הפד' גרם למחיקת העליות החדות בוול סטריט - נעילה יציבה

התנודתיות נמשכת, ובינתיים נראה שהיא כאן כדי להישאר: הפד' גרם למחיקת העליות החדות בשוק לאחר ההחלטה על הריבית (לכתבה המלאה). לפני החלטת הריבית הנאסד"ק עלה ביותר מ-3% אך בעקבות החלטת הפד' ודברי פאואל - השוק מחק את העליות. בסגירה, הנאסד"ק עלה ב-0.2%, ומנגד ה-S&P ירד ב0.15% והדאו ירד ב-0.4%. שאלות ותשובות בעקבות התנודתיות בשווקים: מה מראים המדדים? האם כדאי לשקול כעת השקעה דווקא בסין, הודו וברזיל, במקום בארה"ב? בתקופה כזו לא נכון להתייחס למניות ספציפיות, אבל מה לגבי מניית דיסני? (לטור המלא של זיו סגל) עונת הדוחות: החברות הגדולות בעולם מדווחות השבוע: לאחר שטסלה  TESLA INC ואינטל  INTEL CORPORATION הציגו את הדוחות היום.  מחר ידווחו  אפל  APPLE  וחברות התשלומים ויזה  VISA  ומאסטרקארד  MASTERCARD INCORPORATED    וביום שישי שברון  CHEVRON CORP    וקאטרפילר  CATERPILLAR  .  אתמול המסחר התנהל בירידות חדות, הנאסד"ק הגיע לירידות של עד 3%, אך לבסוף ננעל בירידות מתונות יותר - הנאסד"ק מחק 2.3%, ה-S&P 500 ירד ב-1.2%, והדאו ג'ונס שמר על יציבות וירד רק ב-0.2%.  המדדים המובילים: דאו ג'ונס -0.03% נאסד"ק 0.87% S&P 500 0.38% BITCOIN 3.29%  

מאקרו "לפי רוב ההערכות, ה-Fed יאותת על כך שהריבית תעלה לראשונה בחודש מארס הקרוב. נכון להיום, מתמחרים שוקי ההון מסלול מהיר וניצי של העלאות ריבית. השוק מגלם בסבירות כמעט מלאה העלאת ריבית ל-0.25-0.50 אחוז בסוף הרבע הראשון של השנה". אומר רונן מנחם, הכלכלן הראשי של בנק מזרחי טפחות אשר מציין כי הערכתו שונה: "להערכתי ההתנסחות של הפד' היום תהיה זהירה יותר, תוך הבהרה כי העלאת הריבית תהיה מדודה בתחילת הדרך. תגובת השוק נובעת, במידה רבה, משינוי הכיוון המהיר והמפתיע של ה-Fed בגישתו כלפי עליית האינפלציה, שעד לא מכבר תוארה על ידו טרנזיטורית (זמנית) ולא מדאיגה". מנחם מוסיף כי: "לדעתי, הפד' לא יוכל להתעלם משורה של גורמים המצריכים זהירות מבחינתו: 1. הירידות החדות והמתמשכות של שוקי המניות לקראת יום ההודעה. בעבר, הייתה לכך השפעה של ממש על שיקוליו. 2. המשך צווארי הבקבוק, המערימים קשיים על המגזר העסקי. 3. השלכות האומיקרון, שטרם התפוגגו והיתכנות הופעת זנים נוספים. 4. להסלמה סביב אוקראינה, ככל שתתפתח, עלולות להיות השלכות כלכליות ניכרות, לרבות זינוק נוסף של מחירי הנפט והאמרת עלויות הייצור. נשיא ארצות הברית ביידן עצמו הזהיר מפני השלכות עצומות והטרמינולוגיה הלעומתית ודאי תילקח בחשבון ע"י פאוול וחבריו". מנגד, אמיר כהנוביץ', הכלכלן הראשי של אקסלנס סבור כי לא סביר שהפד' שהחליט להיות ניצי ישנה פתאום כיוון. לדבריו: "הירידות בשווקים קצת מוזרות. נראה שעיקר השיח סביבן, גם של מי שיוצא, הוא מתי לחזור. אבל כדי לנסות להעריך מתי נגענו בתחתית אולי צריך עוד קודם להצליח להבין למה בכלל יורדים. אם החשש העיקרי הוא ממדיניות "ניצית" של הפד, אלה יוכלו להימשך בקלות עד מרץ, כיוון שלא סביר שהפד יהפוך עד אז ל"יונה" לפני שבכלל התחיל עם העלאות. בהקשר הזה, הערב תפורסם המדיניות החודשית שלו שצפויה, למרות החולשה בשווקים, להמשיך לקדם את תכנית ההידוק והמשקיעים רצים לפניו". (לכתבה המלאה) מניות במרכז בואינג  BOEING (סימול: BA) – דיווחה על הפסד של 7.69 דולר למניה ברבעון הרביעי (לכתבה המלאה) , אנליסטים ציפו להפסד של 42 סנט למניה. בואינג ייצרה תזרים מזומנים חיובי ברבעון, פעם ראשונה מאז הרבעון הראשון של 2019.  ענקית השבבים  INTEL CORPORATION הציגה היום את הדוחות לרבעון הרביעי. החברה  ניצחה במאבקה המשפטי נגד קנס של 1.06 מיליארד יורו (1.2 מיליארד דולר) של האיחוד האירופי להגבלים עסקיים שנגזרו עליה לפני 12 שנה. הרווח למניה ברבעון הרביעי של אינטל צפוי להיות 90 סנט וההכנסה צפויה של 18.33 מיליארד דולר, כך על פי ציפיות האנליסטים למה עברה מיקרוספט  MICROSOFT  מירידה של 5% לעליה של 4%? התוצאות הטובות של מיקרוסופט לא הרגיעו את המשקיעים ששלחו את המניה לירידות באפטר בגלל האכזבה מהצמיחה במוצר הדגל אזורה; שיחת המשקיעים שלאחר התוצאות הצליחה להפוך בינתיים את המגמה (לכתבה המלאה) אילון מאסק, האיש העשיר בעולם יהיה הרבה יותר עשיר השנה - גם אם מניית טסלה  TESLA INC תרד, מודל התגמול של מאסק מבוסס על אופציות שהוא מקבל בהתאם לאבני דרך שמשיגה החברה; עד כה קיבל מאסק 59 מיליון אופציות על סמך ההסכם מ-2018, והשנה הוא צפוי לקבל עוד 41 מיליון - הנה השווי שלהן (לכתבה המלאה). טסלה פרסמה היום את התוצאות הכספיות שלה לרבעון הרביעי ולשנת 2021, והכתה את תחזית האנליסטים שציפו שהחברה תודיע על הכנסות של 50 מיליארד דולר ורווח נקי של 3.2 מיליארד דולר (לכתבה המלאה) 

חברת DraftKings  DRAFTKINGS INC (סימול:DKNG) העוסקת בניהול ותפעול הימורי ספורט זינקה ב-5.2% לאחר שהאנליסטים של מורגן סטנלי סברו כי היא שחק משמעותי בשוק וניבעו לה צמיחה ברווחים. המניה שעמדה על 19% דולר טיפסה לכ-21.8 דולר בעוד שבמורגן סטנלי מצפים ששוק ההימורים המקוונים צפוי להתרחב השנה מ600 מיליון דולר ל1.9 מיליארד דולר.  חברת Exela  EXELA TECHNOLOGIES INC (סימול:XELA) המפתחת תהליכי אוטומציה עסקיים זינקה היום ב-16% לאחר שדיווחה כי תבצע רכישה חוזרת של 100 מיליון מניות במחיר של  דולר למניה.  חברת התקשורת  AT&T INC (סימול:T) דיווחה על רווח של 3.1-3.15 ד' למניה השנה בעוד האנליסטים ציפו ל-3.16 ד' למניה. ברבעון הרביעי של 2021 הציגה רווח מתואם של 78 סנט למניה על הכנסות של 41 מיליארד ד' בשעה שהשוק העריך כי הנתונים יהיו 76 סנט ט-40.3 מיליארד, בהתאמה (לכתבה המלאה)  מאטל  MATTEL (סימול: MAT) - הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי החברה זכתה בחזרה בזכויות לייצר צעצועים על בסיס הזיכיון "Frozen" של וולט דיסני מבית Hasbro (HAS). קורנינג  CORNING INC  (סימול: GLW) - דיווחה על רווחים והכנסות רבעוניים טובים מהצפוי. בנוסף, היא פרסמה תחזית אופטימית, מכיוון שהיא מצפה לצמיחה בתחומים כמו רכיבים אופטיים, מדעי החיים ורכב. מניית קימברלי-קלארק KIMBERLY CLARK CORP (סימול: KMB). מה יותר חשוב - ההווה או העתיד? בשוק ההון התשובה היא העתיד. מניית חברת מוצרי הצריכה נופלת לאחר שפרסמה תחזית הכנסות ורווחים חלשות מהצפוי, אך מנגד דיווחה על רווח והכנסות טובים מהצפוי ברבעון הרביעי - התוצאה היא ירידה במניה. מה יעלה בגורלה של ביוג'ן כעת? תרכוש או תירכש? איך יכול להיות שכאשר כל הסקטור מוחק 10-20%, מניה אחת שומרת על יציבות, גם אחרי חדשות שליליות במיוחד אודותיה? האם הגיע הזמן לחזור למניה? (לכתבה המלאה)  BIOGEN IDEC טקסס אינסטרומנטס  TEXAS INSTRUMENTS (סימול: TXN) הרוויחה 2.27 דולר למניה ברבעון האחרון שלה, בהשוואה לאומדן קונצנזוס של 1.94 דולר, וגם ההכנסות היו מעל להערכות. יצרנית השבבים גם פרסמה תחזית שעלתה על תחזיות האנליסטים על רקע המשך הביקוש החזק למוליכים למחצה. המניות זינקו ב-4.3% במסחר שלפני השוק. ישראליות במרכז

אוטונומו הפועלת בתחום הניידות ונתוני רכב, הכריזה היום על שיתוף פעולה עם יצרנית הרכב AUDI AG. במסגרת שיתוף הפעולה אאודי תספק לפלטפורמת המידע של אוטונומו נתוני רכב עמוקים ושמישים. ההסכם יאפשר ללקוחות ולשותפים העסקיים של אאודי לשפר את חווית המשתמש של בעלי הרכבים, ולהציע מגוון חדש של שירותים כמו שירותי ביטוח מבוססי נהיגה, מעקב וחיווי קבוע על מצב הרכב, והודעה ראשונה על אובדן - המניה הגיבה בזינוק של 13% בטרום אבל כבר מחקה כמעט את כולו. סיוה (סימול: CEVA) מתרחבת לתחום המעבדים המאובטחים: לוקהיד מרטין וחברת שבבים מובילה שילבו טכנולוגיה שפיתחה במסגרת תוכנית של משרד ההגנה האמריקאי. חברת פייבר יוצאת בקמפיין סושיאל לגיוס עובדים לחברה. כבר אתמול החל הקמפיין בקרב עובדי החברה באמצעות רשת לינקדאין, ובפברואר יעלה הקמפיין ברשתות החברתיות האחרות (לכתבה המלאה) עמוד הבית יתאים עצמו להעדפות הגולש, האתרים ירוויחו הקלקות. טכנולוגיה חדשה של טאבולה תאפשר לאתרי חדשות לשלב רכיב ש"יכיר" את העדפות התוכן של הגולשים. הפיילוט נוסה בין היתר על אתר האינדיפנדנט שהחליט לשלב את הטכנולוגיה אצלו. גם בישראל נערכו פיילוטים (לכתבה המלאה) מניית סולאראדג' קופצת. שלשום היא עברה ממינוס 10%, לפלוס 12.5% והייתה אחת התנודתיות ביותר בוול סטריט; מה אפשר ללמוד מזה? חברת סולארדג' מציגה נתוני צמיחה מרשימים לאורך זמן אך מחירה תנודתי במיוחד; מהם הנתונים של החברה ולמה יש לצפות בהמשך? (לכתבה המלאה) מניית חברת הספנות צים מזנקת וכבר מגיעה לשווי שוק של 7.2 מיליארד דולר. מדהים להיזכר שלפני שנה היא הונפקה לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר בלבד. צים היא החברה הישראלית שהרוויחה הכי הרבה ברבעון וכנראה גם בשנה אחת. לאחרונה צים ביקשה הקלות במס בישראל - אבל מה רוצים ממנה? המטרה שלה למקסם רווח לבעלי המניות. מניית סנטינל וואן כבר הייתה שווה בסביבות 20 מיליארד דולר (לאחר שהונפקה השנה בכ-10 מיליארד). אבל כעת היא כבר הספיקה לצלול כל הדרך בחזרה ונסחרת תמורת 10.9 מיליארד דולר בלבד. חברת איירון סורס, שהונפקה בכל רעש גדול כ'מניה הישראלית שהונפקה בשווי הגבוה ביותר' כבר הספיקה לאבד 44% והיא נסחרת לפי שווי של 6.4 מיליארד דולר בלבד.

• התפוצצות הבועה: טיפלתי תפטר 120 עובדים, אחרי שווי של 8.3 מיליארד דולר
• חברת Imagen גייסה 30 מיליון דולר לאוטומציה עבור צלמים מקצועיים