תחזית קרנות ההשתלמות באוקטובר: ילין ואנליסט בראש. אלטשולר שלישית

כצפוי, התשואות הטובות בארץ ובעולם בחודש אוקטובר, כפי שפרסמנו כאן, תומכות גם בביצועים של קרנות ההשתלמות. התשואה הממוצעת לחודש אוקטובר בקרנות עומדת על כ-2.54%

על פי ההערכות ראשוניות בשוק, מי שמובילים בחודש אוקטובר את הטבלה הם ילין לפידות ואנליסט, עם תשואה של כ-2.9%.

קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם צפויה להיות במקום השלישי עם כ-2.7%. נזכיר כי אלטשולר שחם שנפגע קשות בעקבות הנפילות בסין בחודשים האחרונים (כיוון שכ-5%-6% מהתיק שלו במסלול הכללי נמצא בשוק הסיני) -  נהנה מהריבאונד במדד האנג סנג בהונג קונג שזינק באוקטובר ב-3.3%. הערכנו רגע לפני שאוקטובר שאלטשולר צפוי לחזור לתשואות טובות (איזה קרן השתלמות עדיפה?)

מיטב דש, שהיא הראשונה מתחילת השנה, נמצאת גם בחודש הזה מעל הממוצע עם כ-2.65%

מתחת לממוצע נמצאות הקרנות של כלל ביטוח עם כ-2.45%, מור עם 2.4%, מנורה מבטחים גם עם כ-2.4%, הראל עם כ-2.35%, וסוגרת את הטבלה מגדל עם כ-2.15%.

נזכיר כי לאחר חודש ספטמבר החלש, שהניב תשואה שלילית בכל הקופות, חודש אוקטובר חוזר להאיר פנים למנהלים ולחוסכים: קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה ממוצעת של כ-2.4% כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות בארץ ובחו"ל, ובאיגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות בישראל. 

• קופות גמל להשקעה - מה התשואה של הקופה שלכם ביחס לאחרות?
• מה עשו קופות הגמל להשקעה בינואר?

התוצאות בקרנות הנאמנות:  

שם המסלול	תשואה בחודש   אוקטובר  2021	טווח תשואה עליון	טווח תשואה תחתון
כללי	2.4%	2.8%	2.0%
מנייתי	5.1%	6.0%	4.5%
מדדי	1.0%	1.3%	0.7%
שקלי	0.2%	0.4%	0.0%
פנסיה מקיפה לבני עד 50	3.1%	3.5%	2.7%
פנסיה מקיפה לבני 50-60	2.5%	3.0%	2.0%
פנסיה מקיפה לבני 60+	1.8%	2.1%	1.5%

  מעניין לציין שחודש אוקטובר דווקא לא נחשב לחודש מאיר פנים למשקיעים. החודש רכש לעצמו מוניטין מפוקפק בעקבות אוקטובר 1929, דרך אוקטובר 1987 ואוקטובר 2008. אבל שוק ההון כמובן לא עובד באמת עולה ויורד לפי חודשים ספציפיים בשנה והשנה זו דוגמה לכך (אלא שפסיכולוגית אנחנו שמים לב בעיקר לחדשות מפחידות). עליות השערים החזקות בשוקי המניות בארץ ובעולם ועליות השערים באיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ תרמו מאוד לתשואות הקופות.  

לתוצאות המלאות מהחודש הקודם: >>> לדירוג קרנות ההשתלמות בחודש ספטמבר במסלול הכללי >>> לדירוג קרנות ההשתלמות בחודש ספטמבר במסלול המנייתי >>> מדריך: חיסכון בקופת גמל להשקעה - הציבור מעביר כספים, יש לכך סיבות טובות

   נזכיר כי אלה הן התשואות במדדים העיקריים מתחילת השנה:  

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%	תרומה חיובית	תרומה שלילית
S&P 500	22.6%
DOW JONES	17.0%
NASDAQ	20.3%
NIKKEI	5.3%
DAX	14.4%
מדד ת"א 35	23.4%
מדד ת"א 125	22.9%
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות	1.2%
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים	6.2%
מדד קונצרני כללי	6.4%
שינוי השקל ביחס לדולר (תיסוף)		1.8%-
שינוי השקל ביחס לאירו (תיסוף)		6.5%-
מלוות קצרי מועד	0.0%
שחר		2.2%-
גילון	0.6%

• קרנות השתלמות במרץ - הפסד כבד שמחק את התשואה של חודשים קודמים; מה עשתה הקרן שלך?
• קרנות השתלמות - הפסד של 1.2% במסלול הכללי
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"