מהפכת הבינה המלאכותית מקדימה את לוח הזמנים - וזאת רק ההתחלה

מספיק להסתכל על הביצועים של מניית אנבידיה NVIDIA COR עד כה בשביל לראות את הכוח שיש לבינה מלאכותית, אבל במידה והיה לכם ספק, הרווחים של חברות הטכנולוגיה בעונת הדוחות הנוכחית מספקים הוכחה נוספת לכך שהבינה המלאכותית הג'נרטיבית מספקת צמיחה משמעותית עבור החברות השונות וזאת רק ההתחלה. 

ההוכחה האחרונה הגיעה בדוחותיה של פלנטיר PALANTIR TECHNOLOGIES , כאשר החברה דיווחה כי עסקיה בארה"ב צמחו ב-70% ברבעון דצמבר. מנכ"ל פלנטיר, כתב במכתב לבעלי המניות כי התוצאות משקפות "ביקוש גואה בתעשיות והמגזרים השונים לפלטפורמות בינה מלאכותית". עדיין קשה לדעת בדיוק כמה ה-AI תרם לתוצאות הכספיות של החברה, בעיה הנפוצה בכל מגזר התוכנה הארגונית ובכל זאת, רמת ההתלהבות הגיעה לשמיים. 

"עברנו מדיבור על בינה מלאכותית ליישום בינה מלאכותית בקנה מידה, על ידי החדרת הטכנולוגיה בכל אחת מהשכבות הטכנולוגיות שלנו. אנחנו זוכים ללקוחות חדשים ועוזרים להניע יתרונות חדשים ורווחי פרודוקטיביות בכל מגזר", אמר מנכ"ל מיקרוסופט MICROSOFT , סאטיה נאדלה, בדוחות החברה בשבוע שעבר. עומסי העבודה של AI תרמו שש נקודות אחוז מצמיחה של 28% בהכנסות החברה מעסקי הענן Azure של מיקרוסופט. 

מנכ"ל ServiceNow, ביל מקדרמוט, ציין בדו"ח הרווחים האחרון של חברת התוכנה כי "הבינה המלאכותית הג'נרטיבית מזריקה דלק חדש למנוע שלנו שכבר עכשיו מספק ביצועים גבוהים, זהו רגע פורץ דרך".  לאחר דוחות חברת IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES , שהייתה אחת ההפתעות הגדולות של עונת הדוחות הנוכחית, אמר המנכ"ל ארווינד קרישנה כי החברה ראתה את הביקוש עבור WatsonX ומוצרי הבינה המלאכותית האחרים שלה מוכפל ברבעון הרביעי לעומת הרבעון השלישי. קרישנה ציין כי בכל הקשור ל-AI, שנת 2024 צריכה להיות שנה של קנה מידה.  

ההוצאות על תשתיות ענן

אם כל ההוכחות הללו לא הספיקו, כדאי להסתכל על הגידול בהוצאות ההון של חברות על תשתיות ענן. אמזון AMAZON , אלפבית GOOGLE , מיקרוסופט MICROSOFT ומטא META PLATFORMS ציינו בדוחותיהן כי יגדילו את ההשקעות בתשתיות הענן בדרגות שונות בשנת 2024, במידה רבה על מנת להתמודד עם הביקוש העצום ליישומי בינה מלאכותית. 

• סין מפילה את אנבידיה ומניות השבבים - מיציבות לירידות של 4%
• אנבידיה צונחת ב-6% וזה לא רק בגלל המכסים

אנליסט מורגן סטנלי, אריק וורינג, אמר השבוע כי לפי המחקר שלו על השקעות בענן, הוא צופה צמיחה של 26% ב-2024, לעומת צמיחה של 5% בלבד בשנה שעברה ובהשוואה לצפי הקודם לצמיחה של 18%. כדאי לזכור, כי חברות התוכנה השונות מסתמכות על אחד או יותר מספקי הענן הגדולים - Google Cloud, Azure, AWS ו-Orable Cloud על מנת להפעיל את התוכנות שלהם. העלייה הצפויה בהוצאות הענן הקשורות לבינה מלאכותית, עוזרת להסביר את העלייה של 36% במניות אנבידיה מתחילת השנה. המתחרה העיקרית של אנבידיה - AMD, ראתה גם היא את מניותיה עולות ב-15% עד כה השנה.  

חברות התשתיות

מניות של חברות תשתיות אחרות עולות גם הן בצפייה לקפיצה ב-AI ב-2024. מניית חברת Pure Storage PURE STORAGEINC , המוכרת מערכות אחסון למטא ואחרות עלתה ב-17%. חברת הרשתות Arista ARISTA NETWORKS , המייצרת כמעט מחצית מהכנסותיה ממיקרוסופט או מטא, קפצה ב-13%. גם חברות השבבים נהנות מהאופטימיות, כאשר TSM TAIWAN SEMICOND MNFCG CO עלתה ב-14%, בעוד ספקית ציוד המוליכים למחצה ASML קפצה ב-18%. ענקית השבבים האמריקאית ברודקום BROADCOM INC עלתה ב-11%. 

חברות הטכנולוגיה ביניהן מטא, SAP, אמזון, ServiceNow ואורקל עלו ב-10% ומעלה השנה. מניית SMCI SUPER MICRO COMPUTER INC , המייצרת שרתים למרכזי נתונים, זינקה ב-137% מתחילת השנה וטסה ב-700% ב-12 החודשים האחרונים. המון מחברות היישומים מבוססי הענן עדיין לא דיווחו על תוצאותיהן וצפויות לדווח רק בהמשך החודש ובתחילת מרץ, מה שאומר שהמשקיעים צפויים לקבל הוכחות נוספות להשפעה של AI מחברות כמו Dell, HP, Salesforce, Workday, Snowflake ועוד.