תכנון פיננסי
תכנון פיננסי
"כל מפגש עם לקוח הוא הזדמנות ללמוד. האתגרים שבדרך הם אלה שלימדו אותנו להיות מקצוענים" "אבי נפטר ולא היה לו ביטוח פנסיוני ראוי, כך שהרגשתי שהנושא הוא שליחות עבורי" "ב-2025 יש צפי למדדים גבוהים יחסית לצד חוסר ודאות גבוה, כך תתאימו את תיק ההשקעות" "בתחילת דרכי היה אדם שלא הסכים לעבוד איתי כי אני אישה. חבל כי אילו היה נשאר, היה מכפיל את השקעותיו" "השאלה שהלקוחות שואלים הכי הרבה היא כמה כסף יהיה להם בעתיד" כך תקבלו פטור ממס של עד 75 אלף שקל בשנה על הפנסיה הבינלאומי משיק מערכת לתכנון פיננסי - FIBI WISE "כשכולם מפחדים ונלחצים, זה הזמן להכניס עוד כסף לשוק"