קרניבל מנפיקה חוב במיליארד דולר וקורסת ב-13%
חברת קרניבל צונחת כעת בכ-13% במסחר בוול-סטריט, זאת לאחר שמחזרה חוב בהנפקה פרטית של כמיליארד דולר בריבית של כ-5.75%, זאת לאחר הנפקת מניות בשווי של כמיליארד דולר בשעה של כ-9.95 דולר למניה.
החברה מדווח כי שער ההמרה הראשוני לסכום עיקרי של 1,000 דולר של שטרות להמרה שווה ערך ל-74.6714 מניות רגילות של החברה, אשר שווה ערך למחיר המרה של כ-13.39 דולר למניה. מחיר הנפקה הראשוני של החוב מייצג פרמיה של כ-20% על מחיר הסגירה היום .
החל מה-5 לדצמבר 2025 תוכל החברה לפדות במזומן את החוב במידה ומחיר המניה יעלה לכ-17.41 דולר ומעלה, זינוק של יותר מ-130% לעומת שער הפתיחה האחרון שלה.
- כל הכותרות
קרניבל הינה אחת מחברות הקרוזים הגדולות בעולם ולה פעילות בצפון אמריקה, אוסטרליה, אירופה ואסיה. החברה תמחרה את ההנפקה הפרטית כאשר הציעה שטרות בכירים להמרה לפירעון בשנת 2027, זאת כחלק מתוכנית המימון מחדש של החברה לשנת 2024.
בחודש יוני האחרון, האנליסט ג'יימי רוייו מבנק מורגן סטנלי, חתך את מחיר היעד ל-7 דולר למניה מ-13 דולר למניה כלומר ירידה של 46% מחיר היעד הקודם .מתחילת השנה ירדה קרניבל ב-54% וכל זה אחרי התקופות הקשות של הקורונה.
לפני כחודש פרסמנו שהחברה קורסת אחרי הדוחות ושהיא ההפסדית ועתידה להיות הפסדית בעתיד הנראה לעין , כמו שהתעסקנו לגבי החוב הכבד שרובץ עליה (לכתבה המלאה) .
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
