קרן המניות האגרסיבית של מנורה צועדת בראש הטבלה באפריל עם 6% תשואה

חודש אפריל היה עוד חודש חזק בבורסה של ת"א. גם החודש המרוויחים הגדולים מבין המשקיעים בקרנות הנאמנות היו אלה שבחרו בקרנות המנייתיות המקומיות האגרסיביות יותר.

בחודש שהסתיים אמנם בלט האפיק המנייתי לחיוב, אבל רבים ממנהלי הקרנות הצליחו לרשום תשואות עודפות ביחס למדדי היחוס גם באפיקים הנחשבים לסולידיים יותר, זאת על רקע החששות ממשבר החובות באירופה, שהוביל את מרבית הבורסות בעולם לסגור חודש שלילי ראשון השנה. האפיק האלטרנטיבי לקרנות המניתיות הוא קרנות האג"ח הקונצרניות והאג"ח הממשלתיות - וגם שם נרשמו תשואות מרשימות באפריל.

בסיכום חודשי עלה מדד המעו"ף ב-3.55% לאחר שבחודש מארס נרשמה בו עלייה של 3.6%. מדד ת"א 100 טיפס באפריל ב-3.29% בהמשך לעלייה של 5.5% במארס ומדד ת"א 75 הוסיף לערכו 2.34% לאחר שבחודש הקודם בלט בזינוק חד של 11.7%. מדד התל בונד 60 עלה באפריל ב-1.9% ומדד האג"ח הכללי עלה ב-1.05%.

מניות בארץ

בראש רשימת הקרנות המשקיעות במניות (אפיקים 25,75,100) בארץ ומנהלות מעל ל-20 מיליון שקל, ניצבת בחודש אפריל גם הפעם קרן 'מנורה מבטחים ת"א 100 אגרסיבית' שרשמה חיובית של 6.01% לאחר שבמארס הובילה את הטבלה עם תשואה של 8.32%. מתחילת השנה ממוקמת קרן זו 'רק' במקום השלישי של טבלת התשואות עם 14.28%, כאשר את המקום הראשון בטבלה תופסת 'כלל ת"א 75' עם תשואה של 15.11% מתחילת השנה.

קרנות מנייתיות בארץ - חיתוך חודשי

קרנות מנייתיות בארץ - חיתוך מתחילת השנה



קונצרני

קרן הנאמנות 'כלל פרימיום' המשיכה להוביל את התשואות באפיק זה גם בחודש אפריל בו רשמה תשואה של 3.57% לאחר שאת חודש מארס סיימה בתשואה של 3.59%. קרן זו גם מובילה את טבלת התשואות השנתית עם תשואה חיובית של 11.5% מתחילת השנה. בטבלאות אלו נאספו הקרנות הקונצרניות שמחוייבות להשקיע לפחות מחצית מנכסיהן באגרות חוב קונצרניות ושהיקף ניכסיהן עולה על 100 מיליון שקל.

הקרן הקונצרנית 'כלל (!) אג"ח' ירדה בחודש החולף למקום השלישי עם תשואה של 2.97% אך בדירוג השנתי היא נותרה במקום השני עם תשואה מצטברת מתחילת השנה של 11.23%. את המקום השני בדירוג החודשי כבשה קרן 'ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50' שרשמה תשואה של 3.26%.

קרנות קונצרניות - חיתוך לחודש אפריל



קרנות קונצרניות - חיתוך מתחילת השנה



אג"ח כללי

החודש שוב חל מהפך בצמרת טבלת התשואות החודשית באפיק האג"ח הכללי הכולל השקעה באגרות החוב של ממשלת ישראל. את המקום הראשון בטבלה תפסה באפריל קרן 'כלל שקולה 10/90' שהשיגה תשואה של 2.82%. קרן זו ממוקמת במקום השלישי בטבלת התשואות השנתית עם תשואה של 10.06%. את המקום הראשון בדירוג השנתי ממשיכה גם החודש להוביל קרן 'איביאי (!) אג"ח פלוס' עם תשואה של 12.2%, בדירוג החודשי נפלה קרן זו מהמקום הראשון במארס למקום הרביעי באפריל עם תשואה חודשית של 2.68%.

קרנות אג"ח כללי - חיתוך לחודש אפריל



קרנות אג"ח כללי - חיתוך מתחילת השנה