בתוך הראלי: רשימת הקרנות המנייתיות החזקות השנה - צפו ב"טבלת המנצחות"

שוק ההון רותח והציבור נכנסה לבורסה בהיקפים גדולים. כמה גדולים? הגיוסים בקרנות המנייתיות הגיעו השנה לשיא של עשור! עד כה גוייסו כ-4.6 מיליארד שקל לקרנות המנייתיות בישראל (חו"ל ות"א). זה קורה במקביל לעלייה של 14.4% השנה במעו"ף ועלייה של 26% ב-S&P500.

כאשר נותר חודש ועוד כמה ימים לסיום השנה החלומית הזו, Bizportal בדק מיהן הקרנות שרשמו את התשואה הטובה ביותר (בסינון של לפחות 50 מיליון שקל היקף נכסים), ואולי שוות השקעה. הכנסנו את כל המניות שמשקיעות במדדים המובילים בארץ (מעו"ף, ת"א-75, ת"א-100 וכללי) לטבלה אחת ארוכה תחת סינון של לפחות 50 מיליון שקלים נכסי קרן. הנה העשירייה המובילה בקרנות מנייתיות בת"א.

קרנות מנייתיות בת"א - פסגות ת"א MID CAP במקום הראשון

במקום הראשון ברשימת הקרנות המנייתיות בת"א במדדים המובילים (25,75, 100 וכללי) נצבת קרן {פסגות ת"א MID CAP} שרשמה מתחילת השנה תשואה של 34%. הקרן משקיעה בחברות ששווי השוק שלהן הינו לפחות 150 מיליון שקל ואינו עולה על 5 מיליארד שקל. האחזקות העיקריות של הקרן הן במניות אלוני חץ -1.68% אלוני חץ 2,861 -1.68% בסיס:2,910 פתיחה:2,900 גבוה:2,910 נמוך:2,861 תמורה:7,370,413 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , אמות -0.2% אמות 1,960 -0.2% בסיס:1,964 פתיחה:1,950 גבוה:1,963 נמוך:1,938 תמורה:9,870,247 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , בראק אן וי 0% בראק אן וי 28,750 0% בסיס:28,750 פתיחה:28,750 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , ג'י סיטי 0% ג'י סיטי 1,530 0% בסיס:1,530 פתיחה:1,546 גבוה:1,613 נמוך:1,526 תמורה:8,912,969 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ו-{כור}. הקרן מנהלת נכסים בהיקף של 697 מיליון שקל. אגב, מדובר בקרן שהוקמה באפריל 2012 (לכן אין נתון לגבי תשואה בשנה שעברה) ושינתה את שמה במארס האחרון. מנהל הקרן הוא רונן גרשון.

במקום השני עם תשואה של כ-27% מתחילת השנה נצבת {פסגות ת"א STOCK PICKING}. מנהל הקרן בוחר את המניות באופן סלקטיבי על פי שיקוליו ובמקרה הנוכחי מדובר בקרן ש-85% ממנה הן מניות ישראליות ו-4% ממנה מכילה מניות בחו"ל. האחזקות הבולטות של הקרן הן במניות פועלים +2.13% פועלים 4,210 +2.13% בסיס:4,122 פתיחה:4,127 גבוה:4,210 נמוך:4,127 תמורה:147,153,400 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , תיגבור +3.56% תיגבור 5,293 +3.56% בסיס:5,111 פתיחה:5,111 גבוה:5,399 נמוך:5,114 תמורה:219,489 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , טבע +0.32% טבע 6,340 +0.32% בסיס:6,320 פתיחה:6,335 גבוה:6,380 נמוך:6,297 תמורה:55,531,297 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , איי.סי.אל +2.8% איי.סי.אל 1,689 +2.8% בסיס:1,643 פתיחה:1,621 גבוה:1,689 נמוך:1,616 תמורה:62,917,511 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ו-{דורסל}. סך שווי הנכסים של הקרן עומד על 86.5 מיליון שקל.

במקום השלישי נמצאת קרן {אקסיומה ת"א 100} של מיטב דש עם תשואה של 26.3% מתחילת השנה, זאת לעומת תשואה של 13.3% בשנת 2012. אחריה במקום הרביעי נצבת שוב קרן של פסגות בשם {פסגות ת"א 75 ויתר} עם תשואה של 26.2% מתחילת השנה ובמקום החמישי נצבת {מיטב ת"א 75} שרשמה תשואה של 25.8% מתחילת השנה.

קרנות ה'יתר' - תמיר פישמן ראשונה עם 37.7%

לא נזניח את קרנות מניות היתר, בטח לא אחרי תשואה של 31% במדד היתר-50 מתחילת השנה. לעניין קרנות היתר, הורדנו את הרף להיקף נכסים של 20 שקלים. באופן כללי יש 14 קרנות בקטגורייה, ב-10 מהם יש לפחות 20 מיליון שקלים. הקרן של תמיר פישמן אותה מנהל דודי קטש תופסת את המקום הראשון בקטגוריה. הנה 5 הקרנות החזקות בקטגוריה השנה:


קרנות מנייתיות חו"ל - 'איביאי ביוטכנולוגיה' עם תשואה של 46% השנה

לגבי אפיק קרנות חו"ל, קודם כל נציין ששנת 2013 הייתה שנה מצויינת למדדי המניות בארה"ב ואירופה, כלומר מדדי הייחוס רשמו תשואות חזרות מאוד. כך לדוגמה, ה-S&P500 רשם עד כה השנה עליות של 26.5%, והדאקס הגרמני רשם מהלך עליות של 21%.

לצורך בדיקת התשואות, הכנסנו את כל כל הקרנות המנייתיות שמשקיעות בחו"ל לטבלה אחת כאשר הסינון הוא להיקף נכסים של לפחות 50 מיליון שקלים בקרן. במקום הראשון ובפער גדול עומדת 'איביאי ביוטכנולוגיה' שרשמה השנה תשואה פנומנלית של 46%. לפי תשקיף הקרן, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של תאגידים שעיקר עיסוקם בתחומי הביוטכנולוגיה השונים. את הקרן מנהל זיו נרקיס.

במקום השני נמצאת 'אלטשולר הקרן הירוקה' של אלטשולר שחם עם תשואה של 31.7%. שלישית היא 'טופ אלפא מניות חו"ל' שרשמה 31.2% אחרי תשואה של 30.6% בשנה שעברה. רביעית היא 'מודלים מניות חו"ל' עם תשואה של 29% וסוגרת את החמישייה 'מגדל US מגודרת מט"ח' שעלתה 26.9%.