רשימת המנצחות - קרן האג"ח של איביאי מובילה עם 9.3% השנה - צפו בטבלה

חודש מארס היה החודש החזק ביותר בבורסה מתחילת השנה והיה חזק גם במונחים רב שנתיים. מדד המעו"ף עלה במארס ב-3.6%, מדד ת"א 100 עלה ב-5.5% ומדד ת"א 75 זינק ב-11.7%. בחודש שכזה לא קשה להבין שהמשקיעים בקרנות הנאמנות האגרסיביות יותר רשמו את התשואות הגבוהות יותר.

ואכן במארס נרשם מהפך בקרנות המנייתיות כשהקרנות המתמחות במניות בישראל זינקו בממוצע ב-3.9%, ולעומתן הקרנות המתמחות במניות חו"ל רשמו ירידה ממוצעת של כ-1.4%, מגמה הפוכה ממה שנרשמה בפברואר ונציין כי ה-S&P500 עלה מארס ב-3.1%.

נציין כי חודש מארס הסתמן כנקודת מפנה גם בתיאבון המשקיעים לסיכון גם בשוק האג"ח, מה שהוביל את המשקיעים להעדיף את האפיק הקונצרני על פני האפיק של מדינה, לראשונה מאז תחילת השנה. בסיכום חודשי גייסו הקרנות הקונצרניות כ-720 מיליון שקלים - מה שמזכה אותו בתואר "האפיק המגייס ביותר בחודש מארס" עם עלייה של כ-75% בקצב הגיוסים לעומת פברואר. לעומת זאת מהקרנות הכספיות נפדו יותר ממיליארד שקל.

מניות בארץ

בראש רשימת הקרנות המשקיעות במניות (אפיקים 25,75,100) בארץ ומנהלות מעל ל-20 מיליון שקל, ניצבת בחודש מארס 'מנורה מבטחים ת"א 100 אגרסיבית' שרשמה חיובית של 8.32%. מתחילת השנה רשמה קרן זו תשואה חיובית של 7.81%, כך שלמעשה חודש מארס קיזז את התשואה השלילית שנרשמה בחודשיים הראשונים של השנה. זאת לאחר שאת שנת 2011 סיימה הקרן המנייתית עם התשואה הגרועה ביותר ברשימה לאחר שנפלה ב-42.76%.

את המקום החמישי בצמרת טבלת התשואות החודשית באפיק זה תופסת קרן הנאמנות 'ת"א 75 MTF' של מגדל שהשיגה תשואה של 6.32% במארס. אולם קרן זו היא שמובילה את טבלת התשואות מתחילת השנה עם פלוס 11.59%.

מנייתיות - חיתוך חודש מארס

מנייתיות - חיתוך שנתי



אג"ח קונצרני

קרן הנאמנות 'כלל פרימיום' עם תשואה של 3.59% במארס, הובילה את טבלת התשואות בקרב הקרנות הקונצרניות (מחוייבות להשקיע לפחות מחצית מנכסיהן באגרות חוב של קונצרניות) שהיקף ניכסיהן עולה על 100 מיליון שקל. אחריה התייצבה 'כלל (!) אג"ח' עם תשואה חודשית של 3.09%, קרן זו מובילה את טבלאת התשואות מתחילת השנה. בטבלאות הבאות מדורגות 5 הקרנות שהובילו את התשואות בחודש מארס ומתחילת שנת 2012.

קונצרני - חיתוך חודש מארס



קונצרני - חיתוך שנתי



אג"ח כללי

את ראש הטבלה החודשית והרבעונית באפיק האג"ח הכללי, מובילה הקרן 'איביאי אג"ח (!) פלוס' עם 3.55% ו-9.27% בהתאמה. נציין כי בחודש שעבר תפסה את המקום הראשון הקרן של אלטשולר שחם 25-75, אך החודש היא אפילו לא היתה בין 20 הראשונות. מספר הקרנות המנהלות 100 מיליון שקל ויותר באפיק זה אשר משקיעות לפחות מחצית מנכסיהן באג"חים מסתכם ב-60 קרנות. צפו ב-5 קרנות האג"ח הכללי שהובילו את הטבלאות במארס ומתחילת השנה.

אג"ח כללי - חיתוך חודש מארס



אג"ח כללי - חיתוך שנתי