התומכת הכי גדולה של טסלה מוכרת מניות - מימוש רווחים או אובדן אמון?

קרן ARK Innovation, בניהולה של קת'י ווד שנחשבת לאחת התומכות הגדולות של טסלה TESLA INC , ממשיכה למכור מניות גם כשמניית החברה נמצאת בעלייה משמעותית. אך בעוד שהקרן מוכרת, שווי ההשקעה הכוללת במניות טסלה רק הולכת וגדלה.

לפי הודעת הקרן, נמכרו ביום שני האחרון 13,040 מניות של טסלה, בשווי כולל של כ-5.6 מיליון דולר לפי מחיר הסגירה באותו יום. מתחילת דצמבר נמכרו על ידי הקרן 214,031 מניות טסלה בשווי של יותר מ-92 מיליון דולר, בעוד שמניית טסלה רשמה עלייה של 24.8% מאז תחילת החודש. קת'י ווד; קרדיט: טוויטר

עם זאת, נכון לתחילת השבוע, הקרן החזיקה 2,530,383 מניות טסלה בשווי כולל של 1.09 מיליארד דולר - גידול משמעותי בשווי בהשוואה לנתונים של סוף נובמבר, כאשר החזיקה ב-2,744,414 מניות בשווי של 947.3 מיליון דולר בלבד.

איזון מחדש - האסטרטגיה של מנהלי ההשקעות

מנהלי הקרנות נוהגים לאזן מחדש את התיקים שלהם כאשר מחירי המניות עולים, וזאת במטרה לשמור על משקל יחסי קבוע של המניות בתיק ההשקעות. כך נראה שגם בקרן ARK מוכרים מניות טסלה כחלק מתהליך האיזון, אך יחד עם זאת נראה שהקרן מאפשרת לשווי ההשקעה לגדול משמעותית, מה שדווקא שמצביע על ביטחון גובר במניה.

• אחרי הכישלון בקרן הסל, קתי ווד רוכשת 3 מניות ומגדילה אחזקה בקריספר
• איבדו את הסבלנות: 2.2 מיליארד דולר נמשכו מהקרנות של קת'י ווד

המימושים של הקרן בחודש דצמבר מהוות חלק ממימוש גדול יותר שהחל לאחר הבחירות לנשיאות ארה"ב, כאשר מנכ"ל טסלה, אילון מאסק היה אחד מהתומכים הגדולים בדונלד טראמפ, מה שהביא לעלייה במניה. מאז הבחירות מכרה הקרן 432,687 מניות טסלה, בשווי של כ-186.3 מיליון דולר לפי המחירים הנוכחיים. מניית טסלה בשנה האחרונה

נכון לעכשיו, טסלה היא האחזקה הגדולה ביותר בקרן ARK Innovation, עם משקל של 16.13% מסך התיק. ההחזקה השנייה בגודלה היא מניות Roku, עם משקל של 9.22%, ואילו Coinbase ממוקמת במקום השלישי עם 8.3%. 

על רקע  המימושים בטסלה, קרן ARK Innovation רשמה עלייה של 2.2% מתחילת דצמבר, בעוד שמדד ה-S&P 500 רשם ירידה של 1%. בשלושת החודשים האחרונים הקרן עלתה ב-24.9%, בהשוואה לעלייה של 5% במדד ה-S&P 500.