הישראלים מאוהבים - הזרימו כ-70 מיליארד שקל למכשירים עוקבי מדד S&P 500
מדד ה-S&P 500 שבר אתמול שיא ולמרות שהיום התחיל בירידה זה לא יפתיע אם הוא ייסגר בירוק או באזור האפס. המדד הזה שמרכז את 500 המניות המובילות בשוק האמריקאי, היה מאז ומתמיד מדד דגל בשוק האמריקאי, אבל בשנים האחרונות הוא הפך למדד הדגל העולמי.
עדר של קונים למדד ה-S&P
מדד הדגל העולמי - שווי של 42 טריליון, מחזור של 100 מיליארד ביום; 100 מיליון משקיעים ישירים
היקף ההשקעות ב-S&P 500 גדל מדי חודש כשבנוסף לעליות הערך של המניות המרכיבות את המדד הוא המדד בעל שווי החברות הגדול ביותר - מעל 42 טריליון דולר. מחזורי המסחר הם הגבוהים ביותר לעומת כל המדדים האחרים - מעל 100 מיליארד דולר ביום. בין 60 מיליארד ל-70 מיליארד מסחר ב-500 המניות המרכיבות את המדד ומעל 40 מיליארד דולר במכשירים העוקבים אחרי המדד (תעודות סל, קרנות סל, קרנות מחקות, נגזרים ועוד).כמות האנשים שמחזיקה ישירות במדד מוערכת במעל 100 מיליון. מדובר במשקיעים מתוחכמים, לצד אנשים שאין להם מושג בשוק ההון חוץ מההבנה שמדובר במדד המרכזי בעולם ושמניות מספקות תשואה טובה על פני זמן.
תשואה שנתית ממוצעת של 13% בעשור האחרון
האטרקטיביות של המדד זינקה בעשור האחרון על רקע תשואה נדירה לטובה. אם הממוצע הרב שנתי במבחנים של עשרות שנים במניות הוא כ-7% בשנה, הגיע העשור האחרון וה-S&P עשה תשואה שנתית ממוצעת של 13%. מתחילת השנה הוא כבר עלה ב-21%.
עלייה של 13% בשנה בעשור האחרוןעליות דווקא אמורות להביא את החוסכים והמשקיעים למגננה. אחרי עליות יש ירידה, אחרי הכל, בטווח הארוך, יש התכנסות לממוצע. אותו 7%, אולי 8%, אבל המשקיעים והחוסכים ממשיכים לנהור למדד - הם נאחזים בגישה שזו תשואה שחוזרת על עצמה כבר שנים, אז למה שזה לא יימשך. בינתיים הם צודקים וכך נוצר הייפ שהולך וגדל ומנפח את הביקושים.
- מניות דיבידנד לא היו השקעה טובה בשנים האחרונות
- ממונפות: הקצה היותר מסוכן בשוק הקרנות - אל תצפו להרוויח פי 3
לביקושים יש רציונל. מכפיל הרווח המשוקלל של המדד אומנם גבוה, אבל לא מנופח מאוד. המדד כיום מוטה לשבע המופלאות - ענקיות הטכנולוגיה שמשקלן כ-25% מהמדד, כך שמדובר במדד מוטה טכנולוגיה לטוב ולרע.
הישראלים מאוהבים - קנו בשנה האחרונה מכשירים עוקבי מדד S&P 500 בסכום של כ-70 מיליארד שקל
מדד ה-S&P 500 סחף את הישראלים. עד לתקופת הקורונה היקף ההשקעות הישירות במדד דרך מכשירים עוקבים היה קרוב ל-10 מיליארד שקל. היום מדובר על קרוב ל-200 מיליארד שקל שמנוהלים בפנסיה, קופות גמל והשתלמות, קרנות נאמנות ופוליסות חיסכון. לפני שנה היקף ההשקעה הכולל במדד היה מעל 100מיליארד שקל. אחרי שמקזזים את עליית הערך, מקבלים הזרמה של כ-70-75 מיליארד שקל בשנה למכשירים עוקבי S&P.ה-S&P 500 הוא האפיק השקעה שצומח הכי מהר. למעשה, אם מנטרלים את הקרנות הכספיות מהמשוואה (שכן הן סוג של פיקדון) ומתייחסים לעולמות ההשקעה בסיכון, הרי שההשקעה הישירה ב-S&P מרכזת קרוב ל-10% מהנכסים של הציבור. מעבר לכך, כ-60% מהכספים החדשים שנכנסים להשקעות השונות זורמים ל-S&P.
- המכסים של טראמפ מורידים את צים; ממה המשקיעים מודאגים?
- הנאסד"ק נופל 4% - האם מתקרבים לשוק דובי?
- תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"
תיק ההשקעות הממוצע של הישראלים - כ-15% ב-S&P
אם רוצים להבין את החשיפה האמיתית של הציבור ל-S&P צריך לבדוק מה נמצא בתוך תיקי ההשקעות של הגופים המוסדיים. בתוך הפנסיה, קופות גמל, קרנות וכו', יש לנו הרבה S&P כי זה הפך למרכיב חשוב בתיקים של הגופים המנהלים. בפועל, במקום להשקיע ישירות במניות, הן משקיעות במדד. הנתח של מניות חו"ל עולה בהדרגה וכבר עבר את הנתח של המניות בערץ ורובו ככולו מוזרם למכשיירם עוקבי S&P.בהערכה מאוד זהירה ושמרנית מושקעים בגופים עוד 200 מיליארד שקל במכשירים עוקבי S&P. חלק מהגופים המוסדיים עוקבים אחרי ה-S&P 500 דרך קרנות סל ומכשירים עוקבים, כך שיש כפילות מסוימת שצריך להוריד מהסכום הכולל שמושקע ב-S&P, אבל גם כשמחשבים זאת, מקבלים שה-S&P הוא לפחות 15% מהתיק של הציבור הישראלי - הן באופן ישיר והן באופן עקיף דרך מנהלי הכספים.
- 24.זה קרוב מאד. לפי הפימפום אנחנו בשיא ויש שיוק אגרסי 14/10/2024 08:06הגב לתגובה זוזה קרוב מאד. לפי הפימפום אנחנו בשיא ויש שיוק אגרסיבי גם בנדלן וגם בנסדק
- 23.נכהצ 13/10/2024 08:23הגב לתגובה זוהם מפקירים ובוזזים אותנו מדיי יום. מה עם עסקת חטופים?
- 22.קשקש 13/10/2024 05:39הגב לתגובה זוהגרפים העולמיים נמצאים בשיא של כול הזמנים ולא משנה מי תזכה בבחירות צפוי לנו מיתון אכזרי לפחות עד 2026 ושיטוח של הגרפים .על פי דעתי הניפוח של מחירי הנכסים הוא סופר בועה
- 21.סרגיי 12/10/2024 22:44הגב לתגובה זומסלול חיסכון שקיים בפנסיה והשתלמות פשוט לא מתקרב לביצועים של s&p ובסוף העברתי כל הפנסיה וחצי השתלמות. הייטקיסט בשנות הארבעים.
- 20.יסכה 12/10/2024 11:51הגב לתגובה זולהפסיק עם כלכלת בעזרת השם ולעצור את הביזה החרדית.
- 19.שבתאי 11/10/2024 19:03הגב לתגובה זוכלכלת בעזרת השם פוגעת במדינה
- 18.צאו צאו לעבוד ולשמור על ארץ הקודש . (ל"ת)מאות אלפי פרזיטים 11/10/2024 12:19הגב לתגובה זו
- 17.עם גרעון צפוי של 300 מיליארד בקרוב מיסים אדירים . (ל"ת)חכמים !!!!! 11/10/2024 12:19הגב לתגובה זו
- 16.אליהו המביא 11/10/2024 11:25הגב לתגובה זוממשלת בוגדים ברשות נוכל פחדן וביבי ושר אוצר טיפש מביאים אנשים לברוח מהבורסה הישראלית
- 15.לרון 11/10/2024 10:29הגב לתגובה זוהראשונים מרויחים האחרונים בוכים,לא בפעם הראשונה ולא האחרונה!
- 14.רק;1 11/10/2024 10:12הגב לתגובה זוחרדים ובררה יקבלו שירות גרוע בחינם ומי שיושב על דולרים ישלםעל חינוך ובריאות כמו באמריקה
- 13.הציבור מעדיף להשקיע בבורסה בארהב שם החברות מנוהלות 11/10/2024 09:39הגב לתגובה זוהציבור מעדיף להשקיע בבורסה בארהב שם החברות מנוהלות באופן מבריק מאשר בארץ שבה יש שר אוצר מצחיק שהוא בור ועם הארץ ויש ראש ממשלה מבריק שמנצל שיכלו לרעה ועוזר להרוס את המשק והכלכלה לטובת החרדים ועשרות אלפי מקורבי מפלגות הקואליציה. רק תמים ישקיע כאן כסף. הזרים ברחו כבר מזמן.
- גם שם יהיו מימושים כבדים אחרי שביבי יפציץ באירן (ל"ת)משה ראשל"צ 13/10/2024 07:02הגב לתגובה זו
- 12.מהסימנים שיש בועה בשוק המניות.. (ל"ת)רועי לוי 11/10/2024 08:00הגב לתגובה זו
- 11.אחד 11/10/2024 06:52הגב לתגובה זווגם אני לא מאמין. כל יום משקשק שה s,&p יפול אבל בינתיים מושקע וקצת מרוויח
- אז תרד מפה בברלין המילקי יותר זול עוף מארץ הקודש (ל"ת)משה ראשל"צ 13/10/2024 07:03הגב לתגובה זו
- 10.אריאל 11/10/2024 06:48הגב לתגובה זולא מספיק, ברגע ש70%-75% מהאחזקות יהיו S&P זה יהיה סימן שהציבור התעורר, עד אז, ממשיכים להפנט את הציבור בשקרים והפקדות למסלול כללי שמוביל לתשואה בזיונית.
- 9.דש 11/10/2024 05:35הגב לתגובה זומה שבטוח התיקון יהיה אלים. התוצאה של תבניות חוד- תהום
- לרון 11/10/2024 10:31הגב לתגובה זותיקון לא בא עפ"י הזמנה
- 8.נתן 11/10/2024 05:28הגב לתגובה זוזה לא "האם המדד ימשיך לעלות," אלא "האם הוא ימשיך לעלות אחרי שתשקיע בו את כספך?" וגם "גם אם הוא ימשיך לעלות, האם תצליח להרוויח מזה?"
- 7.אז מה עדיף תא 35? :() (ל"ת)eee 11/10/2024 01:44הגב לתגובה זו
- 6.זה מה היה. נראה מה יהיה אחרי הבחירות (ל"ת)בן 11/10/2024 00:08הגב לתגובה זו
- 5.יוני 10/10/2024 23:51הגב לתגובה זומאיזו סיבה? חרדים?
- 4.ממשלה מחרידה 10/10/2024 22:48הגב לתגובה זוכלכלת ישראל עובדת רק בשביל החרדים לכן הכסף בורח מפה
- ליתר דיוק הטפילים (ל"ת)אורן 11/10/2024 04:33הגב לתגובה זו
- נכהצ 12/10/2024 10:04באומן.
- 3.הורדות דרוג 10/10/2024 22:43הגב לתגובה זוישראל סופגת הורדות דרוג כל חודשיים אז הכסף בורח לחו"ל זה מובן מאליו
- 2.עם שר האוצר גראנדמייזר מי ישקיע בישראל? (ל"ת)שר האוצר גראנדמייזר 10/10/2024 22:40הגב לתגובה זו
- 1.בקרוב הקריסה (ל"ת)לולו 10/10/2024 22:19הגב לתגובה זו
- יובל 12/10/2024 20:23הגב לתגובה זושלפני 20 שנה טענו ששוק הדיור / נדלן בבועה שדירה 4 חדרים נמכרה בפחות 1.5 מילון והיום עולה פי3
- אורן 11/10/2024 04:32הגב לתגובה זותמיד יש אנשים כמוך רואים שחורות. מי שהשקיעו בשנים האחרונות עשה את עסקת חייו. האם יהיו ירידות? ברור. אבל העבר מלמד שיש תשואה טובה
- ניסים 11/10/2024 00:50הגב לתגובה זואני מחפש עוזר בית בניקוי וגיהוץ שכר מינימום מובטח לך פלוס ארוחת צהריים
- מתי? (ל"ת)משה 10/10/2024 23:54הגב לתגובה זו
- די כבר להטריל (ל"ת)ששון 10/10/2024 22:52הגב לתגובה זו
- לא לא (ל"ת)ללולו 10/10/2024 22:51הגב לתגובה זו
