אינוביד מתחילה להיסחר היום לאחר מיזוג ה-SPAC לפי שווי של 1.3 מיליארד
חברת אינוביד הישראלית (Innovid), העוסקת בפיתוח של פלטפורמה להגשה ולמדידה של פרסומות בעולם הטלוויזיה, מתחילה להיסחר היום בוול-סטריט לאחר שהשלימה מיזוג SPAC לפי שווי של כ-1.3 מיליארדר דולר. החברה תיסחר בבורסת ניו יורק תחת הסימול CTV.
לפני היציאה להנפקה דיווחה החברה כי תגייס סדר גודל של כ-403 מיליון דולר, כאשר מקורות הגיוס אמורים היו להתפצל ל-253 מיליון דולר אותה הייתה מקבלת החברה מה-SPAC, ו-150 מיליון דולר מהנפקה פרטית, רובה מגופים מוסדיים. לאחר מכן הודיעה החברה כי היקף הגיוס מההנפקה הפרטית יגדול לכ-200 מיליון דולר, אולם בסופו של דבר גייסה החברה סדר גודל כולל של כ-251 מיליון דולר בלבד.
המשמעות היא שהרוב המוחלט של משקיעי ה-SPAC העדיפו שלממש ולא לקחת חלק בעסקה, וה-"ישועה" הגיעה מעצם הגדלת הגיוס הפרטי. יציאה זו של משקיעי הספאק אינה ייחודית לאינוביד ומתרחשת רבות בסוגים כאלו של הנפקה.
"בעת הצטרפותה של אינוביד הישראלית לבורסה האמריקאית, שוק הטלוויזיה, המוערך בכ-200 מיליארד דולר, נמצא בשלבי מעבר מתקדמים אל עולם הסטרימינג, וצפייה לביקש ביקוש, לאו דווקא בדרכים אשר היו מקובלות עד כה", כך נמסר על ידי החברה. באינוביד מאמינים כי מעבר זה ל-Streaming יחייב ניתוב מחדש של עולם הפרסום בטלוויזיה לפלטפורמות מן הסוג הזה.
- עסקת ענק: מדיהאושן רוכשת את אינוביד ב-500 מיליון דולר
- אינוביד תרחיב את הגיוס במסגרת מיזוג הספאק ב-50 מיליון דולר
באינוביד ציינו כי מחקר מטעם חברת המחקר האמריקאית "eMarketer" הראה כי צפי השוק הוא להכנסות של כ-29.5 מיליארד דולר מפרסומות באמצעות הפלטפורמה של אינוביד וזאת עד שנת 2024. כמו כן מוסיפה החברה כי ריבוי האפליקציות, מכשירים ופלטפורמות מקשה מאוד על המפרסמים לאמוד כשורה את קהל היעד שלהם בצורה מאוחדת, ובאינוביד מקווים שהפלטפורמה שלהם תוכל לסייע בבעיה זו.
מאז שנוסדה רשמה אינוביד הייתה הראשונה להוסיף אובייקטים אינטראקטיביים לווידאו, לצד השקת המודעה האינטראקטיבית והדינמית הראשונה במהלך הסופרבול. לחברה בסיס לקוחות המורכב ממותגים, סוכנויות ומוציאים לאור בארצות הברית, אירופה ואסיה. החברה מדווחת כי היא מציגה יותר ממיליארד מודעות ביום, היא עובדת עם למעלה מ-40% מתוך 200 מפרסמות הטלוויזיה הגדולות בארה"ב, ביניהן טויוטה, לוריאל ובנק אוף אמריקה, והיא גם נכנסה לפעילות בסין.
"לפני 14 שנים הימרנו הימור גדול בקשר לעתיד הטלוויזיה עם יצירת אינוביד" אומר מנכ"ל החברה, צביקה נטר "היום ההימור שלנו משתלם, כאשר מתאפשר לנו לקחת חלק בעיצוב עתיד עולם הטלוויזיה. אנחנו נכנסים לשוק הציבורי עם ידיעה שאינוביד היא החברה העצמאית היחידה עם הטכנולוגיה והמשאבים כדי לעשות את מה שאנחנו עושים" - הוסיף
- 1.מינוס 70% כמו כל ההנפקות האחרונות (ל"ת)אסף 02/12/2021 11:47הגב לתגובה זו
