שוק ההנפקות: רובריק מחפשת שווי של עד 6.8 מיליארד דולר
על רקע ההתחממות בשוק ההנפקות מעבר לים, חברת אבטחת המידע רובריק (Rubrik), מתקרבת צעד נוסף להנפקה ראשונית בוול סטריט. החברה שמניותיה צפויות להיסחר תחת הסימול RBRK תבקש לגייס סכום של עד 713 מיליון דולר, המשקף לה שווי של 6.8 מיליארד דולר.
על פי התשקיף שהגישה החברה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC), טווח המחירים בהנפקה צפוי לנוע בין 28-31 דולר למניה. בסך הכל מתכננת החברה למכור 23 מיליון מניות של מניות, ובכך היא צפויה לגייס סכום של עד 713 מיליון דולר. מחיר המנייה בהנפקה משקף לחברה שווי של בין 6.1-6.8 מיליארד דולר, נתון גבוה מהשווי בסבב הגיוס האחרון שלה בשנת 2021 שעמד על 4 מיליארד דולר.
רובריק אשר נוסדה ב-2013, מספקת שירותי אבטחת מידע וגיבוי ליותר מ-6,100 לקוחות, ביניהם גופים פיננסים, ממשלות, אוניברסיטאות וחברות פרטיות. ההכנסות החברה בשנת 2023 עמדו על 628 מיליון דולר, צמיחה של כ-5% בהשוואה להכנסות של 600 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בשרה התחתונה, הציגה החברה הפסד נקי של 354 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 278 מיליון דולר בשנת 2022.
- כל הכותרות
סבב הגיוס האחרון של החברה נערך בשנת 2021 בהובלת ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט, לפי שווי של 4 מיליארד דולר. במסגרת ההסכם עם מיקרוסופט התחייבה רובריק להוציא 220 מיליון דולר, על פני תקופה של עשור, עבור שימוש בפלטפורמת מחשוב הענן של מיקרוסופט, Azure. בשנת 2017 הודיעה החברה כי שחקן ה-NBA קווין דוראנט ישמש כיועץ עבור החברה, אך שמו לא מוזכר בתשקיף אותו פרסמה רובריק לקראת ההנפקה.
בשנה שעברה, רכשה רובריק את סטארט-אפ הסייבר הישראלי למינר (Laminar) כאשר משרדי למינר בתל אביב משמשים את רובריק כמרכז מו"פ, לצד מרכזיה הוותיקים בפאלו אלטו. בעבר דווח כי המכירה של למינאר בוצעה לפי שווי של 200-250 מיליון דולר, אך על פי התשקיף, רובריק רכשה את החברה הישראלית תמורת 105 מיליון דולר בלבד. מתוכם כ-91 מיליון דולר שולמו במזומן והשאר במניות. סכום נוסף של 23.8 מיליון דולר אשר כפוף להשלמה של אבני דרך.
ההנפקה של רובריק, מגיעה על רקע ההתחממות בשוק ההנפקות הטכנולוגיות, בעקבות ההנפקות המוצלחות של חברת השבבים אסטרה לאבס ופלטפורמת הפורומים הפופולארית רדיט בחודש שעבר. ההנפקה של רובריק ותוצאותיה עשויות להשפיע על חברות נוספות אשר מתחממות בימים אלו וביניהן לא מעט חברות ישראליות. בפרט היא עשויה להשפיעה על ספקית פלטפורמת האבטחה לענן קייטו נטוורקס של שלמה קרמר אשר נמצאת בימים אלו בשלבים מתקדמים לקראת הגשת תשקיף לרשות ניירות ערך האמריקאית. אליה ניתן לצרף את חברת הסייבר הישראלית-אמריקאית סניק, שבוחנת גם היא את האפשרות לרשום את מניותיה למסחר בארצות הברית.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
