הישראלית שתרוויח מהתקלה במערכות של קראודסטרייק שמשביתה ארגונים ברחבי העולם

חברת הסייבר המובילה CrowdStrike (קראודסטרייק) פרסמה התרעה על בעיה מהותית במערכות שלה שמשפיעה על מערכות Windows ובמקרים רבים גורמת גם לקריסתה. משתמשים ברחבי העולם וכן בארץ מקבלים הודעת שגיאה על מסך כחול שבו כתוב שצריך לעשות Recovery.

 

המערכת פגעה במוסדות וארגונים רבים גם בארץ, לרבות בבנק ישראל. עם זאת, חשוב להדגיש - לא מדובר בהתקפת סייבר, אלא בתקלה במנגנון האבטחה שגרם בעצם להשבתה של המערכות, זה כמו להגיד שהמגן הפך לתוקף. סוג של שער עצמי.

על רקע התקלה, חברות תעופה כמו דלתא יונייטד ואמריקן איירליינס דיווחו על עוצר טיסות; בנקים ברחבי העולם דיווחו על תקלות בשימוש בשירותים ובמערכות שלהם, גם הבורסה בלונדון הושפעה מהתקלה הזו, אתרים ברחבי העולם, גופי שידור ולמעשה בכל תחום, יש תקלות ונפילות של אתרים.

 

המתחרה הגדולה של קראודסטרייק שנסחרת בשווי של 84 מיליארד דולר היא סנטינל וואן הישראלית שנסחרת ב-6.3 מיליארד דולר - הדגשנו מספר פעמים בחודשים האחרונים את הפוטנציאל של החברה במיוחד כשמשווים אותה לקראודסטרייק המובילה בתחום. 

• סנטינל וואן עם תחזית מאכזבת; המניה ירדה ב-12% באפטר
• סנטינל וואן צונחת ב-9% - ג'יי פי מורגן חתך את מחיר היעד

הפשלה של קראודסטרייק זו ההזדמנות של סנטינל וואן. קראודסטרייק תסבול מלקוחות כועסים, אולי צורך לפצות אותם ופגיעה קשה באמון של המערכת שנתפסה כמובילה בשוק. ארגונים יעדיפו לפזר סיכונים וסנטינל וואן צפויה ליהנות מכך. 

תומר וינגרטן, מנכ"ל סנטינל וואן - הפשלה של קראודסטרייק היא הזדמנות לסנטינל וואן

סנטינל וואן תעבור, להערכת האנליסטים, תוך רבעון או שניים לרווח. ההכנסות שלה בקצב של חמישית מההכנסות של קראודסטרייק המובילה בתחום והיא צומחת בקצב שעולה על זה של קראודסטרייק. מנגד, היא נסחרת בפחות מעשירית מהשווי של קראודסטייק. אפשר להסתכל על זה אחרת - קראודסטרייק במכפיל מכירות של כ-20 (על מכירות שנה הבאה, סנטינל וואן על כ-5-6.

• המכסים של טראמפ מורידים את צים; ממה המשקיעים מודאגים?
• הנאסד"ק נופל 4% - האם מתקרבים לשוק דובי?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

 

דיברנו השבוע עם האנליסט הבכיר אייל שאול מ TD Cowen שהמליץ על סנטינל וואן - " "סנטינל וואן וקראודסטרייק מתחרות ראש בראש, האסטרטגיה מאוד דומה. אם נסתכל על הרכישות שסנטינל עשתה בשנים האחרונות אפשר לחשוב שקראודסטרייק מחקה אותה, אבל אני לא חושב כך. שתי החברות מנסות לבסס את עצמן כספקיות פלטפורמה. בשוק שעובר קונסולידציה לא מופרך לחשוב שחלק מהשחקניות הגדולות מסתכלות גם על סנטינל. אנחנו חושבים שנכון להיום החברה נסחרת בחסר עמוק".