וורן באפט ממשיך למכור בנק אוף אמריקה - כמה הוא מחזיק כעת?

ברקשייר האת'וויי BERKSHIRE HATHAWAY B +0.53% BERKSHIRE... 470.18 +0.53% סגירה:0 פתיחה:466.84 גבוה:472.26 נמוך:465.61 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: של וורן באפט ממשיכה למכור מניות של בנק אוף אמריקה, כשמכרה מניות בשווי 981.9 מיליון דולר בימים האחרונים. החברה מכרה סביב 24.7 מיליון מניות של בנק אוף אמריקה מה-23 באוגוסט ועד יום שלישי.

באפט מכר במרץ מניות של הבנק מאז סוף יולי והמשיך את המכירות באוגוסט. החברה המשיכה להחזיק 903.8 מיליון מניות של בנק אוף אמריקה לאחר המכירות האחרונות. אם ברקשייר תמשיך למכור, היא תצטרך לדווח על מכירות של מניות בנק אוף אמריקה עד שהחזקתה תרד מתחת ל-10%, שהיא בערך 776 מיליון מניות.

נראה שמכירות ברקשייר גרמו לירידות שערים במניית בנק אוף אמריקה, אשר הגיעה לשיאה ב-17 ביולי, היום שבו ברקשייר החלה למכור, במחיר של 44 דולר למניה.

לעתים קרובות, כאשר באפט מתחיל למכור מניה, הוא מסיים בכך שהוא מוציא אותה לחלוטין מתיק ההשקעות של ברקשייר. עם זאת, בנק אוף אמריקה הוא האחזקה היחידה בהיקף גדול של ברקשייר בבנק מסורתי. ברקשייר מחזיקה אחזקה קטנה יותר של כ-3% בסיטיגרופ ששווה כ-3 מיליארד דולר.

בנק אוף אמריקה ואג"ח מגובות משכנתאות

בעוד שבאפט שיבח את מנכ"ל בנק אוף אמריקה בריאן מויניהן בעבר, הוא לא אמר הרבה על הבנק עצמו בשנים האחרונות.

מנכ"ל ברקשייר היה ביקורתי כלפי בנקים שהשקיעו רבות באגרות חוב מגובות משכנתאות בריביות נמוכות היסטוריות במהלך 2020 ו-2021, מכיוון שזה חשף אותם לירידות פוטנציאליות במחירי החוב אם הריביות יעלו, כפי שקרה מאז שהפדרל ריזרב החל להעלות את עלויות האשראי כדי להילחם באינפלציה בתחילת 2022. באפט ציין כי אגרות חוב מגובות משכנתאות בריבית נמוכה מקבלות בפועל תקופות פירעון ארוכות יותר בממוצע כאשר הריביות עולות - ההפך ממה שמשקיעים היו מעדיפים.

בנק אוף אמריקה עשה את הטעות הזו והעמיס על עצמו ניירות ערך מגובי משכנתאות באותה תקופה. כתוצאה מכך, יש לו את ההפסדים הרשומים הגדולים ביותר מבין כל הבנקים בחלק המכונה "מוחזק לפירעון" בתיק ניירות הערך שלו, בהיקף של כמעט 600 מיליארד דולר, סכום שעמד על 111 מיליארד דולר ב-30 ביוני.

בנק אוף אמריקה אמר כי הוא מתכוון להחזיק בניירות הערך עד לפירעון, כך שלמעשה הוא לעולם לא יממש את ההפסדים.

באפט יצא מהשקעות רבות של ברקשייר בסקטור הבנקאות במהלך השנים האחרונות, תוך שהוא מכר אחזקות בוולס פארגו, ג'יי פי מורגן צ'ייס, גולדמן זאקס, בנק ניו יורק ו-U.S. בנקורפ.
 

ברקשייר עשויה להיכנס למועדון טריליון הדולר

בחדשות אחרות, מניית ברקשייר האת'וויי עולה עד 1%, מה ששם אותה בקצב לסגור את יום המסחר לראשונה עם שווי שוק של יותר מטריליון דולר. אם העליות יישמרו, חברת ההשקעות של וורן באפט תהפוך לחברה האמריקאית השמינית שסוגרת בשווי שוק מעל רמה זו.

שבע החברות האחרות שהגיעו לשווי של טריליון דולר מכונות "7 המופלאות": אנבידיה, מטא, אלפאבית, אפל, מיקרוסופט, אמזון ו-טסלה. מתחילת השנה, מניות Class B של ברקשייר עלו בכמעט 30%, והחברה הוסיפה 223.4 מיליארד דולר לשווי השוק שלה. זאת בהשוואה לעלייה של כמעט 18% במדד S&P 500 באותה התקופה.