החוסכים הישראלים העבירו השנה 26 מיליארדים ל-S&P 500

2023 היתה השנה של מדד ה-S&P 500. זינוק של כ-25%, העלה את התשואה השנתית הממוצעת בעשור האחרון ל-10% הרבה מעבר לממוצע השנתי בעבר. המדד שאטרקטיבי לכל המשקיעים בעולם, נהיה פופולארי מאוד השנה גם בישראל.

חוסכים בפנסיה ובקופות הגמל העבירו 26 מיליארד שקל ממסלולים שונים למסלול מחקה מדד S&P. בפנסיה, כאשר סך הנכסים עוקבי המדד עלה ל-41 מיליארד שקל, כלומר עלייה של פי 2.7 בשנה.

קרנות פנסיה S&P 500 - הפניקס בלטה בגיוסים במסלול S&P, אבל כפי שניתן לראות בטבלה כל קרנות הפנסיה במסלול הזה גייסו הרבה כשהיקף הפנסיה צמודת S&P זינק כמעט פי 3.

בגמל ובהשתלמות חלה עלייה של 80% בהיקף מסלולי ה-S&P מ-7 מיליארד לכ-11.7 מיליארד שקל.

היציאה העקבית בהיקפים גדולים של כסף מהפנסיה והגמל הישראלי להשקעה במדד ה-S&P 500 העלתה חששות בשוק המקומי, כשהיו שהצהירו כי הדבר עלול לסכן את המשק הישראלי. הצהרה מוגזמת, אבל ברור שהשקעות כחול לבן תורמות לכלכלה והשקעות בחו"ל לא מחלחלות לתעשייה ולחברות הישראליות. כלכלנים בארץ קראו לממשלה לשקול לבטל את הטבת המס על מסלולי החיסכון לטווח הארוך במטרה להפוך את ההשקעות בארץ לאטרקטיביות יותר.

כתובות ומדריכים בנושא:
> הכר את המדד: S&P500 הבנצ'מרק של שוק המניות העולמי
> "ה-S&P 500 מסוכן. השוק הישראלי מתומחר בחסר"
> איך להשקיע מיליון שקל? "45% במניות, כשה-S&P ות"א 125 עם משקל של 15%"

מדד ה-S&P 500 נחשב לאחד המדדים הפופולריים והחשובים בעולם, ומהווה כלי לקבלת החלטות עבור המוני סוחרים ומשקיעים. המדד המנוהל על ידי חברת סטנדרד אנד פורס, מכיל בתוכו את המניות של 500 החברות הציבוריות הגדולות בארה"ב ובכדי להצטרף אליו, על חברה לעמוד במספר קריטריונים, כמו שווי שוק של לפחות 8.2 מיליארד דולר ובסיס פעילות בארצות הברית. המשקל של כל מניה במדד נקבע בהתאם לשווי השוק היחסי של החברה.

קיימים מכשירים פיננסיים מגוונים שעוקבים אחרי המדד, כדוגמת תעודות סל, קרנות סל וקרנות מחקות אשר עוקבות אחר ביצועי המדד. קרן מחקה נחשבת לאפשרות פסיבית ויותר מדויקת לעקיבה אחר המדד, בעוד קרן סל עוקבת אחר המדד באופן יותר אקטיבי, תוך קבלת החלטות בתנועה.