אלגומייזר - המלווים מימשו אופ' בחברת הבת לינקיורי,אלמו תחזיק אחרי 68.4% ומדגס תחזיק 9.3%

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 18 ביולי 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-074496), בגין הסכם רכישת לינקיורי בע"מ ("לינקיורי") ונטילת הלוואה לשם מימון חלק מהרכישה ("ההלוואה"), מתכבדת החברה לדווח, כי כ 89%- מהמלווים ("המלווים המממשים") בהסכם ההלוואה אשר קיבלו אופציה לרכישת עד 25% מההון המונפק והנפרע של לינקיורי ("האופציה"), בחרו לממש את האופציה באופן הבא:

א. בדרך של קיזוז יתרת החוב בגין ההלוואה, ולפיכך תקטין החברה את יתרת קרן ההלוואה כלפיהם בסך של 8 מיליוני ש"ח – לאור האמור, לוח הסילוקין יתעדכן וצפוי להיות כמפורט בנספח א' לדוח מיידי זה.
ב. יתרת המלווים המממשים בחרו לממש את האופציה בדרך של תשלום מזומן לחברה, אשר יעמוד על סך של כ 915- אלפי דולר ("התקבול ממימוש האופציה").

לאחר מימוש האופציה יועברו למלווים המממשים סך של 1,739,487 מניות לינקיורי, המהווים כ- 22.3% מסך ההון המונפק והנפרע של לינקיורי ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא ("הון לינקיורי"); לאחר המימושים כאמור, החברה תחזיק בסך של כ- 68.4% מהון לינקיורי, חברת מדיגוס בע"מ תחזיק בכ- 9.3% מהון לינקיורי והמלווים הממשים יחזיקו ביתרת ההון המונפק כאמור.

לאחר מימוש האופציה וקיזוז יתרת החוב מתוך ההלוואה, תעמוד יתרת קרן ההלוואה על סך של כ- 6 מיליון ש"ח בלבד.

בכוונת החברה, לפנות למלווים בבקשה לביצוע פירעון מוקדם של יתרת קרן ההלוואה הנ"ל ממקורותיה העצמיים (לרבות בגין התקבול ממימוש האופציה).

אזהרת מידע צופה פני עתיד – מימוש האופציות, קבלת התמורה בגין המימוש וביצוע פירעון מוקדם של ההלוואה מהווה "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968- . ביצוע הפירעון המוקדם בפועל כפוף, בין היתר, לקבלת הסכמת המלווים, אשר אין כל וודאות כי אכן תתקבל.

בכבוד רב,
אלגומייזר בע"מ
נחתם ודווח על ידי:
נועם בנד, מנכ"ל החברה

נכון למועד דיווח מיידי זה, טרם התקבל בחברה מלוא התקבול ממימוש האופציה, אשר צפוי להתקבל במלואו בימים הקרובים.