נעילה בעליות: הנאסד"ק טיפס 1.3%, צים ירדה 5.5% וטוויטר הוסיפה 6%

המדדים בוול סטריט נסחרו בתנודתיות במהלך היום ולבסוף תפסו כיוון חיובי שקיבלה תאוצה לקראת הסיום עם עליה של 1.3% במדד הנאסד"ק, 0.7% בדאו ג'ונס ו-0.6% ב-S&P 500. האם זו נקודת מפנה? החשש הגדול בשווקים עדיין נשאר. החשש הזה מתרכז בירידה באטרקטיביות של המניות בסביבה של ריבית עולה. החשש הזה מתבטא בעיקר במניות הטכנולוגיה שחיות על "רווחים עתידיים". ברגע שהריבית עולה אזי הרווחים העתידיים האלו שמהוונים להיום, שווים פחות. זאת ועוד - בהינתן ההשפעה העיקרית של הריבית העולה, ירידה בצמיחה ובצריכה,  הרי שזה עלול לחלחל לדוחות הכספיים. קחו את אפל לדוגמה, עליית ריבית שתחלחל אליה גם אם באופן חלקי, תעביר אותה מחברה שצומחת ב-5% בשנה לחברה שצומחת ב-2%-3% ואולי בכלל לא צומחת. מכפיל רווח של 26 כבר לא יתאים לה והדרך לנפילה במניה לצורך התאמת מכפילים, היא נמוכה. אז אולי זה לא יקרה, אבל החששות גדולים, והמניות (לא רק של אפל) לא זולות בהינתן ירידת מדרגה בצמיחה. הנפט צנח, על רקע  צפי לירידה של 20% בביקוש לדלק בסין - כתוצאה מחשש מהמשך התפרצות נגיף הקורונה בסין מה שעלול להכביד על הביקוש העולמי (לכתבה המלאה), כמו כן חשש מסגר בביג'ינג לאחר הארכת הסגר בשנחאי מפיל את השווקים באסיה.(לכתבה המלאה) הישראליות יחלו לדווח השבוע: יום ד' - צ'ק פוינט    תפתח את העונה יום ה' - NOVOCURE    ופריון נטוורק (US)     המדדים המובילים: דאו ג'ונס 0.56% נאסד"ק 0.87% S&P 500 0.67% BITCOIN -1.72%  

מאקרו: הריבית נתנה והריבית לקחה - הירידה בריבית בעשור האחרון סיפקה תשואה חלומית לשוקי המניות. בחצי השנה האחרונה, לראשונה זה שנים רבות מדברים על עליית ריבית גם עושים. מאז, השווקים הפיננסים בירידה. ג'רום פאואל, הנגיד האמריקאי הכריז אמש כי הבנק המרכזי מתמקד בריסון האינפלציה לצורך ריסון האינפלציה והפחתת הצריכה יש להעזר בכל הריבית. פאוואל יותר מרמז שהוא עשוי להעלות את הריבית במחצית האחוז כבר במאי. בשבועות האחרונים וול סטריט מתקשה לעלות כאשר כל עלייה הופכת במהרה לחזרה מסלול ירידות. למה זה קורה? נכון, גם המלחמה באוקראינה, גם עליית מחירי האנרגיה, אבל בעיקר בגלל הריבית. השווקים צריכים להגיע לשיווי משקל, בין התשואה על האג"ח לתשואה האפקטיבית ועוד - אגרות החוב צפויות להמשיך לרדת ובמקביל התשואה תעלה, יש גם כאלו שמעריכים שמעל 3.5%. אז במצב עניינים זה, ברור שיש עדיין סכנה לשוקים, אך ברגע שיתחילו לדבר על היעצרות במגמת עלית הריבית, וברגע שהאינפלציה מעט תירגע, המצב יכול להתהפך לטובה. מתי? באיזה שלב זה יקרה? כל כלכלן והתחזית שלו. בינתיים צפו לתנודתיות חזקה. לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט, האנליסטים מנתחים, אחרי הנעילה הצורמת בשבוע החולף, שבוע המסחר בוול סטריט ייפתח כשבמרכז הצעדים הבאים של הפד' וההשפעות שלהם על שווקי המניות והאג"ח כמו גם עונת הדוחות שעולה השבוע שלב עם פרסום תוצאותיהן של ענקיות הטק; גם צ'ק פוינט, נובוקיור ופריון ידווחו השבוע, וגם המתחרה של סולאראדג'. (לכתבה המלאה) מניות במרכז: אושרה ההצעה: מאסק ירכוש את טוויטר TWITTER INC תמורת 44 מיליארד דולר. מועצת המנהלים התנגדה בהתחלה להצעת מאסק לרכוש את החברה אך שינתה את דעתה, וכעת נודע כי היא הגיעה להסכם על העברת הבעלות ברשת החברתית המשפיעה לידי האיש העשיר בעולם; המניה מזנקת ב-6% (לכתבה המלאה).

מטא FACEBOOK תפתח חנות פיזית ראשונה להתנסות במוצרי המטאוורס. הלקוחות יוכלו להתנסות בעולם הוירטואלי שמפתחת מטא דרך מכשירים כמו Quest 2VR ולרכוש אותם בחנות מלבד האפשרות לרכישה אונליין; מטא משקיעה  סכומי עתק בפיתוח המטאוורס (לכתבה המלאה). עד לאן ה-S&P500 צפוי לרדת, גוגל היא הענקית הבאה שתיפול? איזה מידע חשוב נקבל מהגרף של מייקרוסופט? וגם: מתחילים לחשוב על ההזדמנויות הבאות. ענקיות וול סטריט במוקד. (לכתבה המלאה) ענקית המשקאות  COCA COLA (KO) דיווחה תוצאות לרבעון הראשון של 2022 לאחר שהכתה את תחזיות האנליסטים גם בשורה העליונה וגם בתחתונה, כאשר ההכנסות הסתכמו ברבעון הראשון על 10.5 מיליארד דולר לעומת צפי של 9.8 מיליארד דולר, בשורת הרווח למניה החברה דיווחה על רווח מתואם של 0.64 סנט למניה לעומת צפי של 0.58 סנט למניה .(לכתבה המלאה) חברת המשחקים  ACTIVISION BLIZZARD (ATVI) מדווחת תוצאות ומפספסת בשורה העליונה והתחתונה כאשר החברה מדווחות על רווח מתואם של 0.64 סנט מניה לעומת צפי של 0.71 סנט למניה, בשורת ההכנסות מדווחת החברה על 1.77 מיליארד דולר הכנסות לעומת צפי של 1.82 מיליארד דולר, וזאת על רקע הצעת הרכש של ענקית הטכנולוגיה  MICROSOFT בתחילת השנה.  מניות חברות האנרגיה  CHEVRON CORP CONOCOPHILLIPS  MARATHON OIL CORP יורדות בעקבות נפילת מחירי החוזים על הנפט. וירז'ון  VERIZON (VZ) מקבלת הורדת דירוג המלצה מהבנק גולדמן זאקס לדירוג 'ניטראלי'.   WARNER BROS. DISCOVERY -יורדת לאחר שדיווחה כי תסגור את הערוץ של ב-CNN+ מספר שבועות בלבד לאחר השקת הערוץ. ישראליות בוול סטריט: הישראליות יחלו לדווח השבוע: יום ד' - צ'ק פוינט   תפתח את העונה יום ה' - NOVOCURE   ופריון נטוורק (US)    היום תחל התביעה של סאן פרנסיסקו נגד טבע טבע (US) בפרשת האופיואידים. התביעה היא גם נגד חברות נוספות לאורך שרשרת האספקה של האופיואידים שגרמו להתמכרות ומוות בארצות הברית בשני העשורים האחרונים, החברות מכחישות את האשמות נגדם; המניה יורדת בכ-4% (לכתבה המלאה). סול ג'ל מדווחת היום כי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר את מוצר EPSOLAY®, קרם מוגן פטנט לטיפול בנגעים דלקתיים של רוזציאה במבוגרים. צים צים נופלת היום על רקע החשש מהאטה גלובלית בעקבות הקורונה שמתפשטת בסין. בפועל, כל מניות ההובלה הימית יורדות בשיעור חד.