הנפקת בירקנשטוק: שואפת להערכת שווי של 9.2 מיליארד דולר
חברת בירקנשטוק, מותג ההנעלה הגרמני אמרה כי היא מכוונת להערכת שווי של 9.2 מיליארד דולר בהנפקה המצופה שלה בארה"ב. החברה ובעלי המניות מצפים למכור לפחות 32 מיליון מניות, ככל הנראה במחירים של בין 44 ל-49 דולר ולגייס בקצה העליון של הטווח כ-1.58 מיליארד דולר.
"סנטימנט המשקיעים עדיין רגיש מאוד, במיוחד לאור ההבנה שריביות גבוהות צפויות להימשך. לכן, למרות הציפיות הגבוהות, בירקנשטוק עדין עשויה להיות מונפקת במחיר בינוני או נמוך יותר בטווח המחירים", אמרה סוזנה סטריטר, ראש מחלקת שווקים, Hargreaves Lansdown. בירקנשטוק תונפק תחת הסימבול BIRK. חברות כמו Financière Agache, שבשליטת משפחת ארנו האירופאית, הביעה עניין ברכישת מניות בגובה 325 מיליון דולר בהנפקה, אמרה החברה. בנוסף, קרנות כמו Durable Capital Partners LP ו-Norges Bank Investment Management הביעו גם הן עניין ברכישת מניות בגובה 300 מיליון דולר.
בירקנשטוק כיוונה במוצריה בעיקר לנוחות ופחות לאופנה, למרות זאת המותג החל ליצור עניין גם בקרב חובבי האופנה עם הופעה באחד הסרטים המצליחים השנה "בארבי". החברה ששורשיה מתחילים עוד בשנת 1774 היא דור שישי לעסק שנמצא בבעלות משפחתית. בחודש שעבר החברה אמרה כי הכנסותיה זינקו ב-21% בתקופה של תשעת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני והראתה חוזק מול סביבת ביקוש קשה למוצרי פרימיום בזמן שהצרכנים כבר התעייפו מהאינפלציה ומצמצמים בהוצאות.
שוק ההנפקות רואה התעוררות איטית בפעילות לאחר כמה שנים בהן הוא די עמד במקום, לאחר שהונפקו החברות אינסטקארט ו-Arm. השוק צפוי לראות יותר פעולות בימים הקרובים לאחר שנמנעה ההשבתה הממשלתית. החתמים להנפקתה של בירקנשטוק הם גולדמן זקס, ג'יי פי מורגן ומורגן סטנלי.
