נעילה אדומה: סולאראדג' זינקה 9%, גוגל 5%, מיקרוסופט 4%

המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים. הנאסד"ק סגר ביציבות, אך הדאו ג'ונס ירד ב-0.7% וה-S&P500 ירד ב-0.5%. הנפט ירד ב-3% ונסחר תמורת 82.1 דולר לחבית. המטבעות הדיגיטליים ירדו היום בצורה חדה. הביטקוין ירד ב-5% ל-58.9 אלף דולר למטבע, אתריום ירד ב-7% ל-4 אלף דולר למטבע, בייננס מחק 7%, קארדנו נפל ב-11%. הדוג'קוין סיים בנפילה של 10%. אתמול פרסמו ענקיות הטכנולוגיה גוגל ומייקרוסופט, וכן טוויטר, AMD ורובינהוד (הרחבה על התוצאות בהמשך הסקירה). מחר, חמישי, לאחר הנעילה יצטרפו גם אפל  APPLE    ואמזון   AMAZON   למעגל המדווחות. צ'ק פוינט הישראלית תדווח מחר בצהריים. בגזרת הישראליות:  טבע (US) פספסה את צפי האנליסטים: רווח מתואם של 0.59 ד' למניה. ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ב-3.9 מיליארד ד'. בשוק ציפו שהרווח המתואם יהיה 0.65 ד' למניה וההכנסות תעמודנה על 4 מיליארד. החוב הופחת בכמיליארד וחצי ד' ל-23.7 מיליארד. טבע תנפיק אג"ח סביבתיות בהיקף 4 מיליארד ד' וכן אשררה את התחזית לשנה (לכתבה המלאה)  

המדדים המובילים:

דאו ג'ונס -4.08% נאסד"ק -4.97% S&P 500 -4.83% BITCOIN 0.68%     מאקרומניות במרכז מניית ביוג'ן  BIOGEN IDEC נופלת לאחר שחברת אלי לילי  ELI LILLY & COMPANY  הודיעה כי היא החלה בהליך הגשת אישור ל-FDA לטיפול שלה במחלת האלצהיימר וכי הוא יוגש ב"חודשים הקרובים" וכי היא צופה כי ה-FDA יודיע על החלטתו לגבי התרופה במחצית השנייה של השנה הבאה. מדובר בתרופת הדגל של ביוג'ן שהזניקה אותה בבת אחת בגאפ של יותר מ-50% מיד לאחר שקיבלה את אישור ה-FDA בחודש יוני, מה שאומר שאם יהיו לה מתחרות - נתח השוק שלה ייחתך. למעשה, מאז אותו זינוק מהיר ביוג'ן כבר הספיקה למחוק את כל העליה וחזרה להיסחר בסביבות השער בו נסחרה לפני שקיבלה את האישור. ביוג'ן עצמה אגב, דיווחה בשבוע שעבר בדוחותיה לרבעון כי מכרה מהתרופה שלה לאלצהיימר בינתיים רק ב-300 אלף דולר, זאת אל מול צפי אנליסטים למכירות של 12.1 מיליון דולר, כך שההשקה הייתה איטית הרבה יותר מהצפוי. ענקית התשלומים ויזה  VISA דיווחה על רווח מתואם של 1.62 דולר למניה, בעוד צפי האנליסטים עמד על 1.54 דולר למניה. ההכנסות עקפו גם הם את התחזיות עם 6.6 מיליארד דולר, לעומת צפי של 6.5 מיליארד דולר, קצב צמיחה של 29% בשנה. התוצאות אמנם היו טובות - אבל פחות. התוצאות לשנה כולה עלו ב-10% והרווח ב-13%. אז למה היא נופלת? מה שקרה הוא שהחברה צופה צמיחה בהכנסות של בין 10% ל-20%, כלומר, צמיחה מהירה רק בחצי ממה שהשוק קיווה - ולכן היא נופלת, כאשר את הנתון הזה אמרה החברה רק בשיחת המשקיעים ולא בדוחות עצמם (לכתבה המלאה). הענקית המתחרה של ויזה, מאסטרקארד  MASTERCARD INCORPORATED נופלת גם היא, למרות שהיא תדווח רק מחר. הסיבה לנפילה - התחזיות של ויזה, והחשש שכך תעדכן מחר גם מאסטרקארד. אינטל  INTEL CORPORATION משיקה מעבד חדש וקורצת לגיימרים - אבל השוק לא מתרגש. אינטל צופה מהמעבדים החדשים הכנסות של עשרות מיליארדי דולרים עם פריסה בכל העולם - אבל המניה של אינטל לא עולה. האמת שהיא כבר 5 שנים פשוט זזה הצידה. האם הפעם משהו ישתנה? וגם - מה המחיר של המעבד החדש? (לכתבה המלאה) גוגל  GOOGLE מכה את הצפי: רווח מתואם של 28 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-65.1 מיליארד דולר. תחזית הקונצנזוס העריכה כי הרווח המתואם יעמוד על 23.37 דולר למניה ואילו ההכנסות תסתכמנה ב-63.32 מיליארד דולר (לכתבה המלאה) מיקרוסופט MICROSOFT עקפה את תחזיות השוק: רווח מתואם של 2.27 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 45 מיליארד ד'. צפי השוק היה לרווח מתואם של 2.07 ד' למניה על הכנסות של 43.97 מיליארד. סה"כ הצמיחה הייתה בשיעור 22%, החטיבה הצומחת ביותר היא חטיבת הענן (31%), והפעילות הצומחת ביותר הייתה לינקדאין (42%) (לכתבה המלאה) רובינהוד  ROBINHOOD MARKETS מפספסת את תחזיות האנליסטים עם הפסד של 2.06 ד' למניה, ונופלת. גם תחזיות החברה לרבעון הבא ולשנה כולה - לא טובות. ההכנסות ברבעון הזה הסתכמו ב-364.9 מיליון דולר, וההפסד הסתכם ב-2.06 דולר למניה. האנליסטים העריכו כי ההפסד יהיה 1.37 דולר למניה ואילו ההכנסות בסך 431.48 מיליון דולר (לכתבה המלאה) דוחות טוויטר  TWITTER INC - בהתאם לציפיות, אבל כמות המשתמשים מאכזבת. ההכנסות הסתכמו בתקופת הדוח ב-1.28 מיליארד דולר. בדומה להערכות האנליסטים, אבל צמיחת המשתמשים אכזבה; הצפי לרבעון הבא, הכנסות של  1.5-1.6 מיליארד דולר (לכתבה המלאה) AMD ADVANCED MICRO DEVICES מביסה את צפי האנליסטים: רווח מתואם של 0.73 ד' למניה. ההכנסות עמדו על 4.31 מיליארד דולר. בשוק ציפו לרווח מתואם בן 0.67 דולר למניה על הכנסות של 4.1 מיליארד דולר. החברה העלתה תחזיות וכעת צופה ב-2021 צמיחה של 65% - ולא 60%. ברבעון 4 הצפי להכנסות של 4.5 מיליארד דולר (לכתבה המלאה) TEXAS INSTRUMENTS מאכזבת את המשקיעים כאשר נתנה תחזית לרבעון הבא דומה לתחזית האנליסטים - ובשוק חוששים שהעלייה בביקוש לרכיבים אלקטרוניים מתחיל להאט, וכי העליות הדו ספרתיות בהכנסות של יצרניות השבבים יוצרות בועה וכי זה מתחיל להיעצר. המניה נופלת. החברה צופה כי המכירות ברבעון הבא יהיו בטווח של 4.22-4.58 מיליארד דולר, וכי הרווח יעמוד בטווח של 1.83-2.07 דולר למניה, זאת לעומת תחזית ממוצעת של 1.94 דולר למניה והכנסות של 4.48 מיליארד דולר. ברבעון השלישי החברה דיווחה על הכנסות של 4.64 מיליארד דולר, ורווח מתואם למניה של 2.07 דולר, מעל צפי האנליסטים להכנסות של 4.44 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.93 דולר למניה. קוקה קולה  COCA COLA מדווחת על רווח למניה של 65 סנט, מעל הצפי ל-58 סנט למניה. התוצאות השתפרו בעקבות פתיחתם מחדש של המסעדות ומקומות הבילוי. החברה גם העלתה תחזיות לשנה כולה. מקדונל'ס  MCDONALDS מדווחת על רווח מתואם של 2.76 דולר למניה, בעוד הצפי בשוק היה לרווח מתואם של 2.46 דולר למניה. בדומה לקוקה קולה, גם במקרה שלה ההכנסות עלו על תחזיות האנליסטים בעקבות פתיחת השוק, העלאת המחירים במסעדות והוספת מנות חדשות לתפריטים שלה. יצרנית המטוסים בואינג  BOEING מדווחת על רבעון גרוע יותר ממה שצפו האנליסטים. החברה דיווחה על הפסד של 60 סנט למניה (בניכוי רווחים חד פעמיים, והפסד של 19 סנט למניה כולל), לעומת צפי להפסד של 17 סנט למניה - אך עם זאת מדובר בהפסד קטן יותר מאשר בשנה שעברה (אז היה ההפסד 79 סנט למניה). ההכנסות עמדו על 15.3 מיליארד דולר, לעומת צפי אנליסטים להכנסות של 16.5 מיליארד דולר. הסיבה לפגיעה הפעם בהכנסות היא עיכובים במסירות של מטוסי הדרימליינר 787 וזאת עקב טיפול בפגמים בייצור, שעלו לה כ-1 מיליארד דולר (מתוכם 183 מיליון דולר ברבעון הנוכחי), וכי היא מצמצת את הייצור לשני מטוסים בחודש. על פי מנכ"ל החברה דייב קלהון: "השוק מראה סימני התאוששות משופרים בעקבות מבצע החיסונים העולמי והגבולות מתחילים להיפתח". ספוטיפיי  SPOTIFY TECHNOLOGY (SPOT) מדווחת על הפסד גדול מהצפוי של 0.41 דולר למניה, לעומת צפי להפסד של 21 סנט למניה. אך קופצת בעקבות העליה בהכנסות ל-2.9 מיליארד דולר, לעומת צפי ל-2.84 מיליארד יורו, כמו גם בכמות המשתמשים שעלתה ל-381 מיליון איש (בחלק העליון של הטווח), שעקפו את הצפי בשוק. מנויי הפרימיום גדלו ל-172 מיליון משתמשים (באמצע הטווח). ההכנסות ממנויים צמחו ב-22% ומכירות המודעות ב-75%. ג'נרל מוטורס  GENERAL MOTORS עקפה את התחזיות בשורה העליונה והתחתונה ודיווחה על רווח מתואם של 1.52 דולר למניה, גבוה מעל הצפי ל-96 סנט למניה. יצרנית האופנועים הארלי דווידסון  HARLEY-DAVIDSON INC דיווחה על רווח של 1.05 דולר למניה, ועקפה את הצפי לרווח של 70 סנט למניה.  ENPHASE ENERGY חברת הסולאר, מזנקת לאחר שהכתה את התחזיות בשורה העליונה ובשורה התחתונה כשההכנסות הגיעו לרמות שיא (לכתבה המלאה). דויטשה בנק  DEUTSCHE BANK AG דיווח על רבעון חמישי רווחי ברציפות, וזאת למרות ירידה של 12% בהכנסות ממסחר. הבנק דיווח על רווח נקי של 194 מיליון יורו (225 מיליון דולר) בעוד בשוק ציפו לרווח של 135 מיליון יורו. למעשה זה הרבעון הטוב ביותר של הבנק מאז 2012. ההכנסות עלו ב-2% ל-6 מיליארד יורו. ההפרשה להפסדי אשראי עמדה על 37 מיליון יורו, ירידה לעומת 53 מיליון יורו ברבעון המקביל אשתקד. המניה של בורסת מטבעות הקריפטו Bakkt (סימול:BKKT) שזינקה שלשום ב-234%, נפלה אתמול ב-22%, והיום יורדת עוד 11%. הזינוק במניה הגיע בעקבות שיתוף הפעולה עם ענקית האשראי מאסטרקארד  MASTERCARD INCORPORATED במסגרתו עסקים ובנקים יוכלו להנפיק כרטיסי חיוב וכרטיסי אשראי ממותגים משלהם עבור הצרכנים - באמצעות אותם כרטיסים הצרכנים יוכלו  לבצע רכישות באמצעות מטבעות ביטקוין (לכתבה המלאה).  מניית יצרנית החיסונים נובהווקס  NOVAVAX INC (סימול: NVAX), ממשיכה להתאפיין בתנודתיות גבוהה מאוד ובתהפוכות רבות, ולאחר שכבר נגעה בשיא של 330 דולר למניה בתחילת 2021, היא הספיקה לאבד כמחצית משוויה במהלך בחודש האחרון, כך שהיא מציגה כעת תשואה של 21% מתחילת השנה (לכתבה המלאה). פייסבוק  FACEBOOK בתחזית מאכזבת בצל הקשיים שמערימה עליה אפל עם הגנת הפרטיות. שנה לאחר מערכת ההפעלה באייפון שחוסמת את איסוף הנתונים נתוני המשתמשים על ידי פייסבוק ואפליקציות נוספות, ברשת החברתית עדיין חווים קשיים. ברבעון הנוכחי הם צופים הכנסות של 31.5-34 מיליארד ד' בעוד בשוק ציפו לתחזית של 34.7 מיליארד ד' (לכתבה המלאה) ישראליות בוול סטריט סולאראדג' תדווח רק בשבוע הבא אבל היא מזנקת במסחר מאחר שהמתחרה שלה   ENPHASE ENERGY , מזנקת ב-24% לאחר שהכתה את התחזיות בשורה העליונה ובשורה התחתונה כשההכנסות הגיעו לרמות שיא (לכתבה המלאה).  צ'ק פוינט  תדווח מחר (חמישי) - הקונצנזוס צופה לירידה בהכנסות של החברה. הצפי לרווח למניה (EPS) עומד על 1.6 דולר, שהם ירידה של קצת יותר מ-3% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות צפויות לחצות את ה-529 מיליון דולר, שמהווים עלייה של 4% ביחס לתקופה המקבילה. טבע (US) פספסה את צפי האנליסטים: רווח מתואם של 0.59 ד' למניה. ההכנסות ברבעון 3 הסתכמו ב-3.9 מיליארד ד'. בשוק ציפו שהרווח המתואם יהיה 0.65 ד' למניה וההכנסות תעמודנה על 4 מיליארד. החוב הופחת בכמיליארד וחצי ד' ל-23.7 מיליארד. טבע תנפיק אג"ח סביבתיות בהיקף 4 מיליארד ד' וכן אשררה את התחזית לשנה (לכתבה המלאה) מניית פייבר נופלת לאחר שלינקדאין  השיקה שירות חדש לפרילנסרים, Services Marketplace, שמתחרה בחברה. על פי לינקדאין, מטרת השירות היא שבעלי מקצועות יוכלו להציע ללקוחות שלהם שירות לטווח קצר או אפילו חד פעמי. יתרון נוסף מבחינת ניסיון לנגוס נתח שוק (אך לא מבחינת רווחים) היא שלינקדאין גם לא תגבה עמלות בינתיים. ספאק שעולה גם נופל: מניית WeWork (סימול: WE) של אדם נוימן שהחלה להיסחר בשבוע שעבר, וזינקה בכ-30% תוך שלושה ימים, איבדה מאז גובה והיא נופלת גם היום ב-12% ומשלימה נפילה של 22% מהשיא, נמוך מהשער בהנפקה. מניית מאנדיי מזנקת ללא הודעה מיוחדת מצידה. קמטק (US)- ההכנסות ברבעון הרביעי יסתכמו ב-72-73 מיליון דולר. החברה דיווחה על תוצאות טובות לרבעון השלישי - הכנסות של 70.7 מיליון דולר ורווח מותאם של 20 מיליון דולר (לכתבה המלאה) אחרי הזינוק בוול סטריט עקב השת"פ עם ליוויס: מיי סייז (US) מתממשת. החברה הדואלית דיווחה על השלמת פיילוט מוצלח בטורקיה מול חברה מקבוצת ליוויס - שעתה בכוונתה להרחיב את שיתוף הפעולה למותגים נוספים. שיעור החזרות הבגדים באינטרנט ירד ב-47% הודות למערכת הבינה המלאכותית שפיתחה מיי סייז (לכתבה המלאה) מטבע טבעוני: וויגן ניישן מתמזגת לשלד בשווי של כ-23 מיליון דולר. מיזוג קטן לחברה ישראלית - החברה שרוצה לחבר אנשים לטבעונות, עם פלטפורמה ייעודית לטבעונים, מתמזגת לשלד קטן בוול סטריט. בין המשקיעים החדשים נמצאים מוטי בן משה ועדי צים, שיחזיקו יחד עם משקיעים נוספים ב-30% ממניות החברה (לכתבה המלאה) חברת  פריון נטוורק -0.74% הדואלית (סימול: PERI) זינקה אתמול ביותר מ-31% לאחר שעקפה את התחזיות בשורה העליונה והתחתונה ודיווחה על הכנסות ברבעון השלישי של 121 מיליון דולר, לעומת צפי האנליסטים ל-109 מיליון דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 40 סנט לעומת צפי ל-17 סנט. החברה העלתה תחזיות לשנה כולה וגם לשנה הבאה. צופה הכנסות של 455-465 מיליון דולר בשנה הזו ו-580-600 מיליון דולר בשנה הבאה. ה-ה-EBITDA המתואם מסך ההכנסות בניכוי עלויות הטראפיק צפוי להגיע לכ-33% השנה ולכ-32% ב-2022 (לכתבה המלאה).