סגירה מעורבת: הנאסד"ק עלה ב-0.8%, הדאו ירד ב-0.3%; הנפט ירד ב-3%

שני אירועים מרכזיים השבוע בוול סטריט - הראשון הוא קריסת בנק SVB וההשלכות האפשריות של הקריסה על שאר הבורסה והמערכת הבנקאית בארה"ב. בהקשר זה יש לציין כי הבנק קרס ביום חמישי וכבר ביום שישי האחרון טרם פתיחת המסחר השתלט הרגולטור האמריקאי על הבנק והמסחר במנייתו לא החל כך שהמדדים בשוק כבר הגיבו במידה מסוימת לפרשה. במקביל גם בנק סיגניצ'ר קרס אבל האירוע המטלטל נרגע כאשר הפד' הודיע כי יעמיד מזומנים לטובת בנקים בקשיי נזילות, וזאת על מנת לאפשר להם לעמוד בהתחייבויותיהם ללקוחות באופן מיידי. אבל האמון נפגע ומניות הבנקים נופלות. מניות הבנקים האזוריים קורסות - מאיפה תגיע הנפילה הבאה? על אף נאומו של ביידן שהבטיח כי הלקוחות יוכלו למשוך את מלוא כספיהם החשש בוול סטריט רק גובר והמסחר בחלק מהמניות, שקורסות בלמעלה מ-50%, כבר נעצר כמה פעמים (לכתבה המלאה) אז המערכת הבנקאית בטלטלה לאור האירועים הללו וגם הבנקים הגדולים והעמידים ביותר סופגים חבלות כך שהמניות שלהן רששמו ירידות לא קטנות בהן:  WELLS FARGO & CO JP MORGAN GOLDMAN SACHS BANK OF AMERICA US BANCORP CITIGROUP MORGAN STANLEY האירוע השני והמסורתי הוא פרסום נתוני מדד המחירים לצרכן (האינפלציה) מחר בארה"ב. השווקים במתח כבר חודשים על רקע נבואות הזעם מפני מיתון גדול שמתקרב והמשקיעים כוססים את ציפורניהם. בוול סטריט מצפים לראות שהאינפלציה תרד מקצב שנתי של 6.4% ל-6% והפד' כבר הבהיר שהוא לא מפחד ממיתון כמו שהוא מפחד מאינפלציה גבוהה. למרות המוכנות של הפד' להגיע למיתון בכדי למנוע את עליות המחירים, לנציגי הבנק המרכזי תהיה החלטה קשה ביותר בנוגע להעלאת הריבית הבאה. קריסה של בנקים חמורה יותר ממיתון והפד' לא יכול להרשות לעצמו להגיע לנקודה הזו, השאלה האם בכלל יש אפשרות להוריד את האינפלציה מבלי להוביל לגל של קריסות נוספות. נפט: מחיר הנפט המשיך לרדת ב-3% כאשר המחיר של חבית נפט מסוג ברנט עומד על 80 דולר ואילו המחיר של חבית נפט מסוג WTI עומד על 74.3 דולר -  EXXON MOBIL כבר איבדה 11% מאז שהגיע לשיא כל הזמנים באמצע החודש שעבר,  CHEVRON CORP איבדה באותה התקופה כ-9% ונסחרת היום ביציבות דוחות השבוע: שלישי - אונדס וסנטינל וואן. רביעי - אדובי, אנלייט, בריינסוויי וקמהדע. חמישי - פדקס, לייבפרסון. שישי - Xpeng.

S&P 500 -2.36% נאסד"ק -2.55% דאו ג'ונס -2.48% BITCOIN 1.37% מאקרו התשואה על האג"ח לשנתיים בירידה של 20% משבוע שעבר - השוק מדליק לפד' נורת אזהרה. המשקיעים פוחדים מקריסות בנקים נוספות ורוצים לראות את הפד' מוריד את הריבית, האינפלציה לא מוותרת וג'רום פאוול נמצא בין הפטיש לסדן - במה יבחרו בפדרל ריזרב? (לכתבה המלאה) מה המשמעות של שבירת התמיכה ב-3950 נקודות? מה האפשרויות כעת בשווקים, וכיצד להתייחס למצב החדש? (לכתבה המלאה) אחרי שהממשל הציל את בנק סיליקון ואלי - HSBC רוכש את הבנק בתמורה לדולר אחד. בפעולה יוצאת דופן, על מנת להחזיר את האמון במערכת הבנקאית בארה"ב, החליט נשיא ארה"ב ג'ו ביידן כי ללקוחות SVB תהיה גישה לכל כספם החל מהיום; המהלך אפשר מכירת פעילות הבנק ל-HSBC בתמורה לדולר (לכתבה המלאה). הפד' מעמיד קו נזילות לחילוץ הבנקים - הפד' נחלץ למנוע משבר נזילות וריצה אל הבנקים על רקע קריסת בנק SVB ומקים קרן חירום שתעמיד קו אשראי בגובה 25 מיליארד דולר לטובת בנקים בקשיי נזילות; הפד' גם סוגר את בנק סיגנצ'ר ששימש תחליף לחברות הקריפטו עם קריסת סילברגייט (לכתבה המלאה). מניות במרכז אילומינה  ILLUMINA על הכוונת של קארל אייקן. לאחר המאבק הממושך נגד החלטת הרגולטורים מהאיחוד האירופי על חסימת הרכישה של Grail , נפתחת חזית חדשה (לכתבה המלאה) עסקת ענק: פייזר רוכשת את סיאג'ן תמורת 43 מיליארד דולר כחלק מהמלחמה בסרטן - פייזר PFIZER תרכוש את סיאג'ן תמורת 229 דולר למניה במזומן; החברה צפויה לתרום יותר מ-10 מיליארד דולר בהכנסות מותאמות סיכון ב-2030 (לכתבה המלאה). בנק שלישי בדרך לקריסה: מניית FRC נחתכה ביותר מ-60% - אחרי סיגניצ'ר ו-SVB - האם הממשל האמריקאי יעמוד גם לצד First Republic Bank? עוד מוקדם לדעת; במקביל, דיווחים לפיהם הפד' לא יעלה את הריבית (לכתבה המלאה). ישראליות בוול סטריט קבוצת הביטוח היפו הודיעה היום כי אישרה תוכנית רכישה חוזרת של מניות של עד 50 מיליון דולר מהמניות שלה. בתגובה להודעה זו, המניה עלתה ב-6.5%, המנייה נסחרת בשער של 14 דולר ושווי השוק של החברה עומד על 333.5 מיליון דולר. מניית  סולאראדג' עלתה היום ב-4% ומעל ליתר המתחרות. בסוף החודש שעבר, קיבלה  ENPHASE ENERGYהמלצת קניה ששלחה את רוב מניות הסקטור לעליות של 5% ומעלה. מהתחתית בחודש אוקטובר האחרון, עלתה מניית סולאראדג' בכ-65% לשווי שוק נוכחי של 17.5 מיליארד דולר. צים צים זינקה: עקפה את הצפי ומחלקת דיבידנד של 769 מיליון דולר - הפגיעה בתוצאות הייתה צפויה וזה ממשיך להכות בצים: הרווח הנקי ברבעון הרביעי צלל ל-417 מיליון דולר, לעומת 1.71 מיליארד ברבעון המקביל. אבל צריך לומר - כל הכבוד לגליקמן: אמר בראיון עמד בהבטחה לכך שהשנה שהסתיימה תהיה לא פחות טובה מזו שלפניה. צים כבר חזרה כל הדרך לשווי של 2.35 מיליארד דולר (חלק בגלל ירידה במניה וחלק בגלל חלוקת הדיבידנד הגדול). השאלה אם כעת התמחור כבר נמוך. המניה במכפיל 82 על רווחי 2023, מצד שני - היא נסחרת מתחת למזומן (לכתבה המלאה).