לאחר שכבר השקיע 5 מיליארד דולר: באפט רוכש מניות נוספות בחברת אוקסידנטל - בשווי 1.5 מיליארד ד'

לאחר שכבר דווח כי המשקיע המיתולוגי וורן באפט קנה מניות בשווי 4.5 מיליארד דולר בחברת  OCCIDENTAL PETROLEUM CP (סימול: OXY), כעת מדווח כי השקיע באפט, דרך קרן ההשקעות שלו  BERKSHIRE HATHAWAY A קרוב ל-1.5 מיליארד דולר בחברת הנפט. 

ברקשייר רכשה לאחרונה את קרוב ל-27.1 מיליון מניות בחברה בסכום המדובר, כאשר על פי תשקיף אותו הגישה החברה לרשות לני"ע האמריקאית (ה-SEC) בשבוע החולף, רכשה החברה את המניות בסכום של בין 51.03 דולר ל-58.58 דולר למניה, כאשר שער הקנייה בממוצע משוכלל עמד על כ-56.6 דולר למניה.

שער הבסיס של מניית חברת הנפט עומד כעת על 57.95 דולר וכעת מחזיקה ברקשייר בקרוב ל-118.3 מיליון מניות של החברה ששווין מוערך כעת ב-6.9 מיליארד דולר לפי שער הבסיס האחרון. 

לאחר הרכישה, עולה חברת הנפט למקום ה-9 בפורטפוליו ההשקעות של ברקשייר על פי שווי ההשקעה, והחברה מחזיקה בחברת הנפט בשיעור של כ-12%. כמו כן לברקשייר אופציות עבור קרוב ל-84 מיליון של חברת הנפט, כאשר אלו נכנסו לתוקף בעסקה שבוצעה בשנת 2019, עסקה שסייעה לחברת הנפט לרכוש את חברת הנפט הפרטית Anadarko. 

• טראמפ נתן לכם טיפ - "Drill, baby, drill" ומאז מניות האנרגיה זינקו
• נדל"ן, בנקים ואנרגיה - האם כדאי להשקיע באמצעות קרנות נאמנות לפי ענפים?

בשילוב עם האופציות מחזיקה ברקשייר בקרוב ל-20% ממניותיה של חברת הנפט. למניות מחיר מימוש של כ-59.624 דולר לאופציה, כך שעל פי שער בסיס מניית הנפט תוכל קרן ההשקעות של להמיר אותן למניות בקרוב במידה ושער המניה ימשיך לעלות. 

מאז חודש דצמבר האחרון יותר מהכפיל עצמו מחיר המניה של החברה, בעיקר בעקבות הגידול במחיר הנפט, כאשר אז נסחרה המניה במחיר של 26.98 דולר, קרוב למחיר הממוצע על פיו נסחרה ב-12 החודשים האחרונים. החברה נסחרת כעת על פי שווי של 54.13 מיליארד דולר. 

בפעם הקודמת בה רכשה ברקשייר מניות של אוקסידנטל, מדובר היה ב-91 מיליון מניות כאשר רכישתן התבצעה במהלך השבוע הראשון של חודש מרץ, כאמור תמורת 4.5 מיליארד דולר. את המניות רכשה ברקשייר במחירים שנעו בין 47.07 ל-56.45 דולר למניה. 

• "המניה שמשגעת את השווקים - פי 23 ביומיים; האם ניוזמקס היא ה-DJT הבאה?"
• המניה הישראלית שמככבת במומלצות של גולדמן זאקס; "אלה המניות שיכולות לשרוד מלחמת סחר"
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

במכתב המשקיעים האחרון אשר פרסמה ברקשייר טען באפט כי חרף העובדה שלחברה הררי מזומנים לכאורה, לא מצליחה זו למצוא במה להשקיע אותם, בעיה שככל הנראה נפטרה באופן חלקי. 

בשבועות האחרונים זינק מחיר הנפט באחוזים רבים וזה אף חצה לאחרונה את רף ה-130 דולר לחבית, כאשר כעת עומד המחיר על 109.09 דולר לחבית עבור נפט מסוג WTI בעוד שהמחיר עבור נפט מסוג ברנט עומד כעת על 112.12 דולר לחבית. 

עיקר הגידול במחירי הנפט נבע בחודשים האחרונים הן מהפלישה הרוסית לאוקראינה כאשר בתי זיקוק רבים חששו מסנקציות עתידיות על ייבוא וייצוא המשאב בעקבות הפלישה, סנקציה עליה הכריז בסופו של דבר נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן.

גורמים רבים בשוק מעריכים כאחת מהסיבות לירידה האחרונה במחירי הנפט נובעת לעובדה כי ארצות הברית אותתה כי תמצא מקורות חלופיים לייבוא המשאב, כאשר גם מדינות ארגון אופ"ק+ - עיראק ואיחוד האמיריות כבר הודיעו כי יגדילו את תפוקת ייצוא הנפט שלהן במידה והארגון יורה להן לעשות כך. 

דבר נוסף שהשפיע על הגידול במחירי הנפט עוד טרם לפלישה הרוסית לאוקראינה היה המחסור העולמי במשאב, לאחר שמחירו התאפס ואף נסחר בשליליות במהלך חודש אפריל של שנת 2020, היעדרי הסגרים במהלך התפרצות וריאנט האומיקרון לא תרמה לירידה בביקושים, והובילו למחסור עולמי בנפט. 

אופ"ק+ מנגדו הודיע עוד טרם הפלישה הרוסית כי החל מחודש מרץ יגדיל את תפוקת הנפט שלו בכ-400 אלף חביות ביום, דבר אשר על פי ברוקרית הנפט PVM עלול להתפרש לאו דווקא כהגדלת מלאי הנפט העולמי, כי אם קיטון של מלאי הנפט של הארגון.