בנק ההשקעות וודבוש מעלה המלצה למנית נטפליקס החבוטה: אפסייד של 40%
מניית נטפליקס
NETFLIX
+0.03%
NETFLIX
897.79
+0.03%
כעת בנק ההשקעות וודבוש מוצא את המניה מעניינת ומעלה את מחיר היעד ל-280 דולר - אפסייד של 40%. האנליסטים מייקל פאצ'טר, אליסיה רייז וזונאיד זובייר כתבו על חברת הזרמת הוידאו המלצה חיובית בעקבות השקת הסדרות "אוזארק" ו"דברים מוזרים". "אנו חושבים שנטפליקס יכולה לעקוף את הצפי שלה לרבעון השני, במיוחד בגלל ההשקה של אוזארק. בעוד זה אפשרי שהחברה תוריד שוב את התחזיות לרבעון השלישי, אנו חושבים שההשקה של "דברים מוזרים" יחלץ אותה שוב. אנו חושבים שהיא ממוקמת היטב לקראת צמיחה".
האנליסטים הוסיפו שהם לא מצפים לשינויים מהירים ושהחברה תעלה את המחירים ותשיק את השירות מבוסס פרסומות שלה באופן הדרגתי. להערכת האנליסטים מודל הפרסומות יכול לייצר הכנסות של 10 דולר לחודש ללקוח. "באופן בסיסי אננו חושבים ששרות מבוסס פרסומות הוא רעיון טוב".
- כל הכותרות
לפי חברת וודבוש איבדה נטפליקס 636 אלף לקוחות בארצות הברי וקנדה בעקבות העלאת המחירים ב-10%. "להשקפתנו, איבוד המנויים של נפטליקס היא תוצאה של מיצוי השוק (בארצות הברית וקנדה) יחד עם אופציות אחרות שנהיו יותר אטרקטיביות למנויים חדשים כאשר היא החליטה להעלות מחירים". יחד עם זאת תוכן חדש יכול לשנות את המגמה ולגרום לרכישה מחדש של אמון הלקוחות.
מניית החברה מתקשה להתאושש בחודשים האחרונים עם ירידה של 68% מתחילת השנה. המשקיעים מתחילים לפקפק ביכולת השרידות ובמודל העיסקי של נטפליקס לנוכח האינפלציה הגבוהה והתחרות הגוברת.
האנליסטים רואים במחיר הנוכחי של המניה הזדמנות: "יש אפסייד משמעותי ברור במחיר הנוכחי של מניית נטפליקס, שבאופן עקבי נמצאת מתחת 200 דולר, כשהשוורים נעלמו והדובים מעלים ספקות ביחס להשפעת התחרות. עם אפסייד של 40% על מחיר הנעילה ביום שישי אנו מוצאים את נטפליקס השקעה משכנעת".
וודבוש מגדירה את נטפליקס "חברה רווחית בעלת צמיחה איטית". הבנק ממליץ לנטפליקס להעלות מחירים בשווקים הבוגרים יותר (ארצות הברית וקנדה) במטרה לשפר את הרווחיות ולהשקיע מחדש בשווקים כמו אמריקה הלטינית ואסיה.
בצד השלילי מציינים בוודבוש כי מנהלי נטפליקס ידועים כאיטיים בקבלת שינויים וכן הם הביעו סקפטיות ביחס לכניסה לעולם הגיימינג בו משקיעה נטפליקס לאחרונה.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
