סעודיה מנפיקה את ענקית המימן ACWA בהנפקה הגדולה מאז ארמקו

בדצמבר 2019, הממשלה הסעודית הנפיקה לראשונה את חברת הנפט הלאומית, ארמקו (2222.SA), חברת הנפט הגדולה בעולם ומי שהייתה דאז החברה הגדולה בעולם – מאז אפל APPLE (AAPL) ומיקרוסופט MICROSOFT (MSFT) עקפו אותה – עם שווי של כמעט 2 טריליון דולר. הסעודים גייסו סכום שיא של 29.4 מיליארד דולר במכירה של 3 מיליארד מניות לפי קצת למעלה מ-8.5 דולר למניה – כשבסך הכול הונפקו 1.5% מהחברה.

אז מחר החברה הבינ"ל למים ופרויקטי חשמל (International Company for Water and Power Projects), שמתמחה בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת וירוקה, תנפיק ותחל להיסחר בבורסה הסעודית. החברה קיבלה את הקיצור המשעשע משהו ACWA, כמשחק מילים למילה הלטינית למים: Aqua.

>>האם ישראל בדרך להפוך למעצמה בטכנולוגיית המימן?

לפי תשקיף החברה, היא מפעילה מתקני מים, רוח ופוטו-וולטאים ובעלת פרויקטים משמעותיים בתחום המימן – נגיע לזה – שמפיקים כיום למעלה מ-20GW חשמל, כשמטרתה ב-5 השנים הקרובות היא יותר מלהכפיל את ההספק ל-41.6GW. כיום הפקת חשמל מהווה 33% מהכנסות החברה וזה צפוי לעלות ל-50% עד סוף העשור והיא אמורה לספק 70% מהאנרגיה המתחדשת בסעודיה עד 2030.

שווי ACWA, שמחציתה מוחזק על ידי קרן העושר הסעודית (PIF), מוערך ב-10.9 מיליארד דולר. החברה מציעה קצת יותר מ-11% ממניות החברה ובהיקף של 1.2 מיליארד דולר, לפי מחיר של 14.93 דולר (56 ריאל) למניה. PIF תמשיך להחזיק ב-44% מהחברה.

• חובות של 800 מיליון אירו והפסדי ענק: האם אינטר בדרך לפשיטת רגל?
• אינטר מזנקת ב-24% אחרי שהודיעה שתגייס 38 מיליון שקל
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מטרתם של הסעודים בהנפקה היא למשוך משקיעים בינ"ל לתמוך בניסיון הסעודי לבזר את הכנסותיה מתלות כמעט בלעדית בתעשיית הנפט. לפי בלומברג, הביקושים למניה בקרב המוסדיים הייתה גבוהה והגיעו להיקפים של כמה מיליארדי דולרים.

החלק של ACWA בתעשיית המימן הסעודית

בשבוע שעבר סיפרנו לכם כאן על האינטרסים של סעודיה בתעשיית המימן העולמית, עם הקמתה של העיר ניאום (Neom). אז ACWA שותפה ב-33% בפרויקט יחד עם חברת Air Products & Chemicals (APCD.VI) בבניית תחנת כוח מימנית, שתקבל את האנרגיה שלה מחווה משולבת מאנרגיה סולארית ואנרגיית רוח ושתפיק 4GW חשמל.

כחלק מהשיפט של סעודיה להתרחק מכלכלה מבוססת על הכנסות נפט, כמו דובאי הניסיונית, מטרת העל של ניאום היא להיות אטרקציה תיירותית. הסעודים גם לא חוסכים בכסף, כשלעיר תקציב פיתוח של 500 מיליארד דולר.

• חברת טקסטיל יפנית אחת עומדת מאחורי צוואר הבקבוק של שבבי ה-AI
• המשקיעים הפרטיים הסתערו על הכסף דווקא בשיא התנודתיות
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• ארה״ב במהלך של 12 מיליארד דולר נגד התלות בסין במינרלים...