אנבידיה ו-HPE משתפות פעולה במטרה למכור יותר שרתי AI

היולט פקארד אנטרפרייז HEWLETT PACKARD +2.64% HEWLETT PAC 21.74 +2.64% סגירה:0 פתיחה:21.33 גבוה:21.96 נמוך:21.3 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הודיעה במסגרת תערוכת HPE Discover שלה, על שיתוף פעולה עם אנבידיה NVIDIA CORP +0.53% NVIDIA CORP 146.67 +0.53% סגירה:0 פתיחה:149.3 גבוה:152.89 נמוך:140.7 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שבמסגרתו יציעו החברות קבוצה של כלי חומרה ותוכנה לבינה מלאכותית עבור לקוחות ארגוניים. 

התוכנית שנקראת "Nvidia AI Computing by HPE" - מעמיקה את הקשר המסחרי בין החברות, בו HPE בונה שרתי AI על בסיס מעבדים של אנבידיה. מנכ"ל היולט פקארד אנטרפרייז, אנטוניו נרי, אמר כי השותפות מתמקדת במיוחד בהתקנות שרתי AI עבור לקוחות ארגוניים, שזקוקים ליותר תמיכה מחברות מחשוב הענן ששלטו עד כה בשוק ה-AI.
"המטרה היא להאיץ את מה שאנחנו מכנים המהפכה התעשייתית של בינה מלאכותית ג'נרטיבית", אמר נרי.

למעשה החברות מעוניינות לספק את החבילה השלמה לארגונים ולא פשוט למכור להם שרת. HPE ואנבידיה מנסות בכך להקל על החברות בבניית תשתית ה-AI שלהן ועל ידי כך לגרום להן להסתמך פחות על חברות הענן.

נרי ציין כי יותר מ-50% מהזמנות שרתי הבינה המלאכותית של HPE מגיעות מלקוחות ארגוניים וכי ה-AI ועומסי העבודה שהוא יוצר גורמים להמון לקוחות ארגוניים לוותר על הענן ולבנות מרכז נתונים מקומי או לכל הפחות ענן פרטי הפועל במתקן משותף. הסיבה לכך היא חששות הארגונים מדליפה של מידע של החברה החוצה.

יחד עם החידושים הרבים, הבינה המלאכותית הביאה איתה גם אתגרים רבים של תאימות ורגולציה. הלקוחות מתמקדים יותר ויותר בנתונים, איפה הם נמצאים ואיך ניתן להגן עליהם, על מנת שבסופו של דבר הם יוכלו לאמן מודלים על הנתונים הללו. בעוד לקוחות AI רבים כן מעוניינים להריץ את המודלים שלהם במתקנים משותפים, זה נובע בעיקר מהרצון להקטין את עלויות החשמל, הקירור והנדל"ן שה-AI דורש ולא בשביל לשתף נתונים.

כדאי לציין כי ל-HPE יש מערכת יחסים ארוכת שנים גם עם אחת המתחרות העיקריות של אנבידיה, AMD ADVANCED MICRO DEVICES -0.08% ADVANCED MI 137.49 -0.08% סגירה:0 פתיחה:138.67 גבוה:140.28 נמוך:134.93 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , במיוחד בכל הקשור לפיתוח מחשבי על. AMD מתחרה באנבידיה גם בשבבי AI, אבל בכל הקשור לשרתים של HPE, הם מבוססים כמעט לחלוטין על השבבים של אנבידיה.

הדוחות האחרונים

היולט פקארד אנטרפרייז דיווחה על תוצאות טובות מהצפוי לרבעון השני שלה הודות לביקוש חזק לשרתי AI. החברה ציינה כי אנבידיה שיפרה את שרשרת האספקה מה שאפשר לה לקבל מהר יותר את שבבי ה-H100 בהם היא משתמשת בשרתיה. 

לרבעון השני דיווחה היולט פקארד על הכנסות של 7.2 מיליארד דולר, עלייה של 3% לעומת השנה קודם לכן ,טוב מתחזית החברה שציפתה ל-6.6-7 מיליארד דולר ומעל הקונצנזוס בוול-סטריט שעמד על 6.8 מיליארד דולר. הרווח למניה non-GAAP עמד על 42 סנט, מעל טווח התחזית של 36-41 סנט וצפי האנליסטים ל-39 סנט. 

החברה ציינה כי קיבלה הזמנות בסך של 4.6 מיליארד דולר עבור מערכות בינה מלאכותית מאז תחילת 2023. עלייה של 4 מיליארד דולר לעומת הרבעון קודם לכן. צבר ההזמנות של היולט פקארד נותר כמעט ללא שינוי לעומת רבעון ינואר. המנכ"ל הוסיף כי מספר ההזמנות החדשות שצפויות להתקבל גבוה משמעותית מצבר ההזמנות הנוכחי.

מגזר ה-Intelligent Edge הכניס לחברה 1.1 מיליארד דולר, ירידה של 19% ובהתאם להערכות, כאשר HPE המשיכה לעבוד עם מלאי גבוה של חומרת רשת. ההכנסות מפלח הענן ההיברידי עמדו על 1.3 מיליארד דולר, ירידה של 8% וטוב במעט מצפי האנליסטים ל-1.23 מיליארד דולר. ההכנסות משירותים פיננסיים הסתכמו ל-867 מיליון דולר, עלייה של 1%.

תזרים המזומנים החופשי עמד על 610 מיליון דולר, לעומת 322 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. מנכ"ל החברה ציין כי הזמנות הבינה המלאכותית מהוות כעת יותר מ-15% מסך המצטבר של HPE. מערכות AI הנמכרות ללקוחות ארגוניים נוטות להיות רווחיות יותר מאשר כאלה הנרכשות על ידי ענקיות הענן ובדרך כלל הן דורשות יותר תוכנות ושירותים מאשר מערכות הנמכרות לחברות כמו אמזון ומיקרוסופט.

עבור הרבעון השלישי החברה צופה הכנסות של 7.4-7.8 מיליארד דולר, עם רווח מתואם למניה של 43-48 סנט. בוול-סטריט ציפו להכנסות של 7.4 מיליארד דולר ורווח למניה של 47 סנט.עבור שנת 2024 כולה, החברה רואה גידול בהכנסות של בין 1% ל-3%.. בתחזיתה הקודמת צפתה HPE הכנסות ללא שינוי או עם עלייה של עד 2%. החברה צופה רווח למניה של 1.85-1.95 דולר, עלייה מהטווח הקודם של 1.82-1.92 דולר למניה.

היולט פקארד נסחרת כעת לפי שווי של 28.5 מיליארד דולר, זאת לאחר שמניית החברה עלתה ב-31.5% מתחילת השנה וב-29% ב-12 החודשים האחרונים.