נעילה חיובית בוול-סטריט; בריינסוויי זינקה ב-14%, צים קפצה ב-6%

וול סטריט סיימה את יום המסחר הראשון של השבוע במגמה חיובית, לאחר פתיחה מעורבת. במוקד השבוע יעמדו נתוני התעסוקה - ביום שלישי יתפרסמו נתוני המשרות הפנויות, שלפי הצפי יעידו על 7.64 מיליון משרות פנויות באוגוסט לעומת 7.67 מיליון משרות פנויות בחודש יולי. ביום חמישי נתוני הבקשות החדשות לדמי אבטלה צפויות להצביע על 221 אלף בקשות בספטמבר לעומת 218 אלף בקשות באוגוסט, וביום שישי נתוני המשרות החדשות צפויות לעמוד על 144 אלף בספטמבר לעומת 142 אלף באוגוסט.

במידה ויגיעו בהתאם לצפי, הנתונים צפויים להצביע על המשך ההתקררות בשוק העבודה, מה שיתמוך בהמשך הורדת הריבית על ידי הפד'. הפד' כזכור הוריד את הריבית ב-0.5% בהחלטה האחרונה, והצפי שלו הוא שהריבית בסוף השנה תעמוד על בין 4.25%-4.5%.

ג'רום פאוול צופה "נחיתה רכה" לכלכלה האמריקאית" - הסיכונים הם דו-צדדיים, ונמשיך לקבל את החלטותינו מפגישה לפגישה," אמר פאוול. הוא ציין כי הפד אינו מאמין שיש צורך בהמשך התקררות תנאי שוק העבודה כדי להשיג אינפלציה של 2%.

מחירי השילוח בירידה - למה צים צים מזנקת ב-6%? החברה הצליחה להתאים את פעילותה לשינויים בשוק תוך התייעלות תפעולית וגמישות עסקית; צים ממשיכה להרחיב ולנצל את נוכחותה בשווקים מתפתחים, בהם הביקוש לשילוח ימי גבוה ומחירי השילוח עדיין יציבים יחסית

• הנאסד"ק עלה ב-0.9%; טסלה קפצה ב-5%, קוגנייט זינקה ב-21%
• הנאסד"ק עלה ב-0.9%; מאנדיי קפצה ב-8%, צים עם 6%

 

מאקרו

האם המאמצים של הממשל בסין יצליחו להרים שוק עייף? המניות הסיניות חוו את השבוע הטוב ביותר שלהן זה 16 שנים. בבורסה בהונג קונג, שבה רשומות רבות מהחברות הגדולות בסין, היה זה השבוע החזק ביותר מאז 1998.

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים איך האנליסטים ניתחו את נתוני מדד המחירים לצריכה אישית (PCE) אלו נתונים לגבי שוק התעסוקה יתפרסמו השבוע, וגם - האם נייקי תציג תוצאות טובות אחרי חילופי המנכ"ל ומה צפוי בנתוני המסירות של טסלה?

ניתוח טכני - מה יקרה ב-S&P 500, האם המניות הסיניות חוזרות לככב, ומה יקרה לשער הדולר? המניות שנמצאות במומנטום חיובי, האם מניית דיסני אטרקטיבית וכמה פייבר צפויה לעלות?

• המכסים של טראמפ מורידים את צים; ממה המשקיעים מודאגים?
• הנאסד"ק נופל 4% - האם מתקרבים לשוק דובי?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

מה חדש בתיק של באפט? שתי מניות נוספות ושינויים בולטים בתיק ההשקעות המניות שבאפט הכניס לתיק, המניות שבהן הגדיל החזקה והמניות שבהן הוא בעמדת מכירה.

OpenAI - המכירות יגיעו ל-100 מיליארד עוד 5 שנים; השנה: 3.7 מיליארד ד' החברה נערכת לגיוס של 7 מיליארד דולר לפי שווי של 150 מיליארד; צופה הכנסות של 11.6 מיליארד דולר בשנה הבאה - נערכת להעלאת מחירים.

שרת בית ספר שהרוויח 8 מיליון דולר בבורסה - מה אפשר ללמוד ממנו על השקעות.

האינדיקטור שחזה את הנפילות הקודמות בשווקים והאם אנחנו לקראת ירידות? מה זה עקום התשואה, מה המשמעות של עקום תשואה הפוך והאם מדד ה-S&P 500 שנסחר כעת בשיא עלול ליפול בטווח הקרוב?  

מניות במרכז

מניית סופר מיקרו SUPER MICRO COMPUTER תפוצל ל-10 - איך זה ישפיע על המשקיעים? הפיצול של מניית סופר מיקרו מגיע בתקופה מאתגרת למניה. המניה נפלה ב-65% משווי שוק שיא של 67 מיליארד דולר שנרשם ב-13 במרץ.

למרות שעקפה את הציפיות: קרניבל CARNIVAL CORP מאבדת 3% - התחזית של קרניבל לרבעון הרביעי הייתה נמוכה מציפיות האנליסטים, מה שנראה כגורם העיקרי לירידה במחיר המניה; החברה צופה רווח של 5 סנט למניה ברבעון הרביעי, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 7 סנט למניה.

סטלנטיס  STELLANTIS N.V צונחת ב-14% ומורידה גם את פורד  FORD MOTOR וג'נרל מוטורס  GENERAL MOTORS אחרי תחזית חלשה - ענקית הרכב ציינה כי היא צופה השנה רווחיות תפעולית מתואמת של בין 5.5%-7%, זאת לעומת תחזית קודמת ל"רווחיות בשיעור דו ספרתי". תזרים המזומנים החופשי צפוי להיות בין מינוס 5.6 מיליארד דולר למינוס 11.2 מיליארד דולר, זאת לעומת תחזית קודמת לתזרים מזומנים חופשי חיובי.

נייקי  NIKE  צפויה לפרסם דוחות לראשונה אחרי חילופי המנכ"לים. התוצאות לא יושפעו מהמנכ"ל החדש מן הסתם, אך יהיה מעניין לראות איך השוק יגיב לתוצאות על רקע ההנהגה החדשה. האנליסטים צופים שהחברה תדווח על הכנסות של 11.65 מיליארד דולר לצד רווח של 52 סנט למניה, זאת בהשוואה להכנסות של 12.9 מיליארד דולר ורווח של 94 סנט למניה ברבעון המקביל.

טסלה  TESLA INC  תתפוס כותרות השבוע כאשר היא תפרסם את נתני המסירות שלה לרבעון השלישי. האנליסטים צופים שהחברה של אילון מאסק תדווח על 462 אלף מסירות ברבעון, 6% מעל לרבעון המקביל ובהמשך ל-444 אלף מסירות ברבעון השני

פדקס FEDEX רכשה מניות של עצמה רגע לפני שהמניה נפלה - ענקית השילוח רכשה כ-2.7 מיליון מניות ביולי תמורת 801 מיליון דולר, במחיר ממוצע של 295.99 דולר למניה. באוגוסט, החברה רכשה 670,975 מניות נוספות תמורת 199 מיליון דולר, גם כן במחיר ממוצע של 295.99 דולר למניה

 

הישראליות בוול סטריט

בריינסווי  בריינסוויי (US) מזנקת ב-14% אחרי שהודיעה על גיוס של 20 מיליון דולר מקרן Valor Equity Partners הנפקת ADS - ברינסווי היא מניה דואלית, ובוול סטריט היא נסחרת דרך ADS, שהוא בעצם 2 מניות. כלומר, מחיר המניה של בריינסווי המוצג בוול סטריט הוא בעצם שווה למחיר של שתי מניות שלה בישראל. בריינסווי מגייסת כעת לפי פרמיה של 20% על המחיר הממוצע של ה-ADS ב-30 הימים האחרונים. בנוסף ניתנה לקרן אופציה לרכוש ADS נוספים, לפי אותו מחיר, שאם תמומש תעלה התמורה ל-34.5 מיליון דולר.

אביטל פרדו ויהב יולזרי מימשו מניות פאגאיה רגע לפני הנפילה; החברה בקריסה, הם בחגיגה מניית פאגאיה  פאגאיה צנחה ב-92% מאז המיזוג לספאק ב-2022, אבל זה לא הפריע לבכירים בחברה לממש מניות לאורך כל הדרך; על הסיפור שהיה ידוע מראש.

ננו דיימנשן  ננו דיימנשן רוכשת את Markforged ב-115 מיליון דולר; האם החברה תייצר ערך למשקיעים? ננו דיימנשן רכשה לפני כן את Desktop Metal ורכישת Markforged תוביל ליצירת חברה  עם הכנסה שנתית מצרפית של 340 מיליון דולר; ננו היא אחת משורפות הערך הגדולות בקרב החברות הישראליות.