לקראת ירידה בביקושים? הדיווח של TSMC שמפיל את מנית טאוואר ב-5%

יצרנית השבבים הטאיוואנית TSMC ביקשה משורה של ספקים לעכב את אספקת הציוד לייצור שבבים מתקדמים, בשל החשש מפני האטה בביקוש לשבבים, כך על פי דיווחים בסוכונות הידיעות רוייטרס במהלך סוף השבוע. בעקבות הדיווחים, ירדו מניות יצרניות השבבים לקראת נעילת שבוע המסחר בוול סטריט. גם מניית טאואר 1.04% הישראלית מגיבה היום בנפילה של 5% בבורסה המקומית, זאת אחרי ירידה דומה בסופ"ש בוול סטריט.

על פי הדיווח הבקשה של TSMC, יצרנית השבבים הגדולה בעולם, אשר מתמודדת עם עיכובים בהקמת מפעל השבבים שלה באריזונה בשווי 40 מיליארד דולר, נועדה לשלוט בעלויות ומשקפת את הזהירות הגוברת של החברה לגבי תחזית הביקוש. החברה אמנם סירבה להגיב לדיווח אך בעבר הבתבטא מנכ"ל TSMC ואמר שהתנאים הכלכליים, ההתאוששות האיטית בסין והקיטון בדרישה למוצרי קצה גורמים ללקוחות להיות זהירים יותר ולמודעות גוברת לשליטה במלאי.

הדיווחים האחרונים מגיעים לאחר ש-TSMC נאלצה לדחות את הייצור במפעל באריזונה בשנה עד 2025, שכן היא התמודדה עם קשיים בגיוס עובדים, ונאלצה להביא עובדים מטייוואן. עם זאת, יו"ר החברה מארק ליו, אמר בשבוע שעבר כי חל שיפור "אדיר" באתר אריזונה בחמשת החודשים האחרונים. ביולי, הורידה החברה את התחזית הפיננסית השנתית שלה, וחזתה ירידה של 10% בהכנסות בהשוואה לאשתקד, תוך שהיא מציינת ביקוש חלש לסמארטפונים ומחשבים אישיים וחוסר ודאות לגבי שוק הבינה המלאכותית. . אחת החברה שהושפעו יותר מכל מהבקשה של החברה מטאיוואן היא חברת ASML ההולנדית, שמייצר ציוד ליתוגרפיה אשר מהווה מרכיב חיוני בהליך ייצור שבבים מתקדמים. בשבוע שעבר אמר מנכ"ל ASML, פיטר וונינק, כי כמה הזמנות של ציוד יקר נדחו, מבלי לספק מידע נוסף על זהות המזמין והכמות. אך הא אמר כי הוא צופה שזו תהיה בעיה של "ניהול לטווח קצר". בתגובה לדיווחים על TSMC מניות ASML ננעלו בסוף השבוע בירידה של כ-4%.

מניית ASM International, ספקית ציוד קטנה יותר, ירדה ב-5.6%, בזמם שמניית BE Semiconductor, ירדה ב-3.3% (שתיהן נסחרות בבורסה באמסטרדם). חברות המוליכים למחצה הגדולות בארה"ב אפלייד מטריאילס, KLA  ו-Lam Research ירדו כולן בין 4%-5%. גם מניית טאוואר הישראלית ירדה ב-4.4% במהלך יום המסחר האחרון בוול סטריט (ו'), ונסחרת כעת בירידה של 5% בפתח שבוע המסחר בארץ.

• ASML מדווחת על ירידה בהזמנות: המכסים מאיימים על תחזית הצמיחה
• לקראת דוחות ASML: "יצרנים לא יוותרו על ציוד איכותי בגלל מכסים"