בנק אוף אמריקה: אלו חברות השבבים שיהנו מהכפלה בשוק המאיצים

בבנק אוף אמריקה BANK OF AMERICA +1.14% BANK OF AME 46.99 +1.14% סגירה:0 פתיחה:46.39 גבוה:47.22 נמוך:46.28 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: צופים הכפלה בשוק השבבים המאיצים שצפוי להגיע ל-200 מיליארד דולר בשלוש השנים הבאות מ-90 מיליארד דולר השנה. לא במפתיע הבחירות המובילות של הבנק הן אנבידיה NVIDIA CORP -3.22% NVIDIA CORP 141.95 -3.22% סגירה:0 פתיחה:145.86 גבוה:147.16 נמוך:141.1 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: וברודקום BROADCOM INC +0.18% BROADCOM INC 164.23 +0.18% סגירה:0 פתיחה:163.52 גבוה:164.91 נמוך:162.4 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . 

שבבים מאיצים הם שבבים שנועדו להאיץ את החישובים שעושים מודלי ה-AI ובעצם מייעלים את עומס העבודה הרב באימון המודלים.

חברות נוספות שבבנק ציינו ככאלה המועמדות להרוויח הן מיקרון טכנולוגיות MICRON TECHNOLOGY -0.12% MICRON... 102.64 -0.12% סגירה:0 פתיחה:102.52 גבוה:103.71 נמוך:101.65 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: בשוק שבבי הזיכרון, AMD ADVANCED MICRO DEVICES +0.63% ADVANCED MI 138.35 +0.63% סגירה:0 פתיחה:137.34 גבוה:139.13 נמוך:137.04 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: כספקית מעבדים גרפיים ושבבים מאיצים ומארוול מארוול -0.46% מארוול 92.51 -0.46% סגירה:0 פתיחה:94.05 גבוה:94.78 נמוך:92.01 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: בכל הקשור לשבבי תקשורת ושבבים מותאמים אישית. נתחיל מהסוף -  בבנק אוף אמריקה סבורים כי האירוע לאנליסטים שעורכת מארוול ב-11 לאפריל צפוי להיות זרז חיובי ולעזור לה בטווח הארוך יותר להגיע לנתח שוק של יותר מ-10% בשוק השבבים מותאמים אישית ששוויו נאמד ב-20-30 מיליארד דולר. כיום נתח השוק של החברה עומד על פחות מ-5% ובבנק נותנים למארוול מחיר יעד של 95 דולר.

שבבי זיכרון מסוג HBM הם קריטיים לבינה מלאכותית וכאן נכנסת מיקרון טכנולוגיות. ככל ותעשיית ה-AI מתקדמת, כך הביקוש גובר. בבנק אוף אמריקה סבורים כי הביקוש לשבבי HBM יגדל ב-48% עד 2027 וכי מיקרון תגדיל את נתח השוק שלה לאיזור ה-20%, לעומת פחות מ-5% כיום. הבנק נותן מחיר יעד של 144 דולר למיקרון. 

העלייה החדה של AMD בשוק הבינה המלאכותית וההתקדמות העקבית שעושה החברה, צפויים לפי הבנק לעזור לה לשמור על נתח שוק של בין 5% ל-10% בשוק המאיצים. זו תחזית נמוכה יותר מהפוטנציאל לנתח שוק של 20% שחלק מהאנליסטים סבורים ש-AMD תוכל להשיג היות ולפי הבנק, החברה נלחצת משלושה כיוונים שונים. הראשון הוא מהמובילה אנבידיה, עם המוצרים החדשים שלה שנחשבים למתומחרים היטב, שוק השבבים בהתאמה אישית המורכים משבבים מחיר נמוך או כאלה עם יעילות גבוהה וממספר סטרטאפים המכסים נישות ונוגסים לה בנתח השוק. בבנק אוף אמריקה נותנים ל-AMD מחיר יעד של 195 דולר.