אנבידיה נופלת ב-6% - בוול-סטריט נזהרים לקראת הדוחות

מניית ענקית השבבים אנבידיה NVIDIA CORP -3.22% NVIDIA CORP 141.95 -3.22% סגירה:0 פתיחה:145.86 גבוה:147.16 נמוך:141.1 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: נסחרת בירידות שערים, כאשר נדמה כי השוק נוקט בגישה זהירה יותר לקראת תוצאות החברה מחר לאחר הסגירה. במידה והירידות במניית אנבידיה יחזיקו מעמד, זו תהיה הירידה בגדולה ביותר ביום אחד מאז מאי 2023. 

בוול-סטריט צופים כי החברה תדווח על רווח למניה של 4.59 דולר עם הכנסות של 20.4 מיליארד דולר לרבעון. 

מניית אנבידיה קיבלה השבוע שדרוג המלצה נוסף, לאחר שאנליסט HSBC, פרנק לי, העלה את מחיר היעד שלו ל-835 דולר מ-800 דולר ושמר על המלצת הקנייה שלו, בעוד הפחית את הציפיות לעלייה ברווחים וכעת צופה כי הכנסות החברה יהיו בהתאם להערכות הקונצנזוס. "אנו מאמינים כי הציפיות הכלליות בשוק עלו משמעותית כאשר הקונצנזוס לרווחים מתקרב כעת לתחזיות שלנו. אנו רואים אפסייד מוגבל לרווחים בשנת 2024, ביחד להפתעות שהיו ב-2023", כתב האנליסט.

בין הנושאים העיקריים עליהם הנהלת אנבידיה עשויה להישאל בשיחת הרווחים היא התחרות הגוברת מחברות כמו AMD, במיוחד בזמן שבשוק מחפשים שבבים שיאפשרו למודלים להסיק מסקנות או לספק תשובות, בנוסף לאימון המודלים על מאגרי מידע גדולים. "כאשר עומסי העבודה של הסקת המסקנות ממשיכים להיכנס לפוקוס, היינו מצפים ליותר חששות בנוגע לתמחור בהתחשב במצבה של AMD" אמרו האנליסטים. 

החזקות אנבידיה בחברות בינה מלאכותית

מניות חברות הבינה המלאכותית הקטנות יותר קפצו בשבוע שעבר לאחר שענקית השבבים חשפה את המניות בהן היא מחזיקה ורמזה על אסטרטגיית הצמיחה שלה. לפי טופס ה-13F שהגישה החברה לרשות לניירות ערך האמריקאית, המפרט החזקות במניות הנסחרות בארה"ב, ההשקעה הגדולה ביותר של מובילת הבינה המלאכותית היא במעצבת השבבים Arm עם 147.3 מיליון דולר. 

בנוסף אנבידיה השקיעה גם בחברת הביוטק Recursion Pharmaceuticals כמעט 76 מיליון דולר, בחברת SoundHound, המפתחת עוזרים קוליים, 3.7 מיליון דולר ורכשה נתח בחברת ננוקס  ננוקס +3.25% ננוקס 6.36 +3.25% סגירה:0 פתיחה:6.13 גבוה:6.63 נמוך:6.04 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  הישראלית, המשתמשת ב-AI להדמיה רפואית חדשנית ומפתחת רנטגן נייד וזול. גם בנהיגה אוטונמית יצרנית השבבים השקיעה, עם השקעה של 3 מיליון דולר בחברת TuSimple. 

בוול-סטריט מעריכים כי ההחזקות של אנבידיה במגוון רחב של חברות AI יכולות לעזור לחברה לייצר שבבים זולים וממוקדים יותר במקום שבבים יקרים המשמשים למגוון רחב של יישומים. 
 

המניה הסחירה ביותר

מניית אנבידיה החליפה לאחרונה את מניית טסלה TESLA INC +3.8% TESLA INC 352.56 +3.8% סגירה:0 פתיחה:341 גבוה:356.64 נמוך:337.7 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: כמנייה הנסחרת ביותר בוול-סטריט, כאשר לא מזמן הפכה לחברה השלישית בגודלה בארה"ב לפי שווי שוק. הסחירות הגבוהה במניה עלולה להוות חיסרון עבור המשקיעים במידה והחברה לא תצליח לעמוד בציפיות הגבוהות. דוחות החברה מחר צפויים להיות אחד האירועים המרכזיים השבוע, כאשר בוול-סטריט צופים כי כל דבר פחות מדוחות מדהימים יכול לבטל את הראלי של 47% שעשתה עד כה מניית החברה. 

בממוצע מניות אנבידיה בשווי 30 מיליארד דולר החליפו ידיים מדי יום במהלך 30 ימי המסחר האחרונים ועקפו את יצרנית הרכבים החשמליים של אילון מאסק, שעמדה על ממוצע של 22 מיליארד דולר ליום באותה התקופה. טסלה שלטה במסחר היומי במניות בארה"ב מאז שנת 2020, עם מחזורי מסחר שהגיעו מספר פעמים לשיא של מעל 35 מיליארד דולר בשנים האחרונות. 
 

הדוחות לרבעון השלישי

אנבידיה עקפה אומנם את הציפיות לרווחים ולתחזית ברבעון השלישי אבל זה לא הספיק בשביל המשקיעים. מנית החברה נסחרה בירידות שערים בעקבות החששות מסין. בעוד האנליסטים שיבחו את התוצאות והציגו אופטימיות, המשקיעים חששו תחילה להיכנס לאנבידיה לאחר העליות מהן היא נהנתה בעקבות הייפ הבינה המלאכותית ובעקבות החששות מהגבלות יצוא השבבים לסין, אחד השווקים הגדולים של אנבידיה. כזכור, ממשלת ארה"ב מנסה למנוע הגעת שבבים מתקדמים לסין בעקבות חששות לביטחון הלאומי, שכן סין צפויה להשתמש בטכנולוגיה הזו גם לפיתוחים צבאיים. 

לרבעון השלישי רשמה החברה רווח למניה של 4.02 דולר על הכנסות של 18 מיליארד דולר. צפי האנליסטים היה לרווח למניה של 3.18 דולר על הכנסות של 16.12 מיליארד דולר. שיעור הרווח הגולמי עמד על 75%, בעוד בוול-סטריט ציפו ל-72.5%. הכנסות ממרכזי נתונים עמדו על 14.51 מיליארד דולר, לעומת צפי של 12.85 מיליארד דולר. במגזר הגיימינג ההכנסות עמדו על 2.86 מיליארד, לעומת צפי של 2.7 מיליארד דולר. לרבעון הרביעי אנבידיה צופה הכנסות של 20 מיליארד דולר עם סטייה של 2% למעלה או למטה. הצפי היה ל-17.9 מיליארד דולר.

ענקית השבבים אמרה גם כי היא צופה שהמכירות בסין לרבעון הרביעי ירדו משמעותית, אך צמיחה במגזרים אחרים צפויה למזער את ההשפעה. אנבידיה נסחרת לפי שווי של 1.69 טריליון דולר, זאת לאחר שמנית החברה קפצה ב-219% בשנה האחרונה וב-38% מתחילת השנה.