ג'ורג' סורוס ממשיך להמר על ריוויאן ומגדיל פוזיציה. מה עוד הוא קנה ומכר?

כאשר המשקיע האגדי ג'ורג' סורוס עושה מהלך, השוק בהחלט שם לב. וסורוס בהחלט עשה כמה מהלכים מעניינים, ואולי מפתיעים. האם הוא יצדק בטווח הארוך? 

על פי ההודעה האחרונה של קרן סורוס, היא מכרה מניות אמזון  AMAZON וארמארק, ובמקביל בצעה רכישה של מניות אחרות. הקרן מכרה 3,680 מניות של אמזון ברבעון הראשון של 2022. כתוצאה, פחת חלקו בענקית המסחר האלקטרוני ב-5%. במקביל, קיצצה הקרן את האחזקה שלה בחברת שירותי המזון ארמארק ב-33%. אבל מנגד, הקרן של סורוס גם ביצעה כמה רכישות במהלך הרבעון. עם הרכישות הללו נמנות שתי מניות שהתכווצו בצורה ניכרת בחודשים האחרונים – מניית ריוויאן - שבה הוא מופסד בינתיים בגדול -  ומניית SALESFORCE (CRM).

הגדלת הפוזיציה במניית ריוויאן מניות הרכב החשמלי נמנות עם המניות התנודתיות ביותר בשוק. הדוגמה הטובה ביותר להתנהלות הזאת היא טסלה. מניית החברה עלתה ב-880% בחמש השנים האחרונות, אך ירדה ב-47% במהלך הרבעון הראשון של 2022 לבדו. חברות קטנות יותר בתחום, כמו למשל ריוויאן, התרסקה בצורה פראית עוד יותר. ריוויאן הונפקה בבורסה בנובמבר 2021 במחיר של 78 דולר. ביום המסחר הראשון נסגרו המניות במחיר של 100.73 דולר, והן הגיעו לשיא של 179.47 דולר בהמשך אותו החודש. אבל מאז היא בהתרסקות טוטאלית: כעת היא נסחרת סביב 26 דולר ליחידה, ירידה של 80% ויותר מהשיא של נובמבר.

ג'ורג' סורוס רואה במחירים הנמוכים ובהתרסקות מניית ריוויאן הזדמנות. ברבעון הראשון של 2022 הוא קנה אופציות על 6.05 מיליון מניות. בהתחשב בכך שלסורוס כבר היו 19.84 מיליון מניות של החברה, שאותן רכש ברבעון הרביעי של 2021, ריוויאן היא אולי האחזקה הגדולה ביותר של הנהלת קרן סורוס נכון לעכשיו. נכון למאי 2022, ריוויאן ייצרה כ-5,000 כלי רכב חשמליים מאז תחילת הייצור. כלומר, מכירות עוד אין, אבל הוא מחפש כנראה את הפוטנציאל.

יצוין כי בשבוע שעבר האנליסט של מורגן סטנלי, אדם ג'ונאס, נתן לריוויאן מחיר יעד של 60 דולר - יותר מ-100% מערכה הנוכחי.

רכישת מניות Salesforce (CRM) מנייה יותר 'קונסרבטיבית' ופחות כזו שהיא הימור היא, סיילספורס (Salesforce). ענקית התוכנה מבוססת ענן, שיותר מ-150 אלף חברות משתמשות בפלטפורמת ניהול קשרי הלקוחות (CRM) שלה, על מנת להרחיב את פעילותן העסקית. מחשוב ענן הינה תעשייה משגשגת והמספרים של Salesforce משקפים זאת היטב. ברבעון האחרון, ההכנסות זינקו ב-26% ביחס לשנה שעברה ועמדו על 7.3 מיליארד דולר. ההנהלה פרסמה גם תחזיות. החברה, והיא צופה כעת הכנסה שנתית של 32 מיליארד דולר, המהווה עלייה של 21% ביחס לשנה שעברה.

• סמארט בטא: צמיחה - הסמארט בטא שמנצח את השוק
• משקיע הצמיחה רון בארון: האינפלציה האמיתית כפולה מהנתונים הרשמיים

אבל למרות התחזיות האופטימיות, המניה ירדה ב-39% במהלך 2022. ברבעון הראשון של 2022 רכשה הקרן של סורוס 106,250 מניות של Salesforce, מה שהגדיל את האחזקות שלה בחברה ב-68% ל-263,300 מניות.

מוקדם יותר השבוע חזר האנליסט גרג מוסקוביץ על המלצת 'קנייה' על מניות Salesforce. יעד המחיר שלו, שעומד על 225 דולר, מרמז על פוטנציאל עלייה אפשרי משמעותי של יותר מ-43% במחיר המניה.