נעילה בירידות: הנאסד"ק נפל ב-2.2%, טסלה מחקה 4%

המסחר בוול סטריט המשיך את הירידות של אתמול וננעל בירידות שערים. הנאסד"ק נפל ב-2.2%, הדאו מנגד ירד רק ב-0.4%, ה-S&P500 ירד ב-1%. פרוטוקול הפד' שהתפרסם הערב אומר בצורה ברורה: הפד' בכיוון של הקטנת המאזן שלו. הפד' צפוי לצמצם את המאזן ב-95 מיליארד דולר בחודש, מהר יותר מאשר בניסיון הקודם. חברי הפד' רצו כבר במרץ להעלות את הריבית ב-0.5% אך הסתפקו ב-0.25% בעקבות המלחמה באוקראינה. אתמול אמרה חברת הפד' לייל בריינארד כי הבנק יודיע על התחלת צמצום המאזן כבר ב-4 במאי (להרחבה לחצו כאן). החוזים על הנפט נופלים ב-5% לאחר שסוכנות האנרגיה הבינלאומית הודיעה על שחרור של 60 מיליון חביות ממאגרי החירום בארה"ב ו-120 מיליון חביות בעולם (לכתבה המלאה) במקביל, תשואת אג"ח ממשלת ארצות הברית ל-10 שנים קפצה ל-2.61%, הנפט הגולמי מסוג WTI נופל כעת ב-5% ל-97 דולר לחבית למסירה במאי ושוק הקריפטו מתנהג כמו השוק כולו ונסחר בירידות: הביטקוין מאבד 5% ונסחר ב-43,830 דולר, האתריום נופל ב-7% ונסחר תמורת 3,230 דולר. אתמול המסחר ננעל בירידות כשנאסד"ק נפל ב-2.3%, ה-S&P 500 ירד ב-1.25% והדאו ג'ונס יורד ב-0.8%. היום ב-19:00 זום עם אבישי עובדיה על השווקים הפיננסים ראיון עם מנכ"ל תופין: "עשינו את ההחלטה הנכונה בשבילנו, שלמים עם ההחלטה". כך אומר רובי כיטוב, מנכ"ל תופין, בראיון לביזפורטל, לאחר המכירה לקרן האמריקאית;  האם החברה תישאר ישראלית, מדוע היא נמכרת בשווי נמוך מזה בו הונפקה, על עליית השכר בהייטק, והאם יימצא רוכש במחיר גבוה יותר? (לכתבה המלאה) המדדים המובילים: דאו ג'ונס -3.98% נאסד"ק -5.97% S&P 500 -4.84% BITCOIN -2.62%  

מאקרו: תשואות אגרות החוב מטפסות - אולי הסיכון הגדול ביותר לשוק המניות. לאורך החודשים האחרונים תשואות אגרות החוב מטפסות בארץ ובעולם מה שבאופן מסורתי פוגע בתשואות שוק המניות, ויש כבר כאלה הצופים ירידה של 20%; מהם יחסי הגומלין בין אגרות החוב למניות? (לכתבה המלאה) הפד מתכנן "מיתון מבוקר" לשני רבעונים, זה עלול להסתבך. למרות שהאינפלציה מגיעה ברובה משיבושים בצד ההיצע הפד החליט ככל הנראה לקרר את הביקושים באופן נחוש אפילו במחיר של מיתון קצר מועד, אך הרבה דברים יכולים להשתבש בדרך (לכתבה המלאה) רמזים בתשואת האג"ח? דויטשה בנק אומר בפה מלא: "ב-23' יהיה מיתון. הצפי שלנו הוא ממש מחוץ לקונצנזוס הכלכלנים - אך זה לא יהיה כך לעוד הבה זמן", כתבו בבנק. לפיהם, במחצית השנה הבאה הריבית בארה"ב תהיה כבר ב-3.5%, הרבה מעל 2.8% ביעד של הפד, והרבה לפני סוף 2024. הם מעריכים שהאבטלה תעלה ל-4.9% אז, ושעד הקיץ הבא שוק המניות ירד 20% (לכתבה המלאה). שוק המניות נכנס לתקופה חזקה מבחינה עונתית, כאשר אפריל הוא בדרך כלל אחד החודשים הטובים ביותר עבור שוק המניות. למעשה, על פי נתונים של MKM Partners, ה-S&P 500 רשם עלייה של 2.4% בממוצע באפריל במהלך 20 השנים האחרונות. המדד גם רשם עלייה באפריל ב-16 מתוך 17 השנים האחרונות. האם זה מה שיקרה גם השנה? מניות במרכז: יום של ירידות חדות בבורסה בוול סטריט, מניות התעופה כמו אמריקאן איירליינס AMERICAN AIRLINES , יונייטד איירליינס  UNITED AIRLINES , דלתא איירליינס  DELTA AIR LINES ,  SOUTHWEST AIRLINES CO  יורדות. גם מניות הקרוזים  CARNIVAL CORP ROYAL CARIBBEAN CRUISES  מאבדות גובה. הבנקים יורדים פחות: סיטיגרופ  CITIGROUP  בנק אוף אמריקה   BANK OF AMERICA CORPORATION (P  גודלמן זאקס  GOLDMAN SACHS  מורגן סטנלי  MORGAN STANLEY ג'יי פי מורגן  JP MORGAN סטארבאקס, טוויטר וסקוור - אלו מניות מעניינות? מה קורה במגזר הקנאביס? לטור הניתוח הטכני השבועי של זיו סגל מניית טוויטר TWITTER INC  (TWTR) יורדת היום לאחר שזינקה ביומיים 32% זאת בהמשך להודעה כי אילון מאסק רכש 9.2% ממניות החברה ועם הדיווח לפיו יצטרף גם לדירקטוריון (לכתבה המלאה). חברת הקנאביס טילריי   TILRAY INC  הפתיעה את האנליסטים ורשמה רווח של 9 סנט למניה (52 מיליון דולר), לעומת הצפי להפסד של 8 סנט למניה. טילריי גם הודיעה גם על שת"פ עם רשת הסופרמרקטים Whole Foods, שתמכור את הקנאביס שמיוצר על ידי חברת הבת  Manitoba Harvest של טילריי (לכתבה המלאה). ריוויאן RIVIAN AUTOMOTIVE , יצרנית הטנדרים החשמליים, סוף סוף מוכרת רכבים. החברה מכרה 1200 מכוניות ברבעון ויצרה עוד 2500 רכבים. לדבריה היא רוצה להגיע לייצור של 25 אלף מכוניות בשנת 2022. החברה שזכתה להייפ מדהים והגיעה לשווי של 150 מיליארד דולר, כבר נסחרת רק לפי 38 מיליארד דולר.  מניית  OCCIDENTAL PETROLEUM CP (OXY), יצרנית האנרגיה עולה בעקבות סיקור חיובי של סטיפל שהחל בסיקור עם דירוג "קנייה". על פי האנליסטים, "החברה נשארת במחיר אטרקטיבי, גם לאחר שהיא כמעט הכפילה את עצמה עד כה השנה". לדבריהם, , וציינה כי עסקי הדל-פחמן נמצאים עדיין בהערכת חסר. ענקית המחשוב אינטל  INTEL CORPORATION (INTC) משה את הפעילות העסקית ברוסיה, לאחר השעיית משלוחי מוליכים למחצה בחודש שעבר ללקוחות ברוסיה ובבלרוס. גוגו GOGO INC (GOGO) מזנקת לאחר שספקית הפס הרחב של תעשיית התעופה הודיעה שהמניה שלה תצטרף למדד S&P SmallCap 600 לפני הפתיחה ביום שישי. ARRAY TECHNOLOGIES INC (ARRY) קופצת לאחר שיצרנית ציוד האנרגיה לחידוש דיווחה על הכנסות רבעוניות טובות מהצפוי ופרסמה תחזית רווחית אופטימית. החברה גם ממנה מנכ"ל חדש, קווין הוסטלר, החל מה-18 באפריל, במקום ג'ים פוסארו הפורש. THE SIMPLY GOOD FOODS COMPANY (SMPL) יצרנית המזונות התזונתיים והחטיפים דיווחה על רווח והכנסות טובים מהצפוי ברבעון האחרון שלה והעלתה את תחזית המכירות שלה לשנה הנוכחית. פייסבוק  FACEBOOK שוכרת מאפי ומליסרון במאות מיליוני שקלים; חוזה ענק לגב ים. גב ים חתמה עם מרק ושלוש חברות נוספות על עסקאות שכירות ל-10 עד 15 שנים בשווי של 60 מיליון שקל בגב ים קמפוס העברית; מליסרון ואפי נכסים חתמו על חוזי שכירות עם פייסבוק בשווי 750 מיליון שקל ל-7 שנים - בפרויקט שטרם הסתיימה בנייתו (לכתבה המלאה) MODERNA  (MRNA) ממשיכה לרדת גם היום, אחרי שאתמול איבדה 6% כי לא מומשה האופציה לרכש נוסף ע"י COVAX - שהוא הלקוח הגדול של NOVAVAX INC (NVAX) שגם ירדה. יוזמת החיסון למדינות עניות יכולה הייתה לרכוש 166 מ' מנות ממודרנה אך האופציה פגה בלי שמומשה. ההסכמים החתומים שלה לשנה הם בהיקף 19 מיליארד ד' ואולי המשקיעים תמחרו גם את האופציה. נובהווקס מתמהמהת עם האספקה, וחתמה על COVAX על היקף של 1.1 מיליארד מנות (לכתבה המלאה). מניית System1 (סימול: SST) ממשיכה לעלות היום ב-7% אחרי שקפצה אתמול ב-23% לאחר פרסום הדוחות לרבעון הרביעי של 2021 והשנה כולה. החברה הציגה צמיחה של 48% ברבעון להכנסות של 239 מיליון דולר וגידול לרווח בסך 31 מיליון דולר מול 7 מיליון שנה קודם לכן. ה-EBITDA המתואם צמח 65% לסך של 37 מיליון דולר. החברה צופה השנה להכניס מיליארד דולר ו-EBITDA מתואם שנתי בסך 174 מיליון דולר.

ישראליות בוול סטריט: הישראליות לא מתחמקות כמובן מהירידות החדות. המונפקות החדשות הן אלה שמובילות את הירידות: סנטינל וואן, מאנדיי, גלובל-אי, פייבר, ריסקיפייד, ווקמי, פיוניר, סלברייט, טוקספייס, וויקס ועוד. חברת  תופין  הישראלית נרכשה ב-570 מיליון דולר. החברה נרכשת על ידי החברה הפרטית Turn/River; סכום הרכישה גבוה ב-50% משווי תופין היום בבורסת ניו יורק. עם השלמת העסקה, תופין תהפוך לחברה פרטית ותשתף פעולה עם Turn/River במטרה לייצר ערך, בעלי המניות יקבלו מחיר של 13 דולר למנייה במזומן (לכתבה המלאה) צים  ממשיכה לרדת לאחר שאתמול איבדה 8%. החברה נהנית משיבוש שרשרת האספקה ומחירי ההובלה המאמירים אך ברור שהמספרים לא ימשיכו להיות בהיקף כזה. בינתיים חברת האחזקות קנון של עידן עופר, שעד לפני שבוע החזיקה ב-26% מהחברה הספיקה למכור מניות  בסך של 463 מיליון דולר. היא נותרה עם אחזקה של כ-1.7 מיליארד דולר וזה לאחר שקיבלה כ-478 מיליון דולר כדיבידנד בשבועות האחרונים. עופר במוד של הנזלת ההשקעה בצים, הם זה איתות למשקיעים? מדובר במימוש גדול של כ-20% מההחזקה ולצד הדיבידנד הגדול (בשיעור של 17%) מדובר בעצם בהנזלה של קרוב ל-40% מההשקעה בצים. זה הרבה, וזה בהחלט צריך להילקח בחשבון על ידי המשקיעים (לכתבה המלאה). גם אשתקד: מנכ"ל נייס (US) בראש טבלת השכר; 65 מ' ש' - גידול של 50%. ברק עילם נהנה אשתקד משכר בסיס של מ' ד', בונוס של 1.6 מ' והיתרה בדמות תגמול מנייתי; ב-2020 גם כן הוביל את שכר הבכירים בבורסה, אך אז שכרו בשקלים היה 43 מ'. חבילות השכר של חמשת בכירי החברה הסתכמו אשתקד ב-128 מ' ש' - מחצית הסכום לעילם לבדו (לכתבה המלאה) טבע טבע (US)   - יצרנית התרופות הישראלית קיבלה המלצת "תשואת יתר" מ-Barclays, אשר ציינה מספר גורמים, כולל הערכות מוגברות עבור הגרסה הביוסימילרית של טבע לתרופה המדכאת את החיסון Humira. אלביט מערכות (US)  מציגה תשואה חזקה של 30% מתחילת השנה, גם בזכות החברה אבל בעיקר בגלל סיבות חיצוניות וסנטימט חיובי לסקטור התעשיות הביטחוניות. (לכתבה המלאה)