ביל גייטס חושש מאינפלציה? משקיע בקרנות צמודות מדד של פרנקלין

קסקדה השקעות, חברת ההשקעות של מנכ"ל ומייסד מיקרוסופט MICROSOFT -2.79% MICROSOFT 415 -2.79% סגירה:0 פתיחה:420.34 גבוה:422.8 נמוך:413.64 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: לשעבר החלה להשקיע בקרנות של חברת פרנקלין שאמורות להנות מאינפלציה גבוהה. 

החברה השקיעה 5.5 מיליון דולר תמורת 500 אלף מניות בקרן בשם Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW). כמו כן השקיעה החברה 2.1 מיליון דולר תמורת 200 אלף מניות קרן נוספת הקשורה לאינפלציה (WIA). זו אינה השקעה הראשונה של החברה בקרנות הללו, וכעת היא מחזיקה סך הכל 14 מיליון מניות של WIW ו-5.2 מיליון מניות ב-WIA. 

המיוחד בקרנות הללו הוא שמדובר בפרוטפוליו ממונף שמושקע בשיעור של 80% לפחות בנירות ערך הקשורים לאנפלציה עם אפשרות להשקעה בנכסים נוספים כמו אגרות חוב בסיכון גבוה, שווקים מתפתחים ועוד. הקרנות לא מציגות ביצועים יוצאי דופן בתקופה האחרונה, למרות האינפלציה הגבוהה. הקרן WIW מציגה הפסד של 9% ב-12 החודשים האחרונים, בעוד WIA מציגה הפסד של 9.75%. 

כותרת ראשית

מניות לפי ענפים: האם הקרנות הענפיות מצליחות להתמודד עם המדדים?

קרנות נאמנות | גיא טל | 09:46

- כל הכותרות

המדדים יורדים עד 1.5%, איי.סי.אל יורדת ב-1.8%

בעקבות החלטת לאומי: מזרחי והפועלים פנו ליזמים; יגדילו נתח בשוק המשכ...

מניות לפי ענפים: האם הקרנות הענפיות מצליחות להתמודד עם המדדים?

הפערים בין חדשות 12 למתחרים גדולים, אבל מצטמצמים

קבוצת גאון מציגה עליה ברווח הנקי בעקבות איחוד פעילות חדשה

אלביט זכתה בחוזים בסך 335 מיליון דולר ממדינה באירופה

אנרג'יקס: ההכנסות עלו ב-38% ל-216 מ' שקל, ה-EBITDA צמח ב-25%

קוצרת את פירות ההתייעלות: גולף עברה לרווח של 11.5 מיליון שקל

רון אבידן מסיים את תפקידו כמנכ"ל אזורים ויעבור לעזריאלי

ההכנסות של דלתא צמחו ל-290 מיליון שקל; זינוק ברווח הנקי

הרכישות של תורפז השתלמו: ההכנסות צמחו ב-50% ל-48 מיליון דולר

דיסקונט: תשואה על ההון של 14.9% ורווח של 1.14 מיליארד שקל ברבעון הש...

הרווח הנקי של פועלים עלה ל-1.9 מיליארד שקל; התשואה להון: 13.6%

מנכ"ל פיסיבי: "אין ספק שהתחום הביטחוני יגדל - זו מגמה עולמית"

האם ה-AI הגיע לתקרת הזכוכית: איך יראו השדרוגים הבאים בצ'אטים?

מחירי הטיסות שומרים על גובה גם בחורף: הישראלים ממשיכים לשלם ביוקר

מויניאן מבטלת גיוס האג"ח בת"א ברגע האחרון לטובת מימון זול בארה"ב

מגמה מעורבת בבורסות אסיה: סמסונג קופצת ב-5.8%; החוזים על וול סטריט...

משקיע הצמיחה רון בארון: האינפלציה האמיתית כפולה מהנתונים הרשמיים

הקרב הענק של ג'ייק פול ומייק טייסון: שבר שיאים אך מטיל ספק על יכולו...

עוד תכניות

מעיון ברשימת האחזקות של שתי הקרנות עולה שחלק גדול מאחזקותיהן הן באגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד של ממשלת ארצות הברית. 10 האחזקות הגדולות מגיעות ליותר מ-90% מנכסי הקרנות, ו-9 מתוכן הן באגרות חוב שונות של ממשלת ארצות הברית. 

יחד עם זאת ישנן גם  אג"ח ממשלתי של מדינות נוספות כמו מקסיקו, אורגוואי ואפילו אינדונזיה, כמו גם אגרות חוב קונצרניות צמודות למדד של חברות גדולות. בנוסף ניתן למצוא מניות וקרנות של בנקים, חברות נפט, ועוד סקטורים שנחשבים מוגנים מאינפלציה. 

פירוט האחזקות מסביר את הירידות האחרונות בקרנות הללו, שכן איגרות החוב סבלו מירידות על רקע הצפי להעלאת הריבית מצד הפד, צפי שאכן מתחיל להתממש. ככל הנראה, הנהלת חברת ההשקעות צופה שינוי כיוון באגרות הצמודות ולכן החליטה להגדיל את השקעתה  בתחום.