ההנפקה הגדולה ביותר של השנה עד כה: רק בשווי של 13.6 מיליארד דולר

ענקית הביטוח (AIG)   AMERICAN INTERNATIONAL +0.01% AMERICAN... 75.76 +0.01% סגירה:0 פתיחה:75.78 גבוה:76.86 נמוך:75.38 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:   משלימה את הנפקת זרוע הפרישה לפנסיה שלה, קורברידג' (CoreBridge). הזרוע המונפקת של AIG גייסה 1.68 מיליארד דולר בהנפקה הראשונית הגדולה ביותר של שנת 2022 - כאשר החברה החדשה מתחילה להיסחר לפי שווי של 13.6 מיליארד דולר. בהנפקה, מכרה AIG כ-80 מיליון מניות ב-21 דולר למניה, הקצה הנמוך של הטווח החזוי של 21-24 דולר. ההנפקה תוכננה לרבעון השני של השנה אבל הנפילות בשווקים אילצו את AIG להמתין. בפועל, המניה מתחילה להיסחר מתחת למחיר בהנפקה, ב-20.5 דולר למניה.

מי יקבל את הכסף מההנפקה? לא החברה החדשה, אלא AIG, שמנהלת נכון להיום יותר מ-350 מיליארד דולר ותמשיך להחזיק בכ-78% ממניותיה של CoreBridge. מי שתחזיק בעוד 10% מהמניות היא Blackstone.

קורברידג' דיווחה על רווח של 6.4 מיליארד דולר על הכנסות של 15.7 מיליארד דולר בששת החודשים שהסתיימו ביוני. הרווח שלה הוכפל יותר ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. החברה החלה להיסחר הערב תחת הסימבול CRBG.

כותרת ראשית

השקעה בישראל פחות מסוכנת?: ה-CDS בירידה; השקל בעלייה

בארץ | אדיר בן עמי | 17/11/2024

- כל הכותרות

משקיע הצמיחה רון בארון: האינפלציה האמיתית כפולה מהנתונים הרשמיים

לאומי עוצר את חגיגת הלוואות הקבלן: מהלך חכם או אצבע בעין של רוכשי ה...

הקרב הענק של ג'ייק פול ומייק טייסון: שבר שיאים אך מטיל ספק על יכולו...

ג'יי פי מורגן: כלכלת ארגנטינה צפויה לזנק ב-8.5% תחת מיליי

השקעה בישראל פחות מסוכנת?: ה-CDS בירידה; השקל בעלייה

מירוץ נגד הזמן: סופר מיקרו נאבקת להציל את מעמדה בנאסד"ק

האם דוחות אנבידיה יצביעו על כיוון חדש לשוק?

בייטדאנס, חברת האם של טיקטוק, מוערכת ב-300 מיליארד דולר

משבר מתמשך: העסקים הקטנים בסין עדיין מתקשים להתאושש

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים

ספייס אקס כבר שווה 255 מיליארד דולר, איפה היא תהיה עוד שנה מהיום?

הבנקים קפצו ב-1.6% לקראת הדוחות; המדדים עלו עד 0.9%

הפיטורים ממשיכים: בואינג שלחה מכתבים ל-400 עובדים

הבורסה של אבו דאבי מזנקת - איך אפשר להשקיע בה ומהן המניות הבולטות?

ברק עילם עוזב את נייס בתזמון בעייתי - ממה מודאגים האנליסטים?

התמ"ג עלה ב-3.8% בחישוב שנתי; ירידה של 1% לעומת הרבעון המקביל

אלמוגים מכרה 173 דירות השנה. דירה ממוצעת עולה כמעט 2.5 מיליון שקל

איפה העובדים הזרים? תאגידי כוח האדם חוברים להתאחדות הקבלנים

אימאג'סט מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2024

ICR קיבלה היתר בנייה לפרויקט בצפון ת"א - כמה עולה דירה ברמת אביב?

עוד תכניות

בשנה שעברה הונפקו חברות בשווים של 50 ואפילו 77 מיליארד דולר. איפה זה ואיפה וול סטריט היום
אבל מה שמדהים פה הוא ההשוואה בין השנה לשנה-שנתיים הקודמות. ההייפ של גל ההנפקות הגדול התפוצץ ללא ספק. ההנפקה הגדולה ביותר של שנת 2022 מתבצעת לפי שווי של 13.6 מיליארד דולר, בעוד בשנה שעברה ובשנה שלפניה חברות הונפקו בשווים של 30, 50 ואפילו יותר. כך למשל בשנה שעברה הונפקו - רובינהוד ROBINHOOD MARKETS +0.31% ROBINHOOD... 32.32 +0.31% סגירה:0 פתיחה:31.89 גבוה:32.36 נמוך:31.26 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , דידי הסינית  DIDI GLOBAL +1.49% DIDI GLOBAL 4.77 +1.49% סגירה:0 פתיחה:4.69 גבוה:4.8 נמוך:4.61 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ועוד רבות אחרות. ריביאן  RIVIAN AUTOMOTIVE -2.42% RIVIAN... 10.06 -2.42% סגירה:0 פתיחה:10.04 גבוה:10.07 נמוך:9.55 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הייתה הנפקת השיא של שנה שעברה לפי שווי מטורף לגמרי של 77 מיליארד דולר. ריביאן אפילו הספיקה לזנק לשווי של 150 מיליארד דולר, לפני שהתרסקה עד 20 מיליארד דולר רק לאחרונה.

בשנת 2020 ההנפקות הגדולות היו של איירBNB  AIRBNB, INC -1.53% AIRBNB, INC 132.5 -1.53% סגירה:0 פתיחה:134.2 גבוה:134.53 נמוך:131.32 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: עם שווי של 47 מיליארד דולר, שזינק מיד ל-68 מיליארד, סנופלייק  SNOWFLAKE INC -2.56% SNOWFLAKE INC 125.96 -2.56% סגירה:0 פתיחה:128.59 גבוה:128.95 נמוך:123.36 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שהתחילה ב-30 מיליארד והגיעה ל-70 באותו יום (וכמו כולן התרסקה). קצת מתחתן היו את דור-דאש  DOORDASH INC -2.51% DOORDASH INC 169.43 -2.51% סגירה:0 פתיחה:173.51 גבוה:173.51 נמוך:169.1 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: עם 15 מיליארד שהפך באותו יום ל-59 מיליארד. 

ההנפקה השניה בגודלה מתחילת השנה הייתה עוד לפני הנפילות, ולפי 1.1 מיליארד דולר בלבד
האם זה אומר ששוק ההנפקות מתחיל לחזור לפעילות? עוד מוקדם לומר. לשם השוואה, ההנפקה השניה בגודלה השנה עד כה הייתה של חברת ההשקעות הפרטיות TPG, לפי שווי של 1.1 מיליארד דולר, וזה קרה בחודש ינואר - לפני שהחלו הנפילות הגדולות בשווקים. מאז ועד עתה חברות לא הצליחו לקבל שוויים משמעותיים.

נזכיר כי בשנה שעברה כמעט כל חברה הצליחה לקבל שווי של יותר ממיליארד דולר. גם הרבה מאוד חברות ישראליות הצליחו להנפיק בשוויים של 2, 4, או 5 מיליארד דולר וזו לא הייתה דרמה יוצאת דופן. רשימה חלקית מאוד: היפו +3.06% היפו 27.31 +3.06% סגירה:0 פתיחה:26.48 גבוה:27.4 נמוך:25.97 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , טאבולה -1.88% טאבולה 3.14 -1.88% סגירה:0 פתיחה:3.18 גבוה:3.18 נמוך:3.1 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , ארבה רובוטיקס (US) -2.42% ארבה רובוטי 1.61 -2.42% סגירה:0 פתיחה:1.65 גבוה:1.67 נמוך:1.6 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ,  אאוטבריין -0.79% אאוטבריין 5.04 -0.79% סגירה:0 פתיחה:5.11 גבוה:5.11 נמוך:5 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ועוד עשרות אחרות. השיא של הישראליות היו סנטינל וואן -4.57% סנטינל וואן 26.11 -4.57% סגירה:0 פתיחה:26.6 גבוה:26.8 נמוך:25.95 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ו{איירון סורס} עם כ-10 ו-11.2 מיליארד דולר בהתאמה. אבל גם הן נפלו מאז ואיירון סורס אפילו מתמזגת עם חברת יוניטי, תוך שהיא מקבעת הפסד ושווי של 3.5 מיליארד דולר בלבד.

כמה כסף גייסו השנה חברות בוול סטריט? כמעט כלום בהשוואה לשנה שעברה
מתחילת השנה 20 מיליארד דולר בלבד, לעומת 340 מיליארד בשנה שעברה. ספירה אחרת מדברת בשנה שעברה על 402 מיליארד דולר, ואם תוסיפו את הספאקים תקבלו 594 מיליארד דולר. אז השוק בינתיים לא ממש נמצא בהתאוששות. אולי בהמתנה לקראת שוק שורי חדש שבמסגרתו שוב ינופקו חברות במחירים גבוהים. הנפקות של כל מה שאפשר הן רמז לנפילות קרבות בשווקים. הזהרנו על כך מספר פעמים מאז תחילת שנת 2021, אבל לא צריך להיות חכם מדי כדי לדעת את זה. מספיק לראות מה קרה בהיסטוריה - והתוצאה כמובן הגיעה.

AIG היא לא הראשונה. MetLife מכרה בשנה שעברה את זרוע הרכוש והפציעות שלה ל-Zurich Insurance. השנה גם Prudential Financial מכרה את זרוע הפרשיה לפנסיה שלה.