קרנות השתלמות באוקטובר - מה עשתה הקרן שלכם ומי המובילות?

עדכון: סגירת חודש אוקטובר הניב תשואות מרשימות בחלק מקרנות ההשתלמות על רקע עליות שערי המניות, אלא שהפעם בזכות הבורסה המקומית. מדדי המניות בארץ הניבו תשואה של כ-5% בשעה שדווקא וול סטריט הסבה הפסדים למשקיעים כאשר ה-S&P 500 יורד ב-0.9%.     

קרנות השתלמות - חברות הביטוח סיפקו תשואה גבוהה באוקטובר

מדדי האג"ח עלו בחודש אוגוסט בממוצע ב-0.5% והדולר כמעט ללא שינוי. בשקלול התשואה למסלול הכללי שכולל 40%-45% מניות והיתר אגרות חוב, התשואות הצפויות באוקטובר נעות בין 0.1% לעד 1.2%. ככל שמנהל ההשקעות יותר מוטה לוול סטריט כך התשואה תהיה נמוכה יותר. 

חברות הביטוח כמו מגדל, הפניקס, כלל, הראל ומנורה מחזיקות בשיעור של 40%-45% במניות ישראליות מסך כל המניות (היתר בוול סטריט)  והן צפויות להציג תשואה ממוצעת של כ-1%-1.2% בעוד שבתי ההשקעות מחזיקים במניות ישראליות בסדר גודל של 25%-30% והיתר בוול סטריט, ידווחו ככל הנראה על תשואה של כמה עשיריות האחוז. הפעם, ההחזקה בבורסה המקומית השתלמה, כאשר באוקטובר יספקו חברות הביטוח תשואה גבוהה במיוחד ויסגרו חלק מהפער מול בתי ההשקעות.

• קרנות השתלמות בדצמבר - מה עשתה הקרן שלכם ומי המובילות
• קרנות השתלמות בנובמבר- מה עשתה הקרן שלכם ומי המובילות?

חודש אוקטובר העצים את המגמה של ספטמבר שבו החל להיסגר הפער בין ת"א לוול סטריט, כשכעת הפער התכווץ ל-1% בודד - ת"א 35 עלה ב-19% בעוד ה-S&P 500 עלה ב-20%. 

מתחילת השנה: תשואה של 11% במסלול הכללי