קופות הגמל להשקעה במאי: כלל ממשיכה לאכזב, גם הפניקס חלשה
שווקי המניות בעולם בעלייה וזה טוב לבתי ההשקעות שמשקיעים יותר בנכסים סחירים ופוגע בחברות הביטוח שיש להן מרכיב גדול יותר של נכסים לא סחירים. זה בולט לטובה אצל ילין לפידות ואנליסט, שיש להן נתח נמוך יחסית בלא סחיר. אצל אנליסט זה 3%, אצל ילין 7.5%, ואילו בחברות הביטוח החלק הלא סחיר מהווה 30-35% מהתיק. זה עוזר להן לרדת פחות כשהשווקים בעולם בירידה, אבל הן משלמות את המחיר בעליות. אגב, גם אלטשולר ומור עם נתח גבוה יחסית של נכסים לא סחירים. אצל אלטשולר זה זינק ל-17% לעומת פחות מ-10% לפני שנתיים, בעיקר בגלל הפידיונות. אצל מור זה 20% כי הם מאמינים יותר בשוק הזה.
לא נחזור על הניתוח המלא, שכבר הצגנו בקרנות ההשתלמות. רק נציין שהנאסד"ק קפץ בחודש מאי ב-5.8%, ה-S&P500 נותר יציב ואילו הדאו ג'ונס ירד. באירופה גם נרשמו ירידות ובארץ הייתה מגמה מעורבת בשווקים.
התשואה הממוצעת בקופות הגמל להשקעה בחודש מאי עמדה על0.87% במסלול הכללי, ובמנייתי על 0.58% (לא שונה במיוחד מאשר בקרנות ההשתלמות). מתחילת השנה מדובר על עליה של 3.61% בממוצע במסלול הכללי, אבל השוני גדול בין החברות - ילין לפידות ואנליסט מובילות, ובתחתית - אלטשולר, הפניקס וכלל, בעיקר כשמסתכלים מתחילת השנה.
- כל הכותרות
כלל מאכזבת במיוחד עם תשואה של 1.87% בלבד במסלול המנייתי, לעומת ממוצע של 5.4% אצל כל החברות יחד. במסלול הכללי היא אחרונה יחד עם הפניקס עם תשואה של 2.66%.
אלטשולר עם חודש חלש נוסף מגדילה את הפער בינה ובין אלה שמעליה בטווח הארוכים יותר.
לקריאה נוספת:
>>> לתשואות קרנות ההשתלמות בחודש מאי לחצו כאן
הנה התשואות במסלול הכללי:
קופות גמל להשקעה מסלול כללי, מאי 2023
והנה התשואות במסלול המנייתי:
קופות גמל להשקעה מסלול מנייתי, מאי 2023
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
