אנבידיה נכנסת לשיתוף פעולה עם Equinix - תציע מחשבי על לעסקים

ענקית השבבים אנבידיה NVIDIA CORP -3.26% NVIDIA CORP 141.98 -3.26% סגירה:0 פתיחה:145.03 גבוה:145.24 נמוך:140.08 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ומפעילת מרכזי הנתונים Equinix הודיעו היום (רביעי) כי נכנסו לשיתוף פעולה בו יציעו מערכות מחשבי על של חברת השבבים ללקוחות ארגוניים. 

השירות החדש נועד בכדי להקל על חברות להחזיק במערכות מחשוב לבינה מלאכותית ולתת להן שליטה טובה יותר על המידע, במקום לשכור מערכות מספקיות מחשוב ענן כמו אמזון ומיקרוסופט. עסקים גדולים רבים גילו עניין במערכות בינה מלאכותית משלהם מטעמי פרטיות ואבטחת מידע, אך המערכות של אנבידיה שונות משרתים מסורתיים של מרכזי נתונים ולרוב משתמשות בכבלים שונים ודורשות קירור נוזלי. 

במסגרת העסקה אנבידיה הכשירה את הצוות של Equinix איך לבנות ולהריץ את מערכות החברה. לקוחות ארגוניים ירכשו את המערכות של אנבידיה אך ישלמו ל-Equinix בכדי לבנות ולהריץ את המערכות באופן יעיל, כאשר הבעלות על המערכות תהיה בידי הלקוחות. 

"אנו רוצים לעודד פרטיות היות ואנחנו ממשיכים לשמוע מלקוחות גדולים כי הם מעוניינים לשלוט בגורל שלהם בעצמם ולא להיות תלויים בגורם חיצוני", אמר מנכ"ל Equinix ג'ון לין. עם זאת "היכולת לתפעל מרכזי נתונים של AI בצורה יעילה ואפקטיבית היא סט חדש לחלוטין של יכולות שאינן זמינות לחברות לרוב". החברות ציינו כי השירות זמין החל מהיום, אך נמנעו מלציין לקוחות מידיים. 

לא נחה לרגע

נדמה כי אנבידיה לא עוצרת. מניית ענקית השבבים עלתה כבר 24% מתחילת השנה וממשיכה למצב את עצמה כמובילה בתעשיית הבינה המלאכותית. רק בשבוע שעבר הודיע מנכ"ל מטא, מארק צוקרברג, כי החברה תחזיק ב-350,000 מעבדים גרפיים (GPU) מדגם H100 של אנבידיה  NVIDIA CORP -3.26% NVIDIA CORP 141.98 -3.26% סגירה:0 פתיחה:145.03 גבוה:145.24 נמוך:140.08 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  ובסך הכל כמעט 600,000 מעבדים גרפיים, כאשר 250,000 מעבדים יהיו עם כוח מחשוב דומה לשל H100 עד לסוף השנה הנוכחית.

ה-H100 הוא ה-GPU המוביל כיום של אנבידיה למרכזי הנתונים ועולה כ-25,000 דולר ליחידה, לפי מצגת שפירסמה חברת השבבים, מערכת המכילה 16 מעבדים גרפיים מסוג H100 עולה 400 אלף דולר. עם זאת, לא ידוע באיזה מחיר תרכוש מטא את המעבדים. רכישה של 350,000 מעבדים ב-25,000 דולר ליחידה תסתכם בכמעט 9 מיליארד דולר. היות והחברה קונה כמות עצומה של מעבדים יתכן והמחיר יהיה נמוך יותר ליחידה.

2023 הייתה השנה של ענקית השבבים. המניה שלה נסקה ב-250% ושווייה חצה את הטריליון דולר. זה קרה כי אנבידיה נהפכה למונופול כמעט מוחלט בתחום שבבי הבינה המלאכותית: כל חברה שרוצה לאמן מודלי בינה מלאכותית צריכה לרכוש מאנבידיה מעבדים גרפיים (GPU) רבים, ותחליפים בשוק כמעט שאין. 
 

הדוחות לרבעון השלישי

אנבידיה עקפה אומנם את הציפיות לרווחים ולתחזית בדוחות האחרונים אבל זה לא הספיק בשביל המשקיעים. מנית החברה נסחרה בירידות שערים בעקבות החששות מסין. בעוד האנליסטים שיבחו את התוצאות והציגו אופטימיות, המשקיעים נזהרים להיכנס לאנבידיה לאחר העליות מהן היא נהנתה בעקבות הייפ הבינה המלאכותית וכעת בעקבות החששות מהגבלות יצוא השבבים לסין, אחד השווקים הגדולים של אנבידיה. כזכור, ממשלת ארה"ב מנסה למנוע הגעת שבבים מתקדמים לסין בעקבות חששות לביטחון הלאומי, שכן סין צפויה להשתמש בטכנולוגיה הזו גם לפיתוחים צבאיים. 

לרבעון השלישי רשמה החברה רווח למניה של 4.02 דולר על הכנסות של 18 מיליארד דולר. צפי האנליסטים היה לרווח למניה של 3.18 דולר על הכנסות של 16.12 מיליארד דולר. שיעור הרווח הגולמי עמד על 75%, בעוד בוול-סטריט ציפו ל-72.5%. הכנסות ממרכזי נתונים עמדו על 14.51 מיליארד דולר, לעומת צפי של 12.85 מיליארד דולר. במגזר הגיימינג ההכנסות עמדו על 2.86 מיליארד, לעומת צפי של 2.7 מיליארד דולר. לרבעון הרביעי אנבידיה צופה הכנסות של 20 מיליארד דולר עם סטייה של 2% למעלה או למטה. הצפי היה ל-17.9 מיליארד דולר.

ענקית השבבים אמרה גם כי היא צופה שהמכירות בסין לרבעון הרביעי ירדו משמעותית, אך צמיחה במגזרים אחרים צפויה למזער את ההשפעה. אנבידיה נסחרת כיום לפי שווי של 1.5 טריליון דולר.