השינויים בתיק של באפט: ג'נרל מוטורס וביוג'ן OUT; קרוגר IN

חברת ההשקעות של המשקיע האגדי וורן באפט, ברקשייר האת'ווי (סימול: BRK-A) הורידה את החשיפה שלה בג'נרל מוטורס (סימול: GM) ובארבע מניות מתעשיית הפארמה:  מרק (סימול: MRK), אבווי (סימול: ABBV), בריסטול מאיירס סקוויב (סימול: BMY) וביוג'ן (סימול: BIIB). מנגד רכשה את מניות חברת הקמעונאות קרוגר (סימול: KR) ותאגיד הביטוח Aon (סימול: AON). השינויים האלה התפרסמו במסגרת דיווח של החברה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) על הרכב החזקותיה נכון ל-30 ביוני 2021.

>>> עשרת הדיברות להשקעה מפי וורן באפט >>>השוק מחכה לשינויים של באפט בפורטפוליו

כאשר עוד במהלך הרבעון הראשון של השנה באפט הקטין את החשיפה שלו בחברת התרופות MERCK & COMPANY ב-38%, בחברת ABBVIE ב-10%, ובבריסטול מאיירסBRISTOL-MYERS SQUIBBב-6%, ובג'נרל מוטורס ב-8%. 

הקונגלומרט ברקשייר האת'ווי דיווח כי הוא מכר 60 מיליון מניות של חברת ג'נרל מוטורס במהלך הרבעון השני בסך של כ-300 מיליון דולר. מה שמפיל את מניית החברה ב-5%. עם זאת האורקל מאומהה עדיין מחזיק כ-3.5 מיליארד דולר נכון לסוף הרבעון השני. כלומר מכירה של כ-10% בלבד. אך לחץ המכירות שהתחיל בתחילת המסחר היום נמשך גם במהלכו. עם זאת מניית GM, עלתה ב-20% עד כה מתחילת השנה.   המשקיע המיליארדר מחק כמעט מחצית מהשקעתו בחברת התרופות מרק כשמכר 666,398 מניות, והוריד את סך כל האחזקות ל-712 מיליון דולר ברבעון שהסתיים ביוני, לעומת 1.38 מיליארד דולר ברבעון הראשון. מניית מרק נסגרה אתמול בעלייה של 1.6% ומוסיפה היום עוד 0.7% והגיעה לרמה של 77.93 דולר.   בבריסטול-מאיירס, ברקשייר האת'אווי צמצמה את ההשקעה ב-15.3% לכ-26.3 מיליון מניות ברבעון השני, והורידה את סך כל האחזקות ל-1.76 מיליארד דולר מ-1.96 מיליארד דולר בסוף הרבעון הראשון. מניית בריסטול-מאיירס נסחרת בעליה קלה ומשלימה עליה של כ-11% מתחילת שנה.   חברת ההשקעות הוותיקה, שניהלה נכסים בשווי 293 מיליארד דולר ברבעון השני, מכרה את כל הפוזיציה שלה בביוג'ן בשווי של כ-180 מיליון דולר. במהלך הרבעון השני אישר ה-FDA  את התרופה של ביוג'ן נגד מחלת האלצהיימר. הודעה שהקפיצה את המנייה ב-38%. במקביל צמצמה את ההשקעה באבווי ב-10% ל-2.3 מיליארד דולר. מניית החברה עלתה עד כה השנה ב -10%.   חברת ההשקעות הוסיפה כ-21% מניות ברשת הסופרמרקטים קרוגר, שמניותיה זינקו השנה בלמעלה מ-40%. ברקשייר האת'וויי החזיקה בסוף יוני כ-61.8 מיליון מניות, בשווי של 2.37 מיליארד דולר. על רקע הדיווח מטפסת מניית קרוגר בכ-5%. ב AON העלתה ברקשייר את סך האחזקות בחברת שירותי הביטוח ל-1.05 מיליארד דולר, מ -942.5 מיליון דולר. מניית Aon עלתה עד כה השנה ב-32%.   חלקה של חברת ההשקעות באפל העומד על 886.4 מיליון מניות, בשווי של קצת יותר מ-121 מיליארד דולר, נותר ללא שינוי במהלך הרבעון.

• עובד ברקשייר האתוויי ניחש נכון - וזכה במיליון דולר
• להשקיע ביפן בעקבות באפט: איזו מניה היא הזדמנות טכנית מצוינת?