באפט מכר מניות של בנק אוף אמריקה - כמה הוא מחזיק היום?

ברקשייר האת'ווי BERKSHIRE HATHAWAY B של וורן באפט מכרה מניות של בנק אוף אמריקה בשווי 1.5 מיליארד דולר בימים האחרונים, מדובר בכמות יחסית קטנה של מניות שכן ההחזקה של המשקיע האגדי בבנק עומדת כעת, לאחר המכירה, על 42.9 מיליארד דולר. ברקשייר מכרה כמעט 34 מיליון מניות בימים רביעי עד שישי והיא מחזיקה כעת בכ-999 מיליון מניות.

נראה כי וורן באפט, המפקח על תיק המניות של ברקשייר בשווי של מעל 400 מיליארד דולר, מנצל את העליות האחרונות במניית בנק אוף אמריקה על מנת למממש רווחים בהחזקה השנייה בגודלה של החברה אחרי אפל. מניית בנק אוף אמריקה עלתה ב-7% בחודש האחרון ו-29% מתחילת השנה כשהיא מגיעה לשיא של 52 שבועות של מעל 44 דולר למניה לאחר שדיווחתה על תוצאות טובות לרבעון השני. מגזר הבנקאות כולו בארה"ב נהנה ממגמה חיובית.

הנתח של ברקשייר בבנק אוף אמריקה עומד כעת על 12.8%. החברה של באפט נדרשת לחשוף כל שינוי באחזקותיה תוך שני ימי עסקים כאשר הנתח שלה בחברה מסוימת עולה על 10%.

בשנים האחרונות ברקשייר צמצמה ואף מכרה לחלוטין החזקות במספר חברות בענף הבנקאות כדוגמת וולס פארגו, ג'יי פי מורגן, גולדמן זקס, U.S. Bancorp ובנק אוף ניו יורק.

• בנק אוף אמריקה בדוחות טובים, אבל "אנחנו עלולים להתמודד עם כלכלה משתנה"
• אחרי עלייה של 16% השנה - האנליסטים שרואים אפסייד של עוד 11% בזהב

המכירה האחרונה בבנק אוף אמריקה הפתיעה קלות את וול-סטריט היות ובאפט לא נגע בהשקעה שלו בבנק בעבר כאשר מכר מניות של בנקים אחרים. במהלך הרבעון הראשון ברקשייר צמצמה את ההחזקה באפל ולפי השמועות, המשקיע האגדי הקטין עוד יותר את ההחזקה בענקית הטכנולוגיה גם ברבעון השני. ברקשייר צפויה לדווח על תוצאותיה לרבעון השני ב-3 באוגוסט וכנראה תפרסם באותו היום את דו"ח ה-10K שלה שאמור לספק מידע מעודכן בנוגע להחזקות החברה.  

תיק המניות של ברקשייר הגיע לשיא חדש

הודות לזינוק האחרון בהחזקה הגדולה ביותר של ברקשייר האת'ווי BERKSHIRE HATHAWAY B  , אפל, הגיע לאחרונה שווי תיק המניות של החברה לשיא חדש של מעל 400 מיליארד דולר. תיק המניות של החברה מהווה בערך 40% משווי השוק של ברקשייר העומד על 936 מיליארד דולר. 

התיק של ברקשייר נשלט על ידי אפל APPLE , המייצגת 44% מההחזקות. בנוסף, ברקשייר מחזיקה גם בחברות כמו Kraft Heinz ו-Occidental Petroleum ביותר מ-20% מהמניות. שתי ההחזקות הללו יחדיו שוות כ-25 מיליארד דולר. בין המניות עם הביצועים המנצחים בתיק של ברקשייר ניתן למצוא גם כאמור את בנק אוף אמריקה, ההחזקה השנייה בגודלה ואת אמריקן אקספרס.

אפל נשארה המנוע של תיק המניות של ברקשייר, גם לאחר שבאפט חתך את ההחזקות בענקית הטכנולוגיה ביותר מ-10% ברבעון הראשון של 2024 לכ-790 מיליון מניות. יצרנית האייפון זינקה בעיקר הודות לאסטרטגיית הבינה המלאכותית עליה הכריזה לאחרונה.  

הדוחות לרבעון הראשון

ברקשייר האת'ווי דיווחה בתוצאותיה לרבעון הראשון על זינוק ברווח התפעולי לאחר מס של 39% והגיעה לשיא של 11.2 מיליארד דולר דולר, הודות לחוזק בעסקי הביטוח של החברה והכנסות גבוהות מהשקעות. החברה רכשה בחזרה מניות בשווי 2.6 מיליארד דולר ברבעון הראשון, לעומת 2.2 מיליארד ברבעון הרביעי.

• IBM עם תוצאות טובות - אז למה המניה יורדת?
• למרות המתיחות: הזרים ממשיכים לקנות אג"ח אמריקאיות
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

הרווח הרבעוני שיקף רווחי חיתום בעסקי הביטוח של 2.6 מיליארד דולר, לעומת 911 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות מהשקעות עלו ל-2.6 מיליארד דולר לעומת 2 מיליארד דולר בשנה שעברה, שיפור המשקף ריביות גבוהות יותר לטווח הקצר ויתרות מזומנים גבוהות יותר.  

יתרות המזומנים של החברה המשיכו לצמוח והגיעו אז לשיא של 189 מיליארד דולר, עלייה מ-167.7 מיליארד דולר בסוף השנה שעברה, בעקבות מימוש אחזקות כדוגמת אפל.

החברה של באפט נסחרת כעת לפי שווי של 936.5 מיליארד דולר ומתקרבת במהירות לשווי של טריליון דולר. מניית ברקשייר עלתה ב-21.8% מתחילת השנה וב-25% ב-12 החודשים האחרונים.