אם לא עקבתם אחריו; כל מה שוורן באפט עשה בשנה האחרונה

וורן באפט נוטה לשתף בהחלטותיו מידי רבעון, איזה פעולות ביצע איל ההון בשנה האחרונה? ברבעון השני של 2022, באפט וברקשייר רכשו יותר מ-21 מיליון מניות של הבנק הדיגיטלי ״Ally Financial ALLY FINANCIAL INC ״. הוא שילש את ההחזקה שלו בחברה ברבעון, אליי מתמחה בהלוואות לרכב, בנוסף, אליי מחלקת דיבידנד שנתי עם תשואה של 4%, עוד משהו שבאפט אוהב.

ברקשייר גם הגדילה את החזקתה ב-״Paramount Global PARAMOUNT GLOBAL ״, חברת הסטרימינג והכבלים ב-13%. שירות הסטרימינג Paramount+ הוא יריב קטן בשוק תחרותי ענק, אך כנראה שבאפט מאמין כי יש משהו מיוחד בפארמונט, שאין במתחרות אמזון AMAZON , נטפליקס NETFLIX ודיסני WALT DISNEY פלוס.

עוד ברבעון השני, באפט רכש עוד קצת מניות אפל APPLE , ההחזקה הגדולה ביותר שלו, כמו גם רכישה של מניות שברון CHEVRON CORP , חברת האנרגיה המסרותית כמו גם שברון ברבעון השני.

כמו כן, הכותרת הגדולה ביותר מהרכישות של וורן באפט לאחרונה היא אוקסידנטל OCCIDENTAL PETROLEUM CP גז, באפט לאורך החודשים האחרונים רכש מניות של חברת האנרגיה ללא הפסקה, תוך כדי שהוא מגיע להחזקה של 26% בחברת אוקסידנטל, ובנוסף הוא מחזיק באישור מצד הרגולטורים לרכישה של עד 50% מחברת האנרגיה. מניית אוקסידנטל, היא אחת מהמניות עם הביצועים הטובים ביותר במדד ה-S&P500, כאשר היא זינקה ביחד עם מחירי הנפט, וגם בעקבות הרכישות של באפט. 

• עובד ברקשייר האתוויי ניחש נכון - וזכה במיליון דולר
• להשקיע ביפן בעקבות באפט: איזו מניה היא הזדמנות טכנית מצוינת?

בזמן שהגדילה את החזקות אחרות, באפט יודע גם לשמור על החזקות קיימות, כגון בנק אוף אמריקה BANK OF AMERICA CORPORATION (P , קראפט היינץ THE KRAFT HEINZ , קוקה קולה COCA COLA ואמריקן אקספרס AMERICAN EXPRESS .

בסוף יוני - אלו היו ההחזקות המובילות של באפט לפי מספר מניות  1.01 מיליארד מניות של בנק אוף אמריקה, 894 מיליון מניות של אפל, 400 מיליון מניות של קוקה קולה, 325 מיליון מניות של קראפט היינץ, 272 מיליון מניות של אוקסידנטל גז, 161 מיליון מניות של שברון, 151 מיליון מניות של אמריקן אקספרס, ו-104 מיליון מניות של HP HP . כמות מניות אדירה.

למרות שבנק אוף אמריקה מובילה במספר המניות, אפל היא ההחזקה הגדולה של באפט - והיא שווה כ-122 מיליארד דולר. באופן מנוגד לחוק ההשקעות המוכר, ״לא לשים את כל הביצים בסל אחד״, מניית אפל מהווה כ-40% מפורטפוליו ההשקעות של באפט, כאשר בשנת 2016, היא הייתה אחראית ל-34% מהפורטפוליו.

• דל נופלת בעקבות המכסים: "הרסני" למגזר הטכנולוגיה
• מניות חברות האשראי הדיגיטלי צונחות על רקע חששות ממיתון
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

באפט יודע גם לשחרר כשצריך בשנת 2021, ברקשייר האת'וויי מכרה את ביוג'ן BIOGEN IDEC , מרק MERCK & COMPANY וטבע טבע (US) הישראלית. בנוסף, האורקל מאומהה מכר את Abbivie ובריסטול מאיירס סקוויב. בשנת 2020 באפט ״עשה סיבוב״ על מניית פייזר, כשקנה ומכר כמה חודשים לאחר מכן ברווח.

המניות המובילות שבאפט רוכש נוטות להיות כאלה שמגדילות את הדיבידנדים לאורך זמן, לדוגמא, קוקה קולה, שבאפט רכש לראשונה ב-1988, מגדילה את הדיבידנד שלה באופן עקבי כבר 61 שנים ברציפות.

בין השנים 1965 ל-2021, פורטופוליו ההשקעות של ברקשייר האת'ווי, רשם רווח שנתי ממוצע של 20.1%, כמעט כפול מזה של מדד S&P 500, כולל דיבידנדים.