פרישה
פרישה
- "יש סיפוק גדול בידיעה שאני מסייע לאנשים לחיות את הפרק הבא של חייהם ללא דאגות כלכליות"
גילי סער, מומחה לתכנון פיננסי: "לכל אחד יש אופי שונה והסתכלות פיננסית שונה. אני מסביר בצורה פשוטה, בעזרת דוגמאות מהחיים, ומציע חלופות כך שהלקוח ירגיש בטוח"
"יש הרבה דרכים לעשות כסף אבל מעט דרכים לעשות גם כסף וגם טוב לעולם. התחום שלי מאפשר את זה" "במקום שלקוחות יחפשו מה לעשות בתיק, כדאי לפעמים לחפש מה לא לעשות ולהיצמד לתוכנית שבנינו" "כשלקוחות לא מסכימים אני רואה בזה הזדמנות לשיח מפרה. ההחלטות צריכות להתקבל בשיתוף פעולה מ "התחושה שהצלחתי לעזור לעוד לקוח לבסס את העתיד הפיננסי שלו היא אחת הכיפיות בתחום" "לקוחות שואלים אותי הרבה אם עכשיו זה זמן טוב להשקיע. התשובה מאוד פשוטה: תמיד זה זמן טוב" "בגיל 21 עברתי תאונה קשה, וחברת הביטוח עזרה לי. זה גרם לי להאמין בתחום ולהיכנס אליו" "בתחילת דרכי הייתי מעט לחוץ להגדיל את מעגל הלקוחות. מהר מאוד הבנתי שפגישה נינוחה היא שמביאה הצלחות" שינויים במתווה הפטור על הפנסיה – מה המשמעות וכיצד זה רלוונטי אלינו?