מגמה מעורבת: הדאו ירד ב-0.3%, מודרנה קפצה 17%

המדדים המרכזיים:

S&P 500 -3.81% דאו ג'ונס -2.97% נאסד"ק -4.88% BITCOIN -3.33%

מאקרו

הזהב רשם ירידה יומית בפעם השנייה, של 2%, ולמעשה נמצא בפוזיציה הנמוכה ביותר שלו מאז מרץ.

ציפיות האינפלציה בקרב הצרכנים האמריקאים לעתיד הקרוב נותרו גבוהות, נכון לחודש יולי. בעוד שהתחזית לגבי שיפור מצבם הפיננסי ביחס לשנה הקרובה ירדו, כך עולה מסקר שפרסם הבנק הפדרלי. הציפיות החציוניות לאינפלציה בשנה הקרובה נותרו בשיא של 4.8% בחודש יולי, לאחר זינוק משמעותי באינפלציה בחודש יוני. הציפיות לאינפלציה לשלוש השנים הקרובות עלו מעט לחציון של 3.7% לעומת 3.6% ביוני, והגיעו לרמה הגבוהה ביותר מאז אוגוסט 2013 (לכתבה המלאה).

למרות שנתוני התעסוקה הפתיעו, כשבשבוע שעבר 385 אלף תביעות חדשות בשבוע שעבר מול צפי ל-383 אלף. הנתון בשבוע שלפני כן עודכן מטה באלף תביעות ל-399 אלף כאלה.באשר לתביעות נמשכות, כאן הנתונים הפתיעו לטובה: 2.93 מיליון תביעות בשבוע שהסתיים ב-24 ביולי מול תחזית הכלכלנים ל-3.255 מיליון. בשבוע קודם לכן הנתון עודכן מעלה מ-3.269 מיליון ל-3.296 מיליון.

• הנאסד"ק עלה ב-0.9%; טסלה קפצה ב-5%, קוגנייט זינקה ב-21%
• הנאסד"ק עלה ב-0.9%; מאנדיי קפצה ב-8%, צים עם 6%

עם זאת, הדולר הגיע היום לשיא של 5 חודשים מול היורו בשל המשך ההתאוששות של הכלכלה האמריקאית. ההתחזקות, יחד עם החשש מסגרים נוספים בסין, הפילו את הנפט הגולמי ל-65 דולר, כשרק לפני שבוע הזהב השחור עמד על למעלה מ-73 דולר. (לכתבה המלאה)

במקביל, המפלגה הדמוקרטית חשפה היום את תוכנית "התשתית האנושית" בהיקף של 3.5 טריליון דולר. החוק רוצה לתת מעניקים לעידוד ופיתוח אנרגיה נקייה בתחום הייצור והתחבורה. הדמוקרטים רוצים לקדם את החוק כהחלטה לא מחייבת, כדי שתהפוך לבסיס לחוק שיעבור בהמשך השנה.

כמו כן, השבוע צפויים להתפרסם נתוני האינפלציה בארה"ב, כשמדדי המחירים לצרכן וליצרן צפויים לצאת בימים רביעי וחמישי. לפי הצפי, מדד המחירים לצרכן צפוי להתייצב מעט אחרי זינוק של 0.9% בחודש שעבר, העלייה הגבוהה מאז יוני 2008. למרות שהפד' טוען שהזינוק האינפלציוני זמני בלבד, הערכות בשוק הן שהמשך העלייה תוביל לשינוי מדיניות וחזרה למדיניות מצמצמת.

• אנבידיה צונחת ב-6% וזה לא רק בגלל המכסים
• בזמן שוול-סטריט צונחת: מניית הצמיגים שמזנקת ב-10%
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

מניות במרכז

העלייה בתחלואת ווריאנט הדלתא מקפיצה את מניות התרופות,  MODERNA ו- NOVAVAX INC מזנקות; גם בקרב מניות התרופות הישראליות נרשמו עליות - אנלייבקס 2.75% מזנקת 17%, ו- ביונדווקס עולה ב-7%.

חברת הרכבים החשמליים TESLA INC עולה ב-2%, לאחר שג'פריס שידרגו את דירוג המניה להמלצת קניה.

מניות חברות התעופה יורדות על רקע העלייה בתחלואה בקורונה. דלתא איירליינס DELTA AIR LINES INC (DAL) יורדת, כמו גם אמריקן איירליינס AMERICAN AIRLINES (AAL) וסאות'ווסט SOUTHWEST AIRLINES CO (LUV), מחשש לפגיעה בהכנסות בשיא עונת התיירות, כשיש חשש שהפגיעות יימשכו גם לתוך הסתיו. 

החדשות על התפשטות מחודשת של הנגיף מורידות גם את מניות חברות הקרוז. רויאל קריביאן ROYAL CARIBBEAN CRUISES (RCL), נורוויז'ן קרוז NORWEGIAN CRUISE (NCLH) וקרניבל קרוז  CARNIVAL CORP  (CCL) יורדות בלמעלה מ-3%. 

מניית ברקשייר התאוויי BERKSHIRE BANCORP INC (BRKA) של וורן באפט עולה לאחר שבסוף השבוע דיווחה על רווח תפעולי של 6.7 מיליארד דולר ברבעון השני של 2021 ורווח תפעולי של 13.7 מיליארד דולר במחצית הראשונה. בתקופה המקבילה הרווח התפעולי היה בהתאמה – 5.5 מיליארד ו-11.4 מיליארד דולר. היציאה מהמשבר עושה טוב לעסקים שלה שנפרסים על פני תעשיות רבות – אנרגיה, מזון, משקאות, פיננסים, ביטוח, רכבות ועוד. בין יתר ההשקעות שלה גם ישקר הישראלית. (לכתבה המלאה)   חברת ביונטק BIONTECH SE ADR (BNTX), שותפתה של פייזר PFIZER (PFE) עולה, לאחר שדיווחה כי סיפקה למעלה ממיליארד חיסונים. החברה דיווחה כי השנה היא צפויה להכניס קרוב ל-19 מיליארד דולר מהחיסונים לקורונה והעלתה את התחזית ממאי.

גם מניית מודרנה MODERNA עולה, לאחר שבסוף השבוע קרן הפנסיה של ניו יורק הודיעה כי העמיקה את הפוזיציה שלה בחברה, כשבמקביל הרגולטור בשווייץ אישר את שימוש החיסון של החברה לקורונה לנערים בני 12 עד 17. 

על רקע ההתאוששות במחיר הביטקוין BITCOIN -3.33% , שעלה ל-48,885 דולר לביט, מניית פלטפורמת המסחר בקריפטו, קוינבייס COINBASE GLOBAL (COIN) עולה בלמעלה מ-6%. 

חברת ההימורים המקוונים דראפטקינגז DRAFTKINGS INC (DKNG) הודיעה כי תרכוש את חברת הגיימינג גולדן נאגט לפי שווי שמתקרב ל-1.6 מיליארד דולר. המניה מזנקת בטרום ב-3.5%. בנוסף הדוחות החברה מסוף השבוע, דראפטקינגס העלתה את יעד ההכנסות שלה לשנה ל -1.21- 1.29 מיליארד דולר, וזאת לעומת תחזית מאי שעמדה על הכנסות של של 1.05- 1.15 מיליארד דולר. לעומת זאת, וול סטריט כיוונה להכנסות של 1.173 מיליארד דולר.   ענקית הבשר טייסון פודז TYSON FOODS INC (TSN) עולה, לאחר שדיווחה על רווח למניה של 2.7 דולר למניה, לעומת צפי הקונצנזוס ל-1.62 דולר למניה, כשגם ההכנסות היכו את התחזיות.   על רקע הירידות של מחירי הנפט, שנופל בשל חוסנו של הדולר וההאטה הכלכלית בסין, ענקיות הנפט האמריקאיות, בהן אקסון מובייל EXXON MOBIL (XOM) ושברון CHEVRON CORP (CVX) יורדות.

ישראליות

חברת  אורמד פארמ (US)  הדואלית מזנקת ב-10%, לאחר שבשבוע שעבר חשפה בכנס בנושא חיסונים את התוצאות שלה לניסוי שביצעה חברת הבת, אורהווקס (Oravax). מדובר בחיסון לקורונה שלוקחים דרך הפה, ולא באמצעות דקירה, ובפעם אחת בלבד (לראיון המלא עם נדב קדרון, מנכ"ל החברה).

חברת סיוה (CEVA) הישראלית הנסחרת בנאסד"ק ומספקת טכנולוגיות קישוריות אלחוטית וחישה חכמה, מדווחת על הכנסות של 30.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2021, ובכך עוקפת את צפי האנליסטים שצפו לחברה הכנסות של 25.4 מיליון דולר. מדובר בגידול של 29% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם Non-GAAP למניה ברבעון עמד על 22 סנט למניה, לעומת צפי האנליסטים של 11 סנט למניה, וגבוה ב-83% ביחס ל-12 סנט למניה ברבעון המקביל. (לכתבה המלאה)   האם למונייד (LMND) הישראלית מנופחת? החברה הונפקה בשנה שעברה, ורכבת הרים זה כינוי שעושה חסד עם התנודתיות של המניה מאז הנפקתה. מחיר ההנפקה אי שם ביולי שנה שעברה היה 29 דולר למניה. ביום המסחר הראשון, המניה השלימה עלייה של 140%, ובאמצע ינואר השנה היא הגיעה למחיר של 188 דולר למניה – 650% עלייה מול מחיר ההנפקה. מאז מניית החברה הספיקה לרדת בחזרה ל-55 דולר למניה ולעלות בחזרה ל- 115 דולר למניה. (לכתבה המלאה)   האנליסטים בוול סטריט שדרגו את צפי ההכנסות עבור חברת  נובה -4.88% מכשירי מדידה הדואלית, לשנת 2021. הצפי עודכן בעקבות שיחת המשקיעים של החברה, לאחר הדוחות שפרסמה החברה בשבוע שעבר, במסגרתה איתן אופנהיים, מנכ"ל החברה חשף כי בחברה מצפים להכנסות של 390-400 מיליון דולר ל-2021. 

לפני העדכון האחרון, האנליסטים חזו הכנסות של 351 מיליון דולר ורווח למניה של 2.48 דולר לשנת 2021. האנליסטים עדכנו את צפי ההכנסות ל-390 מיליון דולר. אם ההערכות אכן יתממשו, החברה תרשום צמיחה של 19% בהכנסות ביחס ל-2020. הרווח למניה צפוי לעלות ב-24% ל-3 דולר. (לכתבה המלאה)