הארלי דיווידסון
צילום: Harley-Davidson
IPO

הארלי דייווידסון מנפיקה את מותג האופנועים החשמלי שלה "LiveWire"; המניה מזנקת

ההנפקה תתבצע באמצעות מיזוג SPAC, לפי שווי שוק של 1.77 מיליארד דולר; ההנפקה תהפוך את לייב וויר ליצרן האופונעים החשמליים הראשון בוול סטריט; מניות הארלי מוסיפות 14% לאחר ההודעה
סתיו קורן |

מניות הארלי דייווידסון  HARLEY-DAVIDSON INC (סימול:HOG) מזנקות ב-14%, לאחר שיצרנית האופנועים דיווחה כי תנפיק את מותג האופנועים החשמליים שלה לייב ווייר (LiveWire) באמצעות מיזוג SPAC בסך 1.77 מיליארד דולר.

לייב וויר, שהוצג על ידי החברה כמותג עצמאי ב-2019, יתמזג עם SPAC ממוקד קיימות בשם AEA-Bridges Impact Corp (סימול:IMPX), ובכך יהפוך ליצרן האופנועים החשמליים הראשון בוול סטריט.

הארלי-דיווידסון ו-KYMCO, יצרנית אופנועים טייוואנית, הם השותפים האסטרטגיים של החברה במיזוג. "עסקה זו תעניק ל-LiveWire את החופש לממן פיתוח מוצר חדש ולהאיץ את מודל היציאה לשוק שלה", אמר מנכ"ל הארלי-דיווידסון, ג'וש זיית.

בעת המיזוג, AEA תכניס לקופת החברה 400 מיליון דולר מזומנים בנאמנות, הארלי-דיווידסון תשקיע 100 מיליון דולר, ו-KYMC תשקיע 100 מיליון דולר נוספים, באמצעות השקעה פרטית בהון ציבורי, או באמצעות עסקת PIPE.

הארלי-דיווידסון תחזיק ב-74% מחברת LiveWire לאחר השלמת העסקה. בעלי המניות של ABIC יחזיקו בכ-17%, ומייסדי ABIC ו-KYMCO יהיו הבעלים של 4% מהונה המונפק של החברה כל אחד.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה