אנבידיה עוקפת את הצפי בשורה העליונה והתחתונה ועולה ב-3% באפטר מרקט

יצרנית השבבים NVIDIA COR (NVDA) רושמת רבעון טוב נוסף עם הכנסות ורווחים מעל צפי האנליסטים. החברה הכניסה 7.1 מיליארד דולר, לעומת צפי ל-6.83 מיליארד דולר. הרווח המתואם הסתכם ב-1.17 דולר למניה, גם כאן מעל הצפי ל-1.1 דולר למניה.

השוק ציפה לנתונים על הכנסות החברה בתחום הגיימינג. החברה רשמה הכנסות בתחום הזה של 3.22 מיליארד דולר, לעומת צפי ל-3.18 מיליארד דולר ועליה של 42% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הביקוש למשחקי וידאו במחשב פרח ברקע סגרי הקורונה והשאלה כמה הוא יצמח כאשר העולם יחזור לנורמליות. אבל לפחות בכל הנוגע לאנשים ש'מכורים למשחקים' - גיימרים - אפשר להניח שהחברה יכולה להיות רגועה בכל הנוגע לירידה בשימוש.

תחום משמעותי נוסף הוא תחום חוות השרתים, הדאטה סנטרס. החברה עקפה את הציפיות כאשר רשמה הכנסות של 2.94 מיליארד דולר, בעוד השוק ציפה ל-2.69 מיליארד דולר, מדובר בפלח שצומח במהירות, או ב-55% לייתר דיוק, ביחס לרבעון המקביל. חברות צריכות מקום לאחסון הולך וגדל של נתונים, ובדומה לאמזון (חטיבת ה-AWS שלה), אנבידיה גם פועלת בתחום ומאפשרת לשמור אצלה בענן את הנתונים. 

אז נכון שעיקר ההכנסות של אנבידיה עדיין מגיעות מתחום המשחקים אבל היא בהחלט הולכת והופכת את זרוע מרכזי הנתונים ליותר ויותר חשוב. היכולת שלה להוביל בתחום מערכות הבינה המלאכותית נובע לא מעט מכח העיבוד שלה והיא גם מתכוונת להפעיל CPU משלה כך שהיא לא תצטרך להשתמש במעבדים של המתחרות שלה.

• סין מפילה את אנבידיה ומניות השבבים - מיציבות לירידות של 4%
• אנבידיה צונחת ב-6% וזה לא רק בגלל המכסים

התחזית לרבעון הבא - מעל צפי האנליסטים החברה צופה ברבעון הבא הכנסות של 7.4 מיליארד דולר, וזאת לעומת צפי קונצנזוס האנליסטים ל-6.86 מיליארד דולר. 

מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג (Jensen Huang) אמר "הביקוש למוצרי הבינה המלאכותית שלנו גדל, מונע ע"י הסייקל הגדול וכן הרחבת השימוש בכלים שלנו אצל יותר מ-25 אלף חברות. המצאנו מחדש את הגרפיקה הממוחשבת עם מעקב ובינה מלאכותית, ומדובר בשדרוג חשוב עבור השוק הגדל של גיימרים ויוצרים, כמו גם מעצבים ואנשי מקצוע".

מניית החברה זינקה ב-125% בשנה האחרונה, והיא נסחרת כעת לפי שווי שוק של 729 מיליארד דולר.

עם זאת, לא הכל וורוד. החברה מתמודדת כעת עם קשיים בהשלמת הרכישה של מפתחת השבבים מאנגליה ARM. גורמים בכירים בממשלת בריטניה יצאו כנגד העסקה, ורגולטור התחרות פתח בחקירה מעמיקה על העסקה, במסגרתה ייבחנו החששות לגבי הגבלים עסקיים ובעיות ביטחון לאומי הקשורות לעסקה.

• מניית אפל מתרסקת, טסלה נופלת, וגם אנבידיה בצרות: אלה המניות שיבלטו היום בוול סטריט
• החוזים נופלים עד 3.2% - סין מטילה מכס על יבוא מארה"ב בשיעור של 34%
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

אנליסט בלומברג, אנאנד סריניוואסן, אמר כי "אם הרגולטורים אכן יחסמו את העסק, הדבר יעכב את היכולת של אנבידיה לשלוט בשוק המעבדים, אך אנו מאמינים שלמשקיעים כבר היו ציפיות נמוכות מהאפשרות של השלמת העסקה". הדדליין להשלמת מיזוג זה הוא אפריל 2022. הצד השני של האישורים הרגולטוריים הדרושים הוא זה של רשות התחרות הסינית. הבדיקה בעניין החלה, אך כלל לא בטוח כי הדבר יסתיים עד אפריל.