נקודות השנה ו-4,900 נקודות ב-2022, בשל עונת הדוחות הטובה. מה יכול להערכתם להוריד את השוק? (לכתבה המלאה).

מניות במרכז

MODERNA (סימול: MRNA) מודרנה, "טסלה של עולם התרופות", מכה את התחזיות. אבל האם לא נסחפנו?  המניה זינקה ב-2,000% בפחות משנתיים, אבל לחברה יש בעיה משמעותית, והיא מזכירה את הבעיה של טבע - שגררה את טבע לנפילה של 90%. האם מודרנה עשויה לשנות כיוון ולצלול?. החברה הכתה את התחזיות ברבעון השני עם רווח מתואם של 6.46 דולר למניה על הכנסות של 4.35 מיליארד דולר בעוד בשוק ציפו לרווח של 5.96 דולר למניה על הכנסות של 4.21 מיליארד דולר. תחזית החברה היא להכנסות של 20 מיליארד דולר בשנה כולה, גבוה מציפיות האנליסטים לתחזית של 18.77 מיליארד דולר בשנה ורווח של 26.17 דולר למניה (לכתבה המלאה).

הימור לא בטוח: הדוחות של דראפטקינגז  DRAFTKINGS INC תופסים אותה ברגע הכי לא נוח. מצד אחד, פלטפורמת ההימורים המקוונת, שחתמה על שורה של שיתופי פעולה, צפויה לצמוח בצורה יפה. מצד שני, המניה בטרנד ירידה כבר 5 חודשים וככל הנראה מה שיציל את המניה זו רק תחזית חזקה במיוחד (לכתבה המלאה).

• פאוול מזהיר: השפעת המכסים החדשים על הכלכלה עלולה להיות משמעותית מהצפוי
• על רקע הביקוש הגובר: יצרנית הרחפנים שמכפילה יכולות ייצור
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

נובהווקס  NOVAVAX INC תספק לאיחוד האירופי חיסונים לקורונה ועולה 30% ביומיים. נציבות האיחוד הודיע כי חברת הפארמה תספק לו 200 מיליון מנות לחיסון כבר ברבעון הנוכחי לאחר שיאושר על ידי הרגולטורים של האיחוד. מניית פייזר, ביונטק ומודרנה יורדות בעקבות ההודעה (לכתבה המלאה).

ETSYINC (סימול: ETSY) פרסמה תחזית מאכזבת לרבעון השלישי: 500-525 מיליון דולר בהכנסות, מתחת להערכות האנליסטים לנתון של 527.5 מיליון דולר. 

FASTLY INC (ימול: FSLY) חברת הענן עקפה את תחזית ההפסד בשוק לרבעון השני אך פספסה בהכנה. ההפסד היה  ברמה של 0.15 דולר למניה, פחות עמוק מצפי האנליסטים לנתון של 0.17 דולר למניה. ההכנסות היו ברמה של 85.03 מיליון דולר, נמוך ב-1.14% מתחזית הקונצנזוס לפי נתוני הפירמה Zacks.

SCORE MEDIA AND GAMING SUBORDINATE VOTING SHARES (סימול: SCR) חברה הגיימינג טסה במסחר ברקע הדיווח שלה על רכישתה על ידי  PENN NATIONAL GAMING INC (סימול: PENN) לפי שווי של 2 מיליארד דולר בעסקת מזומנים ומניות. בעלי המניות של סקור יחזיקו ב-7% מהחברה הממוזגת אחרי שיקבלו 17 דולר כנגד כל מניה של סקור כיום ו-0.2398 מניות של פן.

ROKU, INC (סימול: ROKU) יצרנית הסטרימרים והטלוויזיות החכמות פספסה אתמול בנתוני הרבעון השני שהציגה בכל הקשור למספר המשתמשים והיקף השימוש: 55.1 מיליון משתמשים פעילה ו-17.4 מיליראד שעות צפיה. בשוק ציפו לנתון של 55.8 מיליון ו-19.19 מיליארד, בהתאמה.

EXXON MOBIL  : בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי תאגיד הנפט שם לעצמו יעד לאפס את טבעית הרגל הפחממנית שלו עד 2050.

חברת שיתוף הנסיעות  UBER TECHNOLOGIES הכתה את צפי האנליסטים: הזמנות ברוטו בהיקף של 21.9 מיליארד דולר, מעל צפי האנליסטים להזמנות בהיקף של 20.93 מיליארד דולר. מתוכן 8.6 מיליארד דולר הזמנות התניידות, מעל הצפי להזמנות ש8.3 מיליארד דולר. הזמנות המשלוחים הסתכמו בכ-12.9 מיליארד דולר לעומת 12.35 מיליארד דולר בתחזיות האנליסטים. בשורה התחתונה, רשמה החברה רווח מתואם של 0.58 דולר למנייה מעל צפי האנליסטים לרווח מתואם של 0.52 דולר למנייה. החברה הציגה הפסד EBITDA מתואם של 509 מיליון דולר, נמוך מתחזיות האנליסטים להפסד של 324.5 מיליון דולר (לכתבה המלאה).

מניית רובינהוד ROBINHOOD MARKETS (HOOD) נופלת היום אחרי שאתמול היא זינקה ב-50% - ונמצאת מעל המחיר בו הונפקה. מי שמן הסתם תיהנה מכך היא קת'י ווד שקנתה 1.3 מניות של רובינהוד (בשווי של כ-45 מיליון דולר). רובינהוד הפכה מוכרת בעקבות הרצת מניות ה'מם' (MEME) כמו גיימסטופ, AMC, בלאק ברי ועוד - שזינקו במאות אחוזים ללא סיבה והתרסקו אחר כך, כאשר המשקיעים הצעירים ראו בפורום 'רדיט' המלצות ופשוט קנו. פרשן וול סטריט שלמה גרינברג מסביר כי השווי של רובינהוד אמנם גבוה, אבל ההנפקה צפויה להיות לוהטת - הנה הסיבות.

eXp חברת התיווך שנחתה בארץ, הכניסה לראשונה 1 מיליארד דולר. החברה שנסחרת בנאסד"ק דיווחה על תוצאות טובות לרבעון השני, ה-EBITDA עלה ב-98% ל-27 מיליון דולר;  בנוסף, החברה בישראל הודיעה על פורמט חדש לגיוס סוכנים, על פי מודל רוב ההכנסות מעמלות התיווך נשארות בידי הסוכנים (לכתבה המלאה).

חברת המכוניות ג'נרל מוטורס GENERAL MOTORS  דיווחה על רווח של 1.97 דולר למניה ברבעון השני של 2021, בהשוואה להערכות המקדמות של האנליסטים שעמדו על 2.23 דולר למניה. מנגד, ההכנסות בגבוה 34.17 מיליארד דולר, עליהן דיווחה הכו בקלות את ההערכות. כמו כן, החברה העלתה את תחזיותיה לשנה כולה. אבל החברה התרסקה אתמול ב-9%. זו הסיבה.

סימני מהפכה במערכת הבנקאות: "סקוור SQUARE שווה יותר מסיטי-בנק". גיא פישר, מנהל חטיבת ההשקעות במגדל, מתייחס להתחזקות של חברות הפינטק אל מול הבנקים "בעוד שנתיים-שלוש ייתכן ונראה את החברות האלה מהוות תחליף טוב לבנקים המסורתיים" - ראיוןTV.

ישראליות

למה וויקס (WIX) יורדת ב-6%? בוול סטריט מצפים מחברות צמיחה שזינקו בשנה האחרונה לצמיחה חזקה יותר. החזרה לשגרה אחרי הקורונה מפילה היום את מניית פייבר ב-24%. וויקס תדווח בשבוע הבא ואם התחזית שלה תהיה חלשה - ייתכן שהמניה תגיב בצורה דומה (לכתבה המלאה)

ראיון עם מנכ"ל אורמד פארמ (US) : "החיסון שלנו הוא היחיד בעולם שיהיה יעיל נגד המוטציות של הקורונה". אורמד חשפה תוצאות ניסוי חיסון לקורונה – ומזנקת ב-14% בוול סטריט: בראיון לביזפורטל מסביר מנכ"ל החברה נדב קדרון כי החברה ממתינה למשרד הבריאות הישראלי; לאחר הניסוי בארץ היא צפויה לדלג על ה-FDA ולפנות עם החיסון למדינות המתפתחות: "פוטנציאל הכנסות של מיליארדי דולרים"; האנליסטים: אפסייד של 83% (לראיון המלא).

פייבר סיפקה דוח טוב ברבעון השני - הכנסות של 75 מיליון דולר ורווח  של 19 סנט למניה. אבל, מה ששם את התוצאות הטובות בצל היא התחזית המאכזבת לשנה כולה - פייבר תכניס 280 עד 288 מיליון דולר. השוק ציפה ל-308 מיליון דולר. זה הולך להיות כואב (לכתבה המלאה).

דעה: ההאטה בפייבר היא נורת אזהרה לכל מניות הדיגיטל. פייבר דיווחה היום על דוח טוב לרבעון השני אבל סיפקה תחזית מאכזבת להמשך השנה, ובעולם שבו התמחור נקבע בעיקר על פי הצמיחה, זו תהיה מכה כואבת למשקיעים - טור דעה.

חברת הדפסת התלת מימד סטרטסיס הישראלית הנסחרת בנאסד"ק (סימול: SYSS) עקפה את צפי האנליסטים לרבעון השני כשדיווחה על הפסד על בסיס Non-GAAP של 2 סנט למניה בדילול מלא על הכנסות של 147 מיליון דולר. תחזית הקונצנזוס בשוק הייתה להפסד עמוק יותר של 7 סנט למניה על הכנסות נמוכות יותר של 136.1 מיליון דולר. מדובר בהפחתת ההפסד מרמה של 0.13 דולר למניה בדילול מלא ברבעון המקביל אשתקד, אז ההכנסות הסתכמו ב-117.6 מיליון דולר (לכתבה המלאה).

אמדוקס (DOX) דיווחה על הכנסות של כ-1.07 מיליארד דולר, לצד רווח מתואם של 1.35 דולר למנייה. בכך, הכתה את צפי האנליסטים הן בשורה העליונה הן בתחתונה: 1.06 מיליארד דולר ו-1.18 דולר, בהתאמה (לכתבה המלאה).

נייס (US)  הכתה את תחזיות האנליסטים עם דוחותיה לרבעון השני של השנה. החברה דיווחה על רווח על בסיס Non-GAAP של 1.57 דולר למניה בדילול מלא על הכנסות Non-GAAP של 458.9 מיליון דולר. תחזית הקונצנזוס הייתה לרווח של 1.51 דולר למניה על הכנסות של 450.29 מיליון דולר (לכתבה המלאה).

לאחר הדוחות אומר מנכ"ל נייס ברק עילם בראיון לביזפורטל: "נייס זיהתה הזדמנות לבנות לה עתיד שגדול יותר מאשר עולמות הענן". על הפנייה לחווית לקוח דיגיטלית: "כשאני מדבר עם אמא שלי בטלפון ואז בוואטסאפ, אנו ממשיכים מאותה נקודה - זה החלום גם  לתקשורת עם ספקים. רכשנו חברות עם מוצרים מצויינים ותחתינו נמכור אותם גם ללקוחות הענן שזקוקים להם" (לכתבה המלאה).

למונייד (סימול:LMND) צופה כי תרשום הכנסות שבין 32.5-33.5 מיליון דולר (רבעון שלישי), ובין 123-125 מיליון דולר (שנתי). הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו בכ-28.2 מיליון דולר, מעל לתחזית הקודמת של החברה, ולצפי האנליסטים שצפה הכנסות של 26.8 מיליון דולר. בשורה התחתונה: הפסד נקי של 55.6 מיליון דולר (0.9 דולר למניה), בכך פספסה החברה את צפי האנליסטים להפסד של 0.89 דולר למנייה (לכתבה המלאה).

חברת אורמת טכנו (US) פרסמה דוחות חלשים אך צפויים ברבעון השני אך היא צפויה לעמוד ביעד השנתי. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-13 מיליון דולר, 0.23 דולר למניה, בהשוואה ל-23 מיליון דולר, 0.45 דולר למניה אשתקד - ירידה בעיקר עקב הכנסות נמוכות יותר במגזר המוצרים ורווח גולמי נמוך יותר במגזר החשמל. הכנסות מגזר החשמל עלו ב-4% ל-133.9 מיליון דולר בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד (לכתבה המלאה).

חברת הביוטכנולוגיה בריינסטורם דיווחה על הפסד נמוך מהמצופה: 0.17 דולר למניה מול תחזית הקונצנזוס שהייתה להפסד של 0.2 דולר למניה.

חברת הביומד גלמד (סימול: GLMD) הנסחרת בנאסד"ק עקפה את תחזיות האנליסטים כשהציגה הפסד של 0.33 דולר למניה, עמוק פחות מהציפיות שהיו לנתון של 0.38 דולר למניה. בסך הכל ההפסד בתקופה הסתכם ב-8.4 מיליון דולר, עמוק יותר מאשר רמה של 5.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (0.26 דולר למניה - לכתבה המלאה).

פוורפליט (US)  דיווחה על התוצאות שלה לרבעון השני של 2021. ההכנסות הסתכמו ב-33.5 מיליון דולר, גידול של 30% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. החברה הכתה את תחזיות האנליסטים, שצפו לה הכנסות של כ-31 מיליון דולר (לכתבה המלאה).

נובה (US) הביסה את התחזיות; ההכנסות עלו ב-56% ל-98 מיליון דולר. נובה עם דוחות טובות לרבעון השני של 2021, הכתה את התחזיות גם בשורת הרווח וגם בהכנסות; החברה צופה להכניס ברבעון השלישי של השנה 99-106 מיליון דולר (לכתבה המלאה).

חברת התקשורת הלוויינית הדואלית גילת (US)   הודיעה כי זכתה בחוזה בהיקף של מעל ל-5 מיליון דולר של ספקית טרמינלי תקשורת אמריקאית Tier-1 לאספקת מגברי מצב מוצק (SSPAs) עבור מסופי תקשורת לוויין (SATCOM) לכוחות צבאיים ברחבי העולם (לכתבה המלאה).

פלייטיקה מפספסת ברווחים: 0.22 דולר למניה. השוק ציפה לנתון של 0.23 דולר. ההכנסות היו מעל לצפי, ברמה של 659 מיליון דולר לעומת ההערכות ל-642 מיליון דולר (לכתבה המלאה). 

חברת הביטוח הדיגיטלי HIPO (סימול: HIPO) נפלה היום ב-17%. החברה החלה להיסחר השבוע (שלישי) לאחר השלמת המיזוג לשלד ה-SPAC. הצטרפותה לוול סטריט נעשית אחרי שהיקף הגיוס הכולל נחתך שכן המשקיעים המוקדמים בשלד פדו את כספם בהמשך להחלטת המיזוג עם היפו. החברה הסתפקה בגיוס ה-PIPE שנעשה מקרב הגופים המוסדיים.