באפט במסע קניות - רכישות ב-51 מיליארד דולר ברבעון האחרון

חברת ברקשייר האת'וואי BERKSHIRE HATHAWAY A דיווחה על רכישות של 51.1 מילארד דולר ברבעון הראשון. מגזר הנפט תופס מקום של כבוד עם רכישות גדולות בחברת שברון CHEVRON CORP ואוקסידנטל פטרוליום OCCIDENTAL PETROLEUM CP . 

מנגד מכרו בברקשייר מניות בשווי 9.7 מיליארד דולר, שגרמו להפסד של 739 מיליון דולר בשנת 2022 לעומת רווח של 1.8 מיליארד דולר בשנת 2021. החברה לא מסרה איזה חברות היא מכרה. מגזין בארונ'ס מדווח כי ככל הנראה בין הנמכרות המרכזיות נמצאת מניית התקשורת וריזון VERIZON . 

על פי חישובי בארונס, אחזקתה של ברקשייר בווריזון הניבה לה הפסד של כ-800 מיליון דולר, ומכירה של כל האחזקה מסתכמת ל-8.6 מיליון דולר, כך שהמספרים קרובים למדווח בדו"ח החברה ולכן הספקולציה של בארונס היא שהיא המניה הנמכרת העיקרית. וריזון הייתה המניה היחידה מבין 15 האחזקות הגדולות של ברקשייר בסוף 2021 שגרמה להפסד. מניות החברה נקנו ברובן בשנת 2020. אם אכן מדובר בוריזון הרי שמדובר במהלך טוב של ברקשייר, שכן המניה המשיכה לרדת מאז סוף הרבעון. 

עוד  עולה מניתוח מגזין ההשקעות כי בצד הקניה יש לפחות 10 מיליארד דולר של מניות פיננסיות, בניגוד למכירות קודמות של באפט במהלך השנים 2020 ו-2021, אז נפטר ממניותיהם של חברות כמו גולדמן זאקס GOLDMAN SACHS , וולס פארגו WELLS FARGO & CO וג'יי פי מורגן JP MORGAN . 

• טראמפ נתן לכם טיפ - "Drill, baby, drill" ומאז מניות האנרגיה זינקו
• נדל"ן, בנקים ואנרגיה - האם כדאי להשקיע באמצעות קרנות נאמנות לפי ענפים?

הקניות הגדולות ביותר של באפט ברבעון הראשון היו ללא ספק מניות האנרגיה המסורתית. ברקשייר רכשה 121 מיליון מניות חברת שברון ששויים כעת הוא 25.9 מיליארד דולר. קשה להעריך את הסכום המדויק שכן מחיר המניה נע במהלך הרבעון בין 117 דולר ל-162 דולר. אם נעריך לפי המחיר הממוצע במהלך הרבעון הרי שהיא שילמה עליהן כ-17 מיליארד דולר, וייצרה רווח המוערך בכ-8 מיליארד דולר. בנוסף, ברקשייר רכשה מניות אוקסידנטל פטרוליום בשווי מוערך של 7 מיליארד דולר ו-4 מיליארד דולר ממניות HP HP , ו-600 מיליון דולר נוספים במניות אפל APPLE . 

האחזקה הגדולה ביותר של ברקשייר ממשיכה להיות חברת אפל עם שווי אחזקות של 390 מיליארד דולר. באמצע מאי צפויה החברה לפרסם בצורה מדויקת יותר מהם הנכסים בהם החזיקה בסוף מרץ, ואז ניתן יהיה לדעת בוודאות מהם המהלכים האחרונים של באפט. 

באפט דיבר בשיחת המשקיעים על עוד השקעה מעניינת של החברה. מיקרוסופט MICROSOFT הציעה על חברת המשחקים  ACTIVISION BLIZZARD 69 מיליארד דולר, לפי מחיר מניה של 95 דולר. השוק ככל הנראה חושש מאד שהעיסקה לא תתבצע בסופו של דבר, שכן המניה נסחרה בסוף יום המסחר האחרון לפי 75 דולר למניה. כעת היא עולה בכ-3%. ברקשייר רכשה מניות אקטויז'ן עוד לפני שנודע על הרכישה. בסוף השנה הקודמת היא החזיקה כ-2% מהחברה. בשיחה התברר כי ברקשייר ממשיכה לרכוש ממניות החברה, וכעת מחזיקה כבר 9.5% ממנה בשווי של כ-5.6 מיליארד דולר. באפט הודה כי הוא אינו בטוח שהעיסקה אכן תתבצע, ושאם היא תתבטל הרי שברקשייר תספוג הפסדים לא קטנים. 

• למרות ההסכם עם TSMC: אינטל צונחת ב-9%
• נגד המגמה: למה גיימסטופ עולה בזמן שהשוק נופל?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"