בעקבות האומיקרון מניות הנפט והגז צוללות

בסוף השבוע שעבר התבשרנו על גרסה חדשה של נגיף הקורונה, הנקראת אומיקרון (Omicron) שמגיעה מדרום אפריקה. על פי הדיווחים מדובר בוויראנט זיהומי, שכולל מספר מוטציות. יום שישי היה יום המסחר הראשון בארה"ב מאז פרסום החדשות מדרום אפריקה, ומניות ברוב המגזרים רשמו מכירות מאסיביות בגלל חששות מסגרים חדשים, שעלולים לסכן את ההתאוששות הכלכלית - מניות הגז והנפט ניזוק משמעותית.

מניות הגז והנפט רשמו ירידות של 10% בממוצע
DEVON ENERGY CORP +1.98% DEVON ENERG 39.47 +1.98% סגירה:0 פתיחה:38.68 גבוה:39.65 נמוך:38.63 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  ירדה 11.5%,  EXXON MOBIL -0.12% EXXON MOBIL 121.79 -0.12% סגירה:0 פתיחה:121.75 גבוה:123.2 נמוך:121.65 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ירדה ב-6.2%,  OCCIDENTAL PETROLEUM CP +0.72% OCCIDENTAL... 51.91 +0.72% סגירה:0 פתיחה:51.58 גבוה:52.13 נמוך:51.34 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ירדה ב-13%,  MARATHON OIL CORP -1.35% MARATHON OI 28.53 -1.35% סגירה:0 פתיחה:29.11 גבוה:29.37 נמוך:28.43 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ירדה ב-11%,  SCHLUMBERGER LTD +0.37% SCHLUMBERGE 44.23 +0.37% סגירה:0 פתיחה:44.19 גבוה:44.7 נמוך:44.05 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ירדה ב-10%,  CENOVUS ENERGY INC -0.06% CENOVUS ENE 16.19 -0.06% סגירה:0 פתיחה:16.16 גבוה:16.26 נמוך:16.06 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ירדה ב-10%, ו- CONOCOPHILLIPS -0.16% CONOCOPHILL 111.72 -0.16% סגירה:0 פתיחה:112.09 גבוה:112.73 נמוך:111.13 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ירדה ב-7.3%

גם בבורסה המקומית, מניות הגז והנפט נופלות: ת"א נפט וגז ירד ב-5.6% - דלק קבוצה +0.77% דלק קבוצה 46,860 +0.77% בסיס:46,500 פתיחה:46,980 גבוה:47,060 נמוך:46,500 תמורה:21,665,556 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מאבדת 8.5%, נאוויטס פטר יהש +0.63% נאוויטס פטר 6,099 +0.63% בסיס:6,061 פתיחה:6,061 גבוה:6,100 נמוך:6,000 תמורה:3,055,740 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: נחתכה ב-7.3%, אנרג'יאן +0.32% אנרג'יאן 5,050 +0.32% בסיס:5,034 פתיחה:5,030 גבוה:5,120 נמוך:5,022 תמורה:12,859,437 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ב-6.2%.

חברות חיפוש והפקת נפט ספגו את הפגיעה הקשה ביותר, כפי שקורה בדרך כלל. חברות הנפט ממקומות במעלה הזרם, וחשופות באופן ישיר לתנודות במחירי הנפט הגולמי, מה שמשפיע על תזרימי המזומנים ותוכניות הוצאות ההון שלהן.

מגזר התחבורה הוא צרכן נפט עיקרי, ולכן מחירי הנפט צנחו ואיתם מניות הנפט, כאשר המדד האמריקאי West Texas Intermediate (WTI) ירד על רקע צניחת הביקוש לנפט ברחבי העולם.

מחירי הנפט, שאך לא מזמן התכתבו עם רמה של 100 דולר לחבית, פשוט צללו. מחיר חבית WTI, לדוגמא, איבד תוך שעות 12% במסחר בניו-יורק. בנוסף, לאחר הצטמצמות עקבית של הפער בין מחירי הברנט למחיר ה-WTI, הוא התרחב שנית ל-4.5 דולר.

התרסקות מחירי הנפט מגיעה לאחר שממשלת ארה"ב התחייבה לשחרר מיליוני חביות נפט ממאגרים אסטרטגיים מוקדם יותר השבוע במטרה להוריד מחירים, כאשר מספר מדינות הצטרפו לארה"ב כולל סין. הודו, יפן, דרום קוריאה ובריטניה.

זו הייתה שנת דגל למשקיעים במניות נפט. חברות ראו את תזרימי המזומנים שלהן בתנופה בעקבות עליית מחירי הנפט, ורבים החליטו להחזיר נתחי מזומן גדולים יותר לבעלי המניות בצורה של דיבידנדים גדולים. Marathon Oil, למשל, הגדילה את הדיבידנד שלה ברבעון השלישי ברציפות באוקטובר, המייצגת העלאת דיבידנד מצטברת של 10% מאז סוף 2020.

המשקיעים חוששים שהגרסה החדשה של נגיף הקורונה - וכל נפילה בעקבותיה בביקוש ובתמחור הנפט - עשויה להביא את הימים ההם של תשואות נכבדות לעצירה חריפה, במיוחד ממניות שהצמידו את הדיבידנדים שלהן לתזרים המזומנים.

המכירות של מניות הנפט והגז בשישי האחרון אולי היו מוצדקות, אבל אף אחד לא ראה את תנועת מחירי הנפט מתקרבת. למרות שמוקדם מדי לומר מה עשויות להיות ההשלכות של הגרסה החדשה של נגיף הקורונה על הביקוש לנפט ולצמיחה כלכלית באופן כללי, מחירי הנפט עשויים להמשיך להיות תנודתיים מסיבה אחת גדולה: מדינות אופ"ק יפגשו ב-2 בדצמבר. כעת יש להיות במעכב אחרי האירוע הזה כדי לראות אם יצרני הנפט יעמדו בתוכנית התפוקה הנוכחית שלהם כדי להגדיל את אספקת הנפט בהדרגה מדי חודש, גם לאחר הסטת מחיר הנפט. להחלטת אופ"ק יש בדרך כלל השפעה על מחירי הנפט לכן מדובר בפגישה חשובה.