הזהב ימשיך לעלות; איך תרוויחו מזה?

מרכיב משמעותי בבחירת השקעות הוא הבנת הכוחות והטרנדים העולמיים והצמדות אליהם. במילים אחרות, לתת לכוחות ולטרנדים לייצר לנו כסף. זה משתלב עם המשקיעים הדוגלים במשפט - "The Trend Is Your Friend".

קוראים לזה מומנטום. כשמומנטום מנטאלי פוגש כוח - 'טרנד עולמי' יש לנו סיכוי למצוא השקעות מנצחות.

ריי דליו, מיליארדר ויו"ר משותף של חברת ברידג'ווטר, מבסס את מדיניות ההשקעות שלו על שינוי פרדיגמות, מונח שלדעתי מחבר טוב בין ניתוח התנהגות המניה, ניתוח מנטאלי  ובין הטרנדים העולמיים, שלא קשורים באופן ישיר לכסף (למרות שבסופו של דבר כולם קשורים לכסף)

לזהב ולמניות כריית הזהב יש עוד מקום לעלות
במכתב למשקיעים שפרסם כתב דליו שלצורך הערכות לעשור הבא הוא מציע למשקיעים להוסיף השקעה בזהב לתיק ההשקעות שלהם לקראת תקופה של פיחות בערך הכסף ועליה ברמת המתיחות והמאבקים המקומיים והבינלאומיים.

קל לי לקבל את הטיעון הזה שכן אני הולך איתו כבר חודשים רבים וחושב, גם על בסיס הגרפים, שלזהב ולמניות כריית הזהב יש עוד מקום לעלות.

בעולם שבו מצד אחד מטבעות המדינות, "פיאט", מוצפים ונחלשים מריבית נמוכה, ומצד שני מטבעות הקריפטו אינם יציבים ומפותחים מספיק, הזהב ממלא את החלל שכן יש לו גם ערך חומרי – פיסי וגם מרחב לתנועה רגשית – ספקולטיבית.

מכיוון שהזהב ומניות כרית הזהב כבר עשו מהלך, אני מניח שלמשקיעים חדשים יהיה קשה להצטרף ולכן אפשר לעשות זאת בשלבים מבחינת גודל הפוזיציה. למצוא נקודה כניסה טובה, להתחיל, וממנה להמשיך.

יש הרבה אפשרויות להשקיע בזהב. אפשר לקנות תעודת סל GLD שנותנת חשיפה לנכס עצמו, אפשר לקנות תעודת סל  GDX שנותנת חשיפה לחברות כריה גדולות, אפשר לקנות את NUGT שעושה פי שלוש (גם למטה...) מה-GDX ואפשר לקנות מניות של חברות.

אני מצאתי כמעניינות את KGC, HMY, BTG וחיפוש יעלה לכם עוד הרבה אפשרויות. 

מה יהיה עתיד המטבעות החדשים? ומה הקשר בינם לערך החופש?
ומה יהיה בעתיד? ליברה? ביטקויין? מטבע קריפטו על בסיס זהב? מטבעם של טרנדים וכוחות עולמיים בשלבים הראשונים שלהם (זוכרים אינטרנט? טלפון סלולארי? ומריחואנה רפואית שהוא טרנד מתהווה) שיש שחולקים על עצם התממשותם בעתיד ויש שחולקים באיזה תצורה סופית הם יתממשו.

המטבעות הדיגיטאליים נועדו לאפשר לנו חופש מריכוזיות ושליטה ממסדית (וככל שהממסד והבנקים המרכזיים יתנגדו יותר, כך תבינו מה דרגות החופש הפוטנציאליות דרך הקריפטו). יתרון נוסף - אבטחת מידע ותעודה. 

לפני שאתם מתחילים להגיב (בתודעה) ולהעלות הסתייגויות, זכרו שאנחנו בתחילת הטרנד. נכון שבינתיים הם יכולים לשמש להלבנת הון וסחר לא חוקי. נכון שבינתיים יש בעיות אבטחה וסיכוני אבטחה. אז אי הוודאות גדולה, יש עשרות מטבעות שכנראה לא יהיו בעתיד (ככה זה עם כל טרנד חדש).

ופש זה גם חופש מעלויות יקרות של המערכת הבנקאית וחופש ממניפולציות הנובעות מריכוזיות ואי שקיפות של מידע. לכן, מכיוון שאנשים הם שוחרי חופש, כשהוא מגיע עם הפחתת סיכון, חיבור לערכים נוספים והפחתת עלויות ושלטון ממסדי, הרעיון אמור להתחבב עלינו.

היתרון של פייסבוק
ופייסבוק, כמו פייסבוק, היא באמצע הטוב של כל זה. היא לא מדינה אבל היא בהחלט ממסד ומדינה וירטואלית. היא חברה עסקית שעושה מניפולציות עסקיות מן הסתם ובמקביל, כמו טוויטר, מקדמת את חופש הביטוי, עיסוק והתארגנות מעצם הפלטפורמה שלה. לפייסבוק יש כסף לפיתוח, יש את קהל המשתמשים הפוטנציאלי מהגדולים בעולם ויש למטבע המתוכנן שלה עוד יתרון: פייסבוק יזמה התאגדות של חברות, מתחומים שונים, לרבות ענקיות האשראי והתשלומים, להיות חלק מהמיזם. ופה טמון הפוטנציאל לדעתי.

הליברה אולי לא תהיה מחתרתית ומסתורית, היא לא תהיה עם אפס ממסדיות, אבל היא תהיה נגישה, חוצה גבולות, שימושית ותשתית לאינסוף אפשרויות שאני לא יכול לדמיין. אם תהיה.

השאלה האם הליברה תהיה או לא תלויה ביחסי הכוחות בין פייסבוק לממסד. לכן, תוסיפו אותה לרשימת המאבקים העולמיים שממנה מרוויחים בינתיים משקיעי הזהב. אנחנו נעקוב כאן אחר המאבק הזה בעניין ומבחינתי תוך סימפטיה לפייסבוק.

אני נותן לפייסבוק סיכוי לנצח כי אני חושב שהיא תהיה נחושה. אני גם חושב שמעניין להשקיע בפייסבוק בתזמון כזה או אחר (היא קרובה עכשיו לשיא אבל יש סיכוי לתמיכה באזור ה-195 דולר אז צריך לעקוב).

ובנימה אישית - אני מתחיל היום לכתוב את טור ה"בלוגסטריט" בביזפורטל. חלקכם הייתם קוראים שלי ב"גלובס". חלקכם הייתם סטודנטים שלי. אני מהלך ברחובות השווקים הפיננסיים מ-1991 בתפקידים ופעילויות שונות. עוד מעט 30 שנה. אני מאמין בחופש פיננסי וזה המוטו של הטור אותו אני מתחיל לכתוב היום. אז בהצלחה ומקווה שתקבלו ערך מהטורים

** אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.