אנבידיה עולה ב-2% - תחזיות אופטימיות לביקוש לחומרת AI

מניית אנבידיה NVIDIA CORP -1.71% NVIDIA CORP 143.4 -1.71% סגירה:0 פתיחה:149.3 גבוה:152.89 נמוך:140.7 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , יצרנית השבבים המובילה, נסחרת במגמה חיובית, על רקע תחזיות אופטימיות לביקוש למוצרי החברה בתחום הבינה המלאכותית. חברת הייעוץ Bain פרסמה ביום רביעי דו"ח המעריך כי השוק הפוטנציאלי לחומרה ותוכנה הקשורות לבינה מלאכותית צפוי לצמוח בקצב שנתי של 40% עד 55% לפחות בשלוש השנים הקרובות. לפי התחזית, היקף השוק עשוי להגיע ל-780 עד 990 מיליארד דולר עד שנת 2027.

למרות שמחיר המניה נסוג מעט מהשיא ההיסטורי של כ-135 דולר שנרשם בחודש יוני, האנליסטים מעריכים כי התנודתיות הנוכחית במניית אנבידיה היא חלק מהתנהגות נורמלית של מניית צמיחה. הגורם המרכזי לצמיחת החברה - הביקוש לטכנולוגיות בינה מלאכותית - נראה יציב ומבטיח.

למרות שלא כל ההוצאות בתחום יופנו לרכישת מוצרי אנבידיה, חלק משמעותי מהן צפוי להגיע לחברה. Bain מעריכה כי הביקוש ליחידות עיבוד גרפי (GPU) יעלה ל-3 מיליון יחידות מהדור הבא של שבבי GB200 של אנבידיה בשנת 2026, לעומת 1.5 מיליון יחידות מדגם H100 הנוכחי בשנת 2023.

דיוויד קרופורד ועמיתיו מ-Bain ציינו כי "אנבידיה משפרת גם את חבילת התוכנה שלה ומציעה שירותים מאוחסנים, ובכך מספקת פתרונות מותאמים אישית המנצלים את החומרה שלה ויוצרים מערכת אקולוגית יעילה יותר למפתחים ומשתמשים".

גורם נוסף שעשוי לתמוך במניית אנבידיה הוא השלמת מכירת שישה מיליון מניות על ידי המנכ"ל ג'נסן הואנג, כחלק מתוכנית מסחר שאומצה מוקדם יותר השנה. למרות שאין מניעה מהואנג לאמץ תוכנית נוספת למכירת מניות בעתיד, לעת עתה הוסר הלחץ על המניה הנובע ממכירות אלו.

לא כולם אופטימיים

אנליסטים מסיטי מעריכים כי אנבידיה הופכת ל"עוד מניית צמיחה גדולה", ומאבדת את מעמדה הייחודי בשוק. הם מציינים כי הירידה במניה לאחר דו"חות רווח טובים, אך לא מרשימים במיוחד, מעידה על כך שמעמדה של אנבידיה כמובילת ה-AI בשוק מתחיל להתערער. יתרה מכך, האנליסט אטיק מאליק הכריז לאחרונה כי אפל החליפה את אנבידיה כבחירתו המועדפת בתחום ה-AI.

בסיטי מצפים כי הורדת הריבית על ידי הפדרל ריזרב תאיץ את הרוטציה מחוץ לקבוצת 7 המופלאות, הכוללת את ענקיות הטכנולוגיה הגדולות ביותר. האנליסטים מעריכים כי אנבידיה לא תמשיך להיות מנוע צמיחה משמעותי עבור מדד ה-S&P 500, למרות שהם צופים כי צמיחת הרווחים שלה תישאר חזקה.